2017年中国睡眠医疗行业国际比较分析、市场需求及市场供给分析【图】

    一、中国睡眠医疗行业的国际比较分析

    1、 中国睡眠医疗行业竞争力指标分析

中国睡眠医疗行业竞争力指标

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    2、中国睡眠医疗行业经济指标国际比较分析

中国睡眠医疗行业经济指标国际比较

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    3、睡眠医疗行业国际竞争力比较

    （1）生产要素

    “生产要素”的概念：波特认为，产业国际竞争力的第1个关键要素是“生产要素”。对生产要素有多种表述。经济学范畴认为，生产要素包括劳动、资本、土地和企业家的才能，其中企业家是灵魂性的要素。从自然形态看，生产要素包括人力资源、天然资源、知识技术资源、资本资源和基础设施。从产业竞争优势形成的贡献度看，则可分为基本生产要素、高级生产要素和专业生产要素3个层次。

    基本生产要素主要包括天然资源、气候、地理位置、非技术工人、资金、基础设施、基础教育等内容；高级生产要素主要包括现代通讯、信息、交通、受过高等教育的人力资源、研究机构等内容；专业生产要素主要包括高级专业人才、专业研究机构、专业技术、专用软硬件设施等内容。

    3种层次的生产要素对国家产业竞争能力的形成都很重要，但三要素对所形成的竞争优势的持久性却有很大的差别。以基本生产要素为基础形成的产业竞争优势最易模仿，也最易丧失，竞争力难以持久；以高级生产要素为基础形成的产业竞争优势持续时间会明显延长；由于以专业生产要素为基础而形成的竞争优势存在很高的专业壁垒和成长成本，所以往往是形成产业竞争持续优势的最关键要素。拥有高级和专业生产要素的企业会获得更加精致、持久的竞争优势。

    高级和专业生产要素的培养周期长，需要在人力资源和资本上大量而持续地投入，所以很难从外部获得，必须立足于自己来创造和培养。一个国家或产业能够拥有创造培养生产要素的机制远比简单地拥有生产要素更重要。

    睡眠医疗行业主要生产要素为劳动力资源，中国企业在这一领域占有绝对竞争优势。但是这种低廉的劳动力资源是属于初级生产要素，初级生产要素在形成产业国际竞争优势中的重要性已经越来越低，高级生产要素和专门要素才是形成产业竞争优势的长远来源，而我国睡眠医疗产业当前就是十分缺乏专门的技术人才。因此我国睡眠医疗行业想要发展，则应该从口味、价格、质量、服务、人才和加工技术等方面入手，加大投入，以实现整个产业的健康发展。

    我国有丰富的劳动力资源，劳动力成本远比国际水平低，且劳动力素质相对较高。这表现在我国拥有相当数量的熟悉、掌握必要劳动技能的产业工人和大量熟悉产品制造工艺、产品研发的专业技术人员；与发达国家相比，我国的劳动力体现为“价廉”，与发展中国家相比，则体现为“质优”。所以，我国在劳动力的综合竞争力方面具有比较优势。

    用“钻石体系”理论来分析影响中国睡眠医疗行业国际竞争力的生产要素可以看出，目前我国睡眠医疗行业竞争力主要体现在原料资源和劳动力低成本方面，是初级生产要素，而提升产业竞争力所必需的专业生产要素，尤其是高级的专业生产要素还很薄弱。所以，我国睡眠医疗行业在生产要素方面同时面临着机遇和挑战。

    （2）需求条件

    “需求条件”的概念：波特认为产业国际竞争力的第2个关键要素是“需求条件”，是指本国市场对产业提供的产品或服务的需求程度，是产业发展的动力。波特认为，全球性的竞争并没有削弱国内市场的重要性，国内企业可以比国外竞争对手更及时、更深刻地了解国内市场的需求。

    国内企业比国外企业拥有的优势（本国产业竞争力）表现在几个方面：一是内行而挑剔的客户是本国企业追求高质量、完美的产品造型和精致服务的动力源，也是企业提高竞争力的主动力；二是国内市场需求规模大，市场需求的成长速度快；三是具有市场的预期性需求，如果本地的顾客需求领先于其他国家，就能带动未来国外其他地区的同类型市场的需求，也就是具有国内市场需求转换为国际市场需求的能力。

