一、北京市第三方医学诊断行业发展政策环境
未能正常纳入医保目录。在现行医疗体制下,一些医院管理者因为医学独立实验室未能被纳入医疗保险体系而不愿将检验服务外包。医保归各地方劳动和社会保障部门管理,只在医保费用管控上与各级参保医疗机构发生业务关系。调研企业反映,在部分地区经常以“医院的检验服务合作方是否为医保单位”为由,设置检验服务的医保准入门槛,对医院自身不能开展的外送检验服务项目进行处罚和罚款;第三方医学检测服务机构在申报医保认可中往往由于“现有医保单位申报范围未包含”而不符合申报条件。二是创新诊断项目审批限制严重。对于检验行业而言,最重要的是《医疗机构临床检验项目录》和对应的各地的医疗服务收费标准。如北京,进入《医疗机构临床检验项目录》的项目意味着可以在临床上开展;进入《北京市统一医疗服务收费标准》意味着有了收费依据。但目前每个第三方医学检测机构的特色项目要进入这两个目录都极其困难。
二、北京市第三方医学诊断行业发展需求环境
(1)北京市医疗诊断设备和诊断试剂需求情况
2015年末北京市共有卫生机构 10423个,比上年末增加 158个,比 2010年末增加 3884个;其中医院共有 698个。医疗机构共有床位 11.2万张,比上年末增加 0.2万张,比 2010年末增加 1.9万张;其中医院 10.4万张。卫生技术人员达到 25.5万人,比上年末增加 1.3万人,比 2010年末增加 8.4万人;其中执业(助理)医师 9.4万人,注册护士 11.2万人。医疗机构总诊疗 23071.6万人次。全年报告甲乙类传染病发病率 161.61/10万,死亡率 0.82/10万。婴儿死亡率 2.42‰,孕产妇死亡率 8.69/10万。
(2)北京市医疗机构数量及医疗收入规模分析
医疗卫生机构数量情况
- | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
医疗卫生机构数(个) | 9411 | 9495 | 9632 | 9683 | 9638 |
医院数(个) | 544 | 550 | 573 | 596 | 608 |
综合医院数(个) | 321 | 313 | 301 | 302 | 296 |
中医医院数(个) | 90 | 104 | 123 | 134 | 144 |
专科医院数(个) | 122 | 120 | 132 | 139 | 144 |
基层医疗卫生机构(个) | 8651 | 8718 | 8837 | 8857 | 8802 |
社区卫生服务中心(站)数(个) | 1583 | 1693 | 1846 | 1871 | 1896 |
街道卫生院数(个) | - | - | - | - | - |
乡镇卫生院数(个) | - | - | - | - | - |
村卫生室数(个) | 2972 | 2968 | 2957 | 2888 | 2802 |
门诊部(所)数(个) | 4096 | 4057 | 4034 | 4098 | 4104 |
专业公共卫生机构数(个) | 114 | 121 | 118 | 118 | 117 |
疾病预防控制中心数(个) | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
专科疾病防治院(所/站)数(个) | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 |
妇幼保健院(所/站)数(个) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
卫生监督所(中心)数(个) | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国第三方医学诊断市场供需预测及投资战略研究报告》
卫生机构床位数情况
指标 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
卫生机构床位数(万张) | 9.28 | 9.47 | 10.02 | 10.4 | 10.98 |
医院床位数(万张) | 8.58 | 8.76 | 9.26 | 9.66 | 10.29 |
基层医疗卫生机构床位数(万张) | 0 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.45 |
社区卫生服务中心床位数(万张) | 0.43 | 0.44 | - | - | - |
街道卫生院床位数(万张) | - | - | - | - | - |
乡镇卫生院床位数(万张) | - | - | - | - | - |
专业公共卫生机构床位数(万张) | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | |
妇幼保健院(所、站)床位数(万张) | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.05 | 0.19 |
专科疾病防治院(所、站)床位数(万张) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.05 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
三、北京市第三方医学诊断行业市场发展规模
(1)重点企业
北京市第三方医学诊断行业主要企业
- | 主要企业 |
1 | 康圣环球医学特检集团 |
2 | 北京德易东方转化医学研究中心有限公司 |
3 | 北京德易东方转化医学研究中心有限公司 |
4 | 北京爱普益生物科技有限公司 |
5 | 北京迪诺基因科技有限公司/浙江大学-迪诺遗传与基因组医学研究中心 |
6 | 北京圣谷同创科技发展有限公司 |
7 | 北京洛奇临床检验所有限公司 |
8 | 北京雅康博生物科技有限公司 |
9 | 北京中同蓝博临床检验所 |
10 | 北京博尔诚医学检验所 |
11 | 安诺优达基因科技(北京)有限公司 |
12 | 圣元惠仁医学检验 |
13 | 贝瑞和康 |
14 | 益善医学检验所 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
(2)市场规模
2014年,北京第三方医学诊断市场规模为1.75亿元,到2015年增长到2.18亿元。
2010-2015年北京市第三方医学诊断市场规模
资料来源:公开资料、智研咨询整理
四、北京市第三方医学诊断行业发展优势分析
医疗卫生机构门诊服务情况
- | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
医疗卫生机构诊疗人次(亿次) | 1.46 | 1.62 | 1.85 | 2.05 | 2.14 |
医疗卫生机构门急诊诊疗人次数(亿次) | 1.43 | 1.6 | 1.83 | 2.02 | 2.12 |
医疗卫生机构观察室留观病例数(万人) | 306.88 | 322.58 | 296.55 | 299.53 | 267.38 |
医疗卫生机构门诊健康检查人数(万人) | 758.58 | 702.92 | 542.31 | 560.03 | 594.1 |
医疗卫生机构急诊抢救成功率(%) | 97.5 | 97.4 | - | - | - |
医疗卫生机构急诊病死率(%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
医疗卫生机构观察室病死率(%) | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
医疗卫生机构住院服务情况
- | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
入院人数(万人) | 183.2 | 200.8 | 225.01 | 246.31 | 269.81 |
医疗卫生机构出院人数(万人) | 182.78 | 201.18 | 224.92 | 245.62 | 269.3 |
医疗卫生机构住院病人手术人次(万人次) | 74.37 | 87.14 | 90.13 | 97.32 | 108.98 |
医疗卫生机构危重病人抢救人次(万人次) | 4.91 | 4.95 | - | - | - |
医疗卫生机构危重病人抢救成功率(%) | 75.8 | 76.5 | - | - | - |
医疗卫生机构每百门急诊入院人数(人) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
医院床位利用情况
- | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
医院病床周转次数(次) | 20.65 | 22.08 | - | - | - |
医院病床工作日(日) | 308.5 | 308.19 | 308.46 | 304.79 | 303.57 |
医院病床使用率(%) | 84.5 | 84.4 | 84.3 | 83.5 | 83.2 |
医院平均住院日(日) | 16.18 | 14.51 | 12.83 | 11.9 | 10.99 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
五、北京市第三方医学诊断行业发展前景预测
到2022年,北京第三方医学诊断市场规模为将增长到8.41亿元。
2016-2022年北京市第三方医学诊断市场规模预测
资料来源:公开资料、智研咨询整理
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