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2017年中国纯碱产量、消费量及价格走势预测【图】

2017年07月17日 14:3110000人浏览字号:T|T

    中国为全球纯碱产量第一大国。纯碱,又名碳酸钠,易溶于水并呈碱性,广泛应用在制玻璃、印染、冶金、无机盐、洗涤剂等领域。自2003年中国纯碱产量首超美国后,产量逐年攀升,并于2010年成功跃居全球产量第一大国。2016年受环保限产影响,中国纯碱产量为2588万吨/-0.1%(占全球产量约45%),为近25年来首次产量负增长。2017年1-4月累计产量达892万吨/+5.6%。

2007-2017年中国纯碱产量及增速

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国纯碱市场供需预测及投资战略研究报告

    中国为全球纯碱消费第一大国。HIS数据显示,2014年中国纯碱需求世界占比为43%,且2009-2014年中国纯碱需求CAGR为7.2%大幅高于全球其他国家的2.7%。中国不仅占据了全球纯碱市场的半壁江山,也是未来需求增长的主要动力之一。2017年1-4月累计表观消费量达859万吨/+10.6%。

2007-2017年中国纯碱表观消费量及增速

数据来源:公开资料整理

    国内纯碱处于低净出口状态。国内纯碱基本由国内市场内部消化,对外贸易为净出口状态,且出口占比极小。2016全年纯碱出口198万吨,进口13万吨,净出口185万吨,仅占全国产量的7.1%。

1995-2016年中国纯碱进出口辆统计

数据来源:公开资料整理

    2011年以来价格低迷压制产能增长。20世纪初,纯碱产能逐步增加,这在2008-2011年达到了较高峰阶段,大量2007、2009年新建的产能投产,致使2008-2010年行业开工率持续下滑(2007年98%下滑至2010年76%)。2011年4月起产能过剩使纯碱价格持续承压。

    2011年以来持续的纯碱熊市也在一定程度上抑制了产业资本的加码投资,2011-2016年产能复合增速低至1.1%,远低于2001-2011的11.5%。2015年产能出现近20年来首次负增长,2016年全国纯碱产能为2967万吨/-1.5%,开工率为87.24%。

2001-2017年中国纯碱产能及开工率

数据来源:公开资料整理

    2016年去产能成为宏观政策主轴,由中央财政拨付专项奖补资金,落后产能永久退出得到加速。2017年氨碱法有统计的120万吨年产能以下一共6家,累计产能440万吨/占全国15%,联碱法50万吨/年以下共14家,累计349万吨/占全国12%。纯碱行业集中度较低,CR5=35%CR10=55%。环保及节能减排压力下,未来2-3年内一些不达标的纯碱中小产能有望持续退出。

2017年国内纯碱产能明细

序号
生产工艺
公司名称
产能(万吨)
1
天然碱
河南中源化学股份有限公司安棚分公司
130
2
天然碱
桐柏海晶碱业有限责任公司
30
3
天然碱
锡林郭勒盟苏尼特碱业有限公司
20
4
联碱/氨碱
湖北双环科技股份有限公司
120
5
联碱
河南金山化工集团
170
6
联碱
四川和邦生物科技股份有限公司
120
7
联碱
江苏省实联化工有限公司
100
8
联碱
天津渤化永利化工有限责任公司天津碱厂
80
9
联碱
重庆宜化化工有限公司
80
10
联碱
江苏德邦化学工业集团有限公司(45+33)
78
11
联碱
中海华邦化工有限公司(华尔润)
70
12
联碱
江苏华昌化工股份有限公司
70
13
联碱
大化集团大连化工股份有限公司
60
14
联碱
徐州丰城盐业有限公司
60
15
联碱
广东南方碱业股份有限公司
60
16
联碱
河南昊华骏化集团有限公司
60
17
联碱
江苏井神盐化股份有限公司
45
18
联碱
杭州龙山化工有限公司
40
19
联碱
中盐吉兰泰盐化集团有限公司吉兰泰碱厂
33
20
联碱
中盐安徽红四方股份有限公司
30
21
联碱
湖南久大集团湘潭碱业有限公司
30
22
联碱
陕西兴化集团有限责任公司
30
23
联碱
重庆和友碱胺实业有限公司
30
24
联碱
甘肃金昌化学工业集团有限公司
25
25
联碱
四川广宇化工股份有限公司
25
26
联碱
云南云维盐化集团
20
27
联碱
冷水江金富源碱业有限公司
16
28
联碱
宁夏日盛精化工集团有限公司
10
29
联碱
自贡市富源化工有限公司
10
30
联碱
广西柳州化工
5
31
氨碱
山东海化股份有限公司
280
32
氨碱
唐山三友化工股份有限公司
230
33
氨碱
山东海天生物化工有限公司
140
34
氨碱
中石化南京化学-连云港碱厂
120
35
氨碱
青海发投碱业有限公司
120
36
氨碱
中盐青海昆仑碱业有限公司
110
37
氨碱
青海五彩矿业有限公司
110
38
氨碱
青海盐湖镁业公司
60
39
氨碱
中盐昆山有限公司
60
40
氨碱
湖北应城市新都化工有限责任公司
60
41
氨碱
福州耀隆化工集团公司
40
总计
-
-
2987

数据来源:公开资料整理

    纯碱主流工艺分为氨碱法、联碱法、天然碱法三种,天然碱法受资源限制主要在美国等天然碱富集的国家采用,欧洲则以氨碱法为主,2017年国内三种方法占比分别为49%、45%、6%,整体工艺结构稳定,与2010年相比联碱法占比增加5%,天然碱占比保持稳定。

2017年国内纯碱工艺结构

数据来源:公开资料整理

    联碱法是把氨碱法、合成氨法两种工艺联合起来,每生产1吨纯碱的同时副产1吨氯化铵。氯化铵主要定位为氮肥,最大下游为复合肥业。氨碱法则吨副产0.1吨氯化钙。

    氯化铵与尿素存在替代关系,价格也存在较强相关性。受粮食价格低迷影响,农化需求低迷,氯化铵价格下滑,影响联碱法整体收益水平。

2017年4月起氯化铵价格持续下滑

数据来源:公开资料整理

    整体氨碱法吨净利为160元/吨,联碱法吨净利为104元/吨,但一些小规模、高成本、区位优势不明显的联碱法产能开工率承压,6月联碱法装置整体开工率约83%,氨碱法则达87%。

2011年9月起氨碱法-联碱法吨净利比较

数据来源:公开资料整理

    2008-2011为历史纯碱产能投放高峰期,4年累计投产1014万吨/占目前产能33%,2018年后这部分装置运行寿命逐步达到10年,装置老化必将增加设备故障率及检修频率,供给短缺事故风险积聚。

2001-2017年纯碱新增产能情况

数据来源:公开资料整理

    随着5月初以来,纯碱行业逐步进入检修季,行业开工有所回落。

2017年5月初起纯碱开工率有所回落

数据来源:公开资料整理

    同时下游需求持续向好。供需共振下,纯碱行业年初的高库存大幅去化,2017年6月中下旬已回落到26万吨的历史中部位置。随着7-9月旺季逐步到来,合理的库存水平将为价格提供强支撑。

2015-2017年中国纯碱库存

数据来源:公开资料整理

    整体来看,2017年纯碱需求向好,1-4月累计表观消费量高达859万吨,同比大幅增加10.6%,显著高于2016年全年的1.3%,这也验证了纯碱下游需求的集体改善。

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