    在波特钻石模型中，国内需求市场是形成产业国际竞争优势的第二个决定因素。从下游市场需求量方面看，随着我国国民经济的持续快速发展，我国各个行业的发展非常迅速，这所带来的巨大的国内市场需求是我国睡眠医疗业快速发展的主要动力。

    睡眠医疗市场的发展与宏观经济的发展是同步的，另外市场供给、市场需求和原料价格等因素也对市场具有作用力。总的来说，经济形式以及国内外睡眠医疗供应局面决定了未来睡眠医疗的需求走势。

    （3）支援与相关产业

    “相关和支持性产业”的概念：波特认为产业国际竞争力的第3个关键要素是“相关和支持性产业”。国家若能够为一个产业提供健全的相关和支持性产业，就可以给该产业带来国际竞争力优势。

    相关产业具有竞争力可以给企业带来潜在的优势。同时，相关产业的优势还可以带动上、下游产业的创新和国际化。上游产业具备国际竞争优势，可以使下游产业在源头上就具有反映早、快速、能够提高效率和降低成本等优点。

    本国供应商是产业竞争力的重要因素，与国外供应商相比，本国供应商具有稳定性高、对市场的认识更真实、较容易预测、企业文化背景一致、设备和信息网络发展更相容以及执行沟通成本更低等优势。供应商具有国际竞争的实力，则能为企业提供最新的技术和信息，能促进企业竞争力的提升。

    波特认为，能提供更健全的相关和支持性产业，是一国特定产业形成国家竞争优势的第三个关键要素。睡眠医疗业的相关与支持性产业主要包括电影产业、文化娱乐休闲产业等等。我国睡眠医疗的发展使其将成为一个有着较高利润空间的产业，同时也会带动更多相关产业的发展。

    睡眠医疗产业已成为一些主要地区重要产业之一，同时还带动了相关产业的迅速发展能力，是体现中国睡眠医疗行业竞争力的主要因素之一。睡眠医疗行业的发展与相关行业产业的发展关系密切。我国在睡眠医疗行业“相关和支持性产业”这个要素上具有明显的国际竞争力优势。

    （4）企业战略、结构与竞争状态

    “企业的战略、结构和竞争对手”的概念：波特认为产业国际竞争力的第4个关键要素是“企业战略、结构和竞争对手”，包括该如何创立、组织和管理公司以及竞争对手的条件如何等。企业必须善用本身的条件、管理模式和组织形态，掌握国家环境特点，将企业发展的战略目标与本身竞争优势充分结合起来，这是产业成功的前提。企业结构、资本市场特色、营运模式不同，对企业投资项目、募集资金、机会和风险的评估、投资时间的长短以及投资报酬率的考虑也会不同。由此促使企业经营发展的目标也将有所不同：有的注重长期投资的收益；有的则急于立足于短期的获利回报。

    波特还认为，国内市场上具有强有力的竞争对手是创造与持续发展产业竞争优势的最大的关联因素。研究发现，强有力的竞争对手普遍存在于具有国际竞争力的产业之中。从产业竞争优势的观点看，国内市场竞争对手之所以重要，是由于它能提供给企业不断改进和创新的原动力。国内企业的竞争会促使企业竞相降低成本，提高产品和服务的质量，研发新产品和新的工艺流程。

    竞争激烈的本国市场可以促使企业摆脱对低层次优势条件的依赖，促使本国企业去寻求创造更高层次及更具持续性的竞争优势。企业必须找到更适合的技术，或比竞争者更有效地运用本国的资源，才能形成规模经济。如果缺少本国竞争者，企业往往就会利用现成的本国竞争资源，甚至低效率地滥用这些资源。本国市场竞争者越强，企业国际化的成功机会就越大。如果没有本国市场实战的历练，企业要击败强劲的外国对手是很困难的。企业在国内市场上的竞争为本国所带来的好处，远远超过它与外国企业的对抗。

    从“国内市场竞争和强有力的竞争对手”这个要素看，加入WTO以后，睡眠医疗企业面临的市场环境发生了深刻的变化，形成了多种资本形式的企业竞争，加剧了市场竞争态势。我国睡眠医疗产业集中度较低，市场竞争主要表现为国内企业之间的竞争。

