一、市场结构:市场占比过半日韩系是主要对手
(一)中小型和紧凑型车为主日韩系是主要的参与者
2014-2016年15-20万SUV复合增长率达到23%,2016年总规模达到150万辆,以中小型和紧凑型车为主,两者累计占比超过97%。在15-20万价格段中有一定销售规模的车型有25款,其中有11款中小型(车长4.5-4.7m)和7款紧凑型(4.4-4.6m)SUV为主。
15-20万SUV市场规模(单位:辆)
数据来源:公开资料整理
15-20万SUV市场结构(单位:辆)
数据来源:公开资料,智研咨询整理
相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国SUV市场运营态势及发展趋势研究报告》
总体看,这个价格段市场日韩系为主。紧凑型市场,韩系占主导,占比超过60%,其次是日系(占比24%);在中小型市场,日系占据主导地位,占比达到68%,略有下滑,主要是受到自主品牌以及美系品牌的挑战。同时还有部分美系小型SUV进入这个价格段。
2014年15-20万SUV分车型系别构成(单位:%)
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2015年15-20万SUV分车型系别构成(单位:%)
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2016年15-20万SUV分车型系别构成(单位:%)
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(二)SUV车型占比过半车型之间替代减弱
15-20万价格区间,以SUV和B级轿车为主,SUV的占比从2014年的46%上升到53%;B级轿车的占比从44%下滑到29%。SUV在这个价格段的市场占比已经超过半数,短期看SUV车型还是消费热点,未来对轿车的替代会减弱
2014年各价格段车型构成(单位:%)
数据来源:公开资料整理
2015年各价格段车型构成(单位:%)
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2016年各价格段车型构成(单位:%)
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二、消费者特征:用户成熟度高品牌诉求强
(一)首购用户占比低用户成熟度高品牌诉求强
整体看,77%用户是首购,但是随着品牌档次及价格提高,首购用户占比下降,用户成熟度提高。用户成熟度越高,对品牌诉求更明确,除了品牌口碑好、品牌知名度高外,对品牌的形象也提出了更高诉求。
2016年不同细分市场用户购车状况(单位:%)
数据来源:公开资料整理
2016年不同细分市场用户购车关注要素(单位:%)
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(二)品牌是门槛自主合资分界明显
总体看,35%的群体是接受自主品牌的,但是分细分市场看,在15-20万市场(小型高端、紧凑型中高端、紧凑型高端)消费者对自主品牌的接受度明显下滑,完全接受的群体只有10%左右。
从消费者选择角度看,这个品牌之间的竞争关系区隔清晰,自主品牌和合资品牌之间的竞争关系弱。在紧凑高端市场,消费者主要在合资品牌之间对比。单看韩系车型,我们普遍认为这个系别是最容易被赶超的,但是从消费者购买选择看,更多是韩系与其他合资品牌之间竞争,品牌往往是选择和放弃的关键因素。
2016年不同细分市场用户对自主品牌的接受度(单位:%)
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2024-2030年中国SUV行业市场行情监测及未来趋势研判报告
《2024-2030年中国SUV行业市场行情监测及未来趋势研判报告》共九章,包含2019-2023年SUV市场营销研究,SUV主要企业发展分析,2024-2030年SUV的前景及趋势预测等内容。
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