1、国内健康检查市场规模及分类
根据最新数据,广义健康检查总市场规模达到3.67亿,其中医院约占40%,社区14%,乡镇卫生院占40%,专业医疗机构占7%。
健康检查总市场规模
数据来源:公开资料、智研咨询整理
相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国休闲体检行业运营态势及发展趋势研究报告》
2、医院健康检查市场规模及增速
医院健康检查规模达到接近1.6亿人次,最近十年的符合增长率在8.8%。其中公立医院规模约是民营医院的6-7倍,增速来看,近五年民营医院复合增速13%,公立医院复合增速5%。
医院健康检查规模及增速
数据来源:公开资料整理
公立和民营医院健康检查规模及增速
数据来源:公开资料整理
3、分地域医院健康检查规模及增速
分区域来看,检查人数来看东部远大于中部和西部的检查人数,其中东部地区最近八年复合增速为6%,中部地区复合增速7.4%,西部地区增速为9.1%,一线城市(北上天)复合增速4.1%。增速与经济发达程度负相关,可能与规模基数与市场饱和度有关。
分区域健康检查规模及增速
数据来源:公开资料整理
4、区域性特征
健康体检行业作为一个新兴行业,在发展过程中存在着较大的地域差异。地域差异的产生主要是由于我国各区域经济发展不平衡、医疗机构属地化管理、医师单点执业等因素造成。总体来讲,按照各区域经济发展水平不同和区域体检市场规模大小等指标,可以将健康体检市场划分为一类地区、二类地区和三类地区。
健康体检市场分类
数据来源:公开资料整理
5、客户群体特征
从客户群体来看,健康体检客户可以分为团体客户与个体客户两大类。目前,专业健康体检行业的客户构成呈现以团体体检客户(即企事业单位组织员工进行定期健康体检)为主的特征。
体检客户群体特征
数据来源:公开资料整理
6、季节性特征
健康体检行业具有较强的季节性特征,这与客户的消费习惯有较大的关系。一般来说,一季度为业务淡季,四季度为业务旺季,二、三季度业务相对平稳。前三季度体检业务收入一般约占全年收入的65%左右,第四季度营业收入约占全年营业收入的35%左右。专业体检机构的营业成本主要为房租、折旧、摊销、人员工资等固定成本,各季度成本占全年成本的比重基本稳定。因此,收入的季节性波动导致发行人一季度和四季度的业绩波动较大,一般前两季度尚无法实现盈亏平衡,四季度营业收入和利润均为全年最高,存在业绩的季节性波动。
健康检查季节性特征
数据来源:公开资料整理
7、周期性特征
健康检查需求是人的基本需求,具有明显的刚性特征,一般不会因为人们支付能力和收入预期的变化而发生较大的波动,具有较强的抗周期性、抗衰退特征。即使经济形势出现较大波动,居民对医疗服务的需求与投入仍旧会呈现稳定增加的趋势。
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