一、 汽车悬挂减震器行业竞争格局分析
1、 汽车悬挂减震器行业区域分布格局
汽车减震器行业市场化程度高、竞争充分、集中度低。在汽车工业发达地区,国际知名减震器厂商通过自产和全球采购的方式保持规模优势和市场地位。在中国,汽车减震器厂商基本集中在东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角等汽车零部件的产业集中区,其中长三角地区占比尤为突出。
我国部分汽车减震器生产商一览
生产商 | 主营产品 |
埃梯梯精密机械制造(无锡)有限公司 | 减震器制造 |
保定冠力工程机械有限公司 | 减震器 |
保定江辉减震器有限公司 | 减震器 |
北京凡士通空气弹簧有限公司 | 空气弹簧及汽车减震器 |
北京厚成泰克汽车部件有限公司 | 生产汽车减震器 |
创值汽车配件(上海)有限公司 | 汽车减震器、传感器金属外壳制造 |
大连安达汽车零部件有限公司 | 汽车减震器 |
大连衡得商用车部件有限公司 | 减震器 |
大庆高新区飞驰减震器制造有限公司 | 生产减震器 |
东光县汽车减震器厂 | 汽车减震器 |
东海橡塑(嘉兴)有限公司 | 生产汽车减震器 |
都江堰山川减震器厂 | 车用减震器系列产品 |
福建省晋江市东石利鑫达机械有限公司 | 减震器 |
抚州减震器股份有限公司 | 减震器 |
广州市川化减震器有限公司 | 生产和销售减震器 |
广州昭和汽车零部件有限公司 | 汽车减震器 |
广州昭和汽车零部件有限公司武汉分公司 | 汽车减震器 |
哈尔滨哈耐力汽车减震器制造有限公司 | 生产汽车减震器 |
杭州豪迈汽车悬架系统有限公司 | 汽车减震器制造 |
和仁宝利得(北京)塑胶有限公司 | 生产塑胶制品、汽车减震器 |
江苏明星减震器有限公司 | 减震器生产 |
卡尔森精密机械(昆山)有限公司 | 充气减震器生产 |
宁波卡西可减震器制造有限公司 | 汽车减震器制造 |
宁波市江东景升工贸有限公司 | 汽车减震器配件生产 |
欧德克斯机械工业(常熟)有限公司 | 生产汽车减震器、燃油共轨喷射装置 |
普利司通(常州)汽车配件有限公司 | 制造汽车减震器 |
山下橡胶(中山)有限公司 | 生产汽车减震器 |
上海太同弹簧有限公司 | 生产加工汽车减震器及其零部件 |
沈阳汽车减震器厂 | 生产减震器 |
十堰东风采埃孚减震器有限公司 | 商用车减震器 |
四川川南减震器有限责任公司 | 汽车减震器 |
四川宁江昭和减震器有限公司 | 汽车减震器 |
天津大兴汽车配件有限公司 | 汽车减震器 |
天津天德减震器有限公司 | 汽车减震器总成 |
无锡市宏达汽车减震器有限公司 | 减震器制造 |
无锡市华东减震器有限公司 | 生产减震器 |
无锡市金波通用扭振减震器有限公司 | 减震器制造 |
无锡市锡南减震器有限公司 | 生产减震器 |
芜湖弘祥汽车减震器工业有限公司 | 汽车减震器制造 |
芜湖锐可德汽车工业有限公司 | 汽车减震器制造 |
芜湖市利德汽车配件有限公司 | 汽车减震器制造、销售 |
芜湖天佑汽车技术有限公司 | 减震器 |
厦门开发减震器有限公司 | 汽车减震器 |
浙江建环机械有限公司 | 汽车减震器生产 |
浙江三本车业有限公司 | 汽车减震器制造 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
2、 汽车悬挂减震器行业企业规模格局
根据《中国汽车工业年鉴》,2013 年我国规模汽车减震器厂家有19 家,当年总产量7209.55 万支;2014年我国规模汽车减震器厂家有24家,年总产量12684.14万支;2015年我国规模汽车减震器厂家有26家,年总产量13411.28万支。
2012-2015年我国规模汽车减震器厂家数量统计图
资料来源:公开资料、智研咨询整理
2012-2015年我国规模汽车减震器产量统计图
资料来源:公开资料、智研咨询整理
3、汽车悬挂减震器行业企业性质格局