    我国睡眠医疗行业在“竞争对手”这个要素上，充分显示出我国具有“创造与持续发展产业竞争优势”的动力。

    （5）政府的作用

    “政府”的概念：政府对产业的影响，一方面是通过政策工具，例如对金融市场、税制、产业发展政策等政策、法规的制定来影响一个产业。政府本身也是本国市场的重要客户。政府通过对钻石体系中4个关键要素产生影响来影响一个产业的国际竞争力。政府与其他关键要素之间的关系既非正面，也非负面；既可能是某一产业发展的推助力，也可能成为某一产业发展的约束力。

    国家对医疗产业的支持是必不可少的条件，睡眠医疗行业的发展也需要得到国家的扶持，尤其在税收方面给予相应的优惠政策，让中国的睡眠医疗产品拥有更强的竞争力，使之在市场竞争中赢得一席之地。所以，我国睡眠医疗行业在“政府”这个因素上，充分显示出对形成我国睡眠医疗行业国内、国际市场竞争力的积极影响。

    二、 全球睡眠医疗行业市场需求分析

    1、 市场规模现状

    全球睡眠医疗产业市场规模近年来不断攀升，至2015年已达2540.9亿美元。

20010-2015年全球睡眠医疗产业市场规模 亿美元

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    2、需求结构分析

    全球睡眠医疗市场主要还是以产品为主，占88%，服务类的占比较小，为12%。

2015年全球睡眠医疗市场结构：%

资料来源：公开资料、智研咨询整理

2010-2015年全球睡眠医疗产业市场规模：亿美元

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    3、重点需求客户

    近年来,经济社会变革加速,人们的生活工作节奏均大幅加快,负面情绪引起的精神紧张焦虑、抑郁更是频繁发生,导致失眠症发生日益频繁。失眠（insomnia）是指睡眠的始发（sleep onset）和睡眠维持（sleep maintenance）发生障碍,致使睡眠质量不能满足个体生理需要而明显影响患者白天活动（如白天困倦乏力、记忆力注意力下降等）的一种睡眠障碍综合征。上述人群迫切需要相应的医疗产品来改善他们的睡眠问题。

    4、市场前景展望

    改善睡眠产品行业特性：改善睡眠产品分为医药和保健产品。庞大的目标消费人群，催生出一个潜力巨大的睡眠市场。业内人士认为，睡眠类产品特别是保健品类的产品将成为继减肥产品、女性保健品后又一企业开发的新方向。

    如果说5年前少数企业推出睡眠产品的目的还只停留在概念炒作与市场尝试阶段，那么，如今涉及床垫、睡眠纺织品、功能家纺、枕具、健康睡眠系统、保健品及睡眠医疗服务甚至美容产品、健身项目等领域的众多改善睡眠产品的竞相上市，足以说明睡眠产业已不再超前，它将作为一个覆盖全民的新兴边缘产业成为中国健康消费领域新的经济增长点。

    睡眠市场的巨大诱惑使各路人马纷纷入局，以生产小糊涂仙起家的云峰药业开发了具有改善睡眠的灵芝系列保健品，而以信息产品、电子商务为主营业务的达因药业也将柔依口服液定位在美容和改善睡眠上。市场上被称为天然助眠保健品的褪黑素类药品生产、销售企业在全国大大小小有数十家，各种品牌的中成药产品也相当多。

    三、 全球睡眠医疗行业市场供给分析

    1、生产规模现状

    目前，全球睡眠医疗行业生产区域主要分布在北美、欧洲地区。2015年北美睡眠医疗市场规模为802.9亿美元，欧洲为7678.3亿美元，亚洲为696.2亿美元。

    2、 产能规模分布

2015年全球睡眠医疗产能规模分布

资料来源：公开资料整理

    3、 市场价格走势

    近几年，全球睡眠医疗行业产品价格整体呈现上涨态势，全球睡眠医疗行业平均价格指数从2010年的100%，增长到2015年的105.8%。其中睡眠医疗服务价格指数增长速度最快。

    4、 重点厂商分布

    全球睡眠产品生产企业主要优势企业主要分布在北美、欧洲。优势企业设计领域主要包括：床、床垫、家纺品、健康睡眠产品、枕头、睡眠机、睡眠屋、家用睡眠医疗设备、睡眠奢侈品等。国外睡眠优势企业主要在品牌和技术处于全球领先水平。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国睡眠医疗行业发展深度分析与投资策略咨询报告》