随着新一轮医改的推进与落地,医院面临巨大的成本控制压力,加上人才、设备等原因,有充足动力将检验诊断外包出去。未来,随着国内基层医疗机构占比的逐步加大,以及对诊断服务质量要求的不断提升,国内第三方诊断行业市场的实际空间有望进一步被打开。
2016-2022年我国第三方诊断行业市场规模预测
资料来源:公开资料、智研咨询整理
相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国第三方医学诊断市场供需预测及投资战略研究报告》
四川省人民政府发布《关于加快医药产业创新发展的实施意见》的通知,意见指出,加快四川医药产业转型升级,增强竞争力,力争到2020年医药工业销售收入达到2500亿元,包含生产、流通和服务业全口径医药产业规模迈上5000亿元台阶,将四川打造成为中国重要的医药产业创新高地、现代中药产业基地和健康服务业基地,切实落实国家和省关于医药医疗及健康服务业的各项税收优惠政策。统筹协调省工业发展、科技、卫生、中医药、药品流通等方面财政预算资金,各专项按部门归口,联动支持,采取后补助、奖励和风险补偿支持方式。为支持医药企业的可持续创新,同一企业同一年度不同项目可申报政府相应的支持专项。该意见的提出对当前四川省第三方医学诊断的发展有积极的意义。
一、四川省第三方医学诊断行业发展需求环境
(1)四川省医疗诊断设备和诊断试剂需求情况
2015年年末医疗卫生机构80029个,其中医院1940个(民营医院1205个),基层医疗卫生机构76208个;医疗卫生机构床位数48.9万张,卫生技术人员47.3万人,其中执业医师14.9万人,执业助理医师3.3万人,注册护士19.1万人。妇幼保健机构201个,执业医师和执业助理医师0.5万人,注册护士0.8万人;乡镇卫生院4508个,执业医师和执业助理医师3.3万人,注册护士2.3万人。
(2)四川省医疗机构数量及医疗收入规模分析
2014年末,全省医疗卫生机构81075个,与上年相比增加1036个。其中:医院1815个(占全省医疗卫生机构的2.24%),基层医疗卫生机构76111个(占93.88%),专业公共卫生机构(含计划生育技术服务机构)2965个(占3.66%)。
医院中,公立医院731个,民营医院1084个。按床位数分:100张床位以下医院1094个,100-199张医院305个,200-499张医院250个,500-799张医院97个,800张及以上医院69个。
基层医疗卫生机构中,社区卫生服务中心(站)928个,乡镇卫生院4575个,诊所(卫生所、医务室)14214个,村卫生室55982个。政府办基层医疗卫生机构(含村卫生室)6633个,与上年相比减少265个,主要为村卫生室减少252个。
专业公共卫生机构中,计划生育技术服务机构2253个,疾病预防控制中心、卫生监督所(中心)均207个,妇幼保健院(所、站)202个,急救中心(站)17个。
2014年四川省医疗机构数量
- | 2013年 | 2014年 |
机构总数(个) | 80039 | 81075 |
按主办单位、隶属关系分 | - | - |
政府办 | 9737 | 9525 |
市级及以上 | 235 | 246 |
县 级 | 1573 | 1579 |
县级以下 | 7929 | 7700 |
非政府办 | 70302 | 71550 |
按机构类别分 | - | - |
医 院 | 1716 | 1815 |
公立医院 | 724 | 731 |
民营医院 | 992 | 1084 |
医院中:三级医院 | 96 | 124 |
二级医院 | 422 | 431 |
一级医院 | 195 | 242 |
基层医疗卫生机构 | 75160 | 76111 |
乡镇卫生院 | 4594 | 4575 |
政府办 | 4552 | 4531 |
社区卫生服务中心(站) | 907 | 928 |
政府办 | 470 | 480 |
诊所(卫生所、医务室) | 14090 | 14214 |
村卫生室 | 55165 | 55982 |
专业公共卫生机构 | 2972 | 2965 |
计划生育技术服务机构 | 2259 | 2253 |
疾病预防控制中心 | 207 | 207 |
卫生监督所(中心) | 207 | 207 |
妇幼保健院(所、站) | 202 | 202 |
急救中心(站) | 17 | 17 |
其他机构 | 191 | 184 |
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2014年四川医疗卫生机构收入与支出统计
指标 | 金额:万元 | |
总收入(万元) | 14082395 | |
财政补助收入 | 1837686 | |
医疗收入/事业收入 | 11703464 | |
总费用/总支出(万元) | 13026973 | |
医疗业务成本/医疗卫生支出/事业支出 | 10407391 | |
财政项目补助支出 | 535727 | |
总支出中:人员经费(万元) | 4167051 |
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二、四川省第三方医学诊断行业市场发展规模
(1)重点企业
四川省第三方医学诊断重点企业
序号 | 企业名称 |
1 | 高新兰卫医学检验有限公司 |
2 | 成都博奥独立医学实验室 |
3 | 四川华西数康医学实验室 |
4 | 四川大家医学检测有限公司 |
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(2)市场规模
2014年,四川第三方医学诊断市场规模为1.44亿元,到2015年增长到1.65亿元。
2010-2015年四川省第三方医学诊断市场规模
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三、四川省第三方医学诊断行业发展优势分析
强有力的经济基础支撑
经国家统计局审定,全年实现地区生产总值(GDP)30103.1亿元,按可比价格计算,比上年增长7.9%。其中,第一产业增加值3677.3亿元,增长3.7%;第二产业增加值14293.2亿元,增长7.8%;第三产业增加值12132.6亿元,增长9.4%。三次产业对经济增长的贡献率分别为5.0%、53.9%和41.1%。人均地区生产总值36836元,增长7.2%。三次产业结构由上年的12.4:48.9:38.7调整为12.2:47.5:40.3。
全年非公有制经济增加值18266.0亿元,比上年增长8.3%,占GDP的比重为60.7%,对GDP增长的贡献率为63.8%。其中,第一产业增加值1473.8亿元,增长3.3%;第二产业增加值10637.9亿元,增长8.2%;第三产业增加值6154.4亿元,增长9.8%。
医药产业迅猛发展
作为我国西部医药产业第一大省,四川省有着发展化学制药工业的雄厚基础,多年来在中药、大宗原料药及中间体、植物提取以及输液制剂等方面一直走在全国前列。尤其是近年来,医药产业被四川省划为“7+3”规划发展的重点产业,发展迅猛。
经过多年的发展,四川省的医药工业体系基本形成了以康弘生物、诺迪康、地奥九泓、国药生物制品研究所等为主的生物医药产业布局;以四川抗菌素工业研究所、科伦药业、联邦制药、四川制药、百利、同道堂等为主的化学药产品布局;以科伦药业、血液病研究所、远大蜀阳、荣生、协和等为主的大输液及血液制品布局。
四、四川省第三方医学诊断行业发展前景预测
到2022年,四川第三方医学诊断市场规模为将增长到6.6亿元。
2016-2022年四川省第三方医学诊断市场规模预测
资料来源:公开资料、智研咨询整理
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