我国汽车悬挂减震器企业可大致分为三类:第一类是国际知名的汽车/零部件企业在中国的独/合资企业,资金和研发实力雄厚,主要是为国外知名品牌的整车厂商提供配套,亦有产品以原车配件的方式进入售后市场;第二类是部分合资企业和实力较强的内资企业,主要是为国内汽车企业配套和出口至欧美等发达国家市场,产品定位于中高端,部分优势企业业已通过OEM/ODM 方式向国际知名悬挂减震器厂商供货;第三类主要是由小规模、分散生产的中小民营企业构成,产品主要是面向售后市场,出口地主要是新兴市场国家/地区。大部分自主品牌悬挂减震器企业属于上述第三类,自主开发能力较弱,在产品和技术上主要处于跟随阶段,生产规模较小,年产量一般在百万支以下。
二、 汽车悬挂减震器行业竞争五力分析
1、 汽车悬挂减震器行业上游议价能力
汽车悬挂减震器行业上游议价能力分析
指标 | 表现 | 结论 |
企业 | 汽车悬挂减震器的主要原材料为活塞杆、钢管、支架类、弹簧盘类等钢制品,因此减震器的上游行业主要为钢铁行业, 中国作为全球最大的钢铁生产国,该等产品供应充足,近年来钢铁价格下降较为明显,在一定程度上降低了汽车悬挂减震器生产商的原材料采购成本。 | 议价能力一般 |
产品独特性 | 汽车悬挂减震器行业上游材料可替代性较弱,产品独特性较强。 | 议价能力较低 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
2、 汽车悬挂减震器行业下游议价能力
汽车悬挂减震器行业下游客户议价能力分析
指标 | 表现 | 结论 |
购买数量 | 汽车悬挂减震器下游行业主要是汽车整车制造业和汽车售后维修业。现阶段我国汽车悬挂减震器需求较高,但是由于其同质化较严重,而且行业竞争很激烈,使得企业特别是小企业需要通过价格手段来赢取市场。 | 大企业议价能力较强,小企业议价能力较弱 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
汽车悬挂减震器行业潜在进入者进入壁垒不高,而对上游的议价能力又偏弱,目前中低档产品比例过大、低水平重复建设严重,同时阶段性过剩问题突出,行业整体竞争压力较大。
3、 汽车悬挂减震器行业新进入者威胁
汽车悬挂减震器行业的吸引力强,但有一定的进入壁垒,现有企业凭借其市场优势对潜在进入者的挤压并不强,综合来看,潜在进入者威胁一般。
汽车悬挂减震器行业潜在进入者威胁分析
指标 | 表现 | 结论 |
吸引力评价 | 汽车悬挂减震器行业的一个显著特点需求量大,近年来受国内汽车产销的快速增长以及汽车保有量的驱动,国内汽车悬挂减震器需求呈现稳步上升趋势。 | 吸引力较强 |
进入壁垒 | 汽车悬挂减震器行业并不存在准入制度,但是汽车整车厂商均有完善的产品采购体系,对汽车悬挂减震器生产商生产资质、生产能力及水平考核严格。 | 进入壁垒较高 |
企业反击程度 | 汽车悬挂减震器行业有两大关键要素,一个是渠道一个是人才。一般而言,渠道建设持续性较强,可扩张能力也较高,而人才特别是研发人员的培养较紧缺。 | 企业反击程度适中 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
4、 汽车悬挂减震器行业替代产品威胁
作为汽车产业链中的重要一环,汽车悬挂减震器对汽车产品的舒适性、稳定性发挥着重要的作用,整体来看,替代品威胁较弱。
5、汽车悬挂减震器行业行业内部竞争
汽车悬挂减震器行业现有企业竞争分析
指标 | 表现 | 结论 |
竞争者数量 | 目前国内汽车悬挂减震器生产企业众多,大规模企业较少 | 竞争较为激烈 |
行业增长率 | 目前我国汽车悬挂减震器行业年增长率在13%左右。 | 增速良好 |
退出壁垒 | 行业的成本主要为原材料等成本费用,这两年有所下降 | 退出壁垒较小 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国汽车悬挂减震器市场分析预测及发展趋势研究报告》
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