2011-2016年中国皮鞋制造行业产量、消费量、进口量、出口量、行业规模、盈利能力、运营能力、偿债能力及发展能力分析【图】

皮鞋制造李玲玲 2017-07-07 05:37 来源：智研咨询

一、中国皮鞋制造行业发展主要特点

皮鞋属于生活必需品，与人们日常生活息息相关，行业周期性不强。价位高的高档时尚类产品受宏观经济影响较为明显，而价格较低、满足基本功能需求的产品则受经济周期的影响较小。

由于皮鞋属于生活日常消费品，人们对皮鞋的需求会因一年四季的变化而变化，每个季度会有不同类别产品上市，每类产品的销售价格和销售策略会因季节不同而存在一定差异。国内由于第四季度节假日较多，且岁末年初为公司销售的传统旺季，因此，第四季度的销售额通常为一年中最高。

皮鞋的销售因各地的经济发展程度、消费者购买力、消费者审美能力、气候条件等因素存在差异。东部沿海经济发达地区及一线城市消费者购买力较高，追求时尚，因而对高端时尚类皮鞋的需求较高，而内地三、四线城市消费者的购买力较低，对满足基本功能的产品需求较高。

近年来产量呈波动增长趋势，到2015年末皮鞋产量达到了45.6亿双。近年皮鞋产量及供需平衡分析如下：

2003-2015年中国皮鞋制造行业产量分析

资料来源：公开资料、智研咨询整理

2003-2015年中国皮鞋制造行业供需平衡分析

-	产量(亿双)	出口量(亿双)	进口量(亿双)	消费量(亿双)
2003	18.2	10.3	0.1	8
2004	21.2	11.5	0.1	9.80
2005	25.3	13.6	0.1	11.8
2006	30.8	13.9	0.1	17
2007	33.6	13.1	0.1	20.60
2008	33.2	11.2	0.1	22.10
2009	35.5	10.5	0.1	25.10
2010	41.9	9.99	0.1	32.01
2011	42.7	9.1	0.1	33.70
2012	45	8.4	0.1	36.70
2013	49.3	8.2	0.1	41.20
2014	45	7.95	0.1	37.15
2015	45.6	7.24	0.1	38.46

资料来源：公开资料、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国皮鞋制造行业分析及投资前景分析报告》

1、皮鞋企业发展的三个显著特点：

（1）皮鞋产能主要集中在东部，有向西部转移的趋势

中国鞋类企业产能主要集中在广东、浙江、福建等东南沿海地区。在鞋类生产集中的地区形成了一批产业集群：包括浙江温州―中国鞋都，广东惠东―中国女鞋生产基地，浙江温岭―中国鞋业名城，福建晋江―中国鞋都，广东鹤山―中国男鞋生产基地。此外，广东东莞制鞋产业基础雄厚，福建莆田、江苏丹阳及江都，山东高密及兰村等地制鞋业也在蓬勃发展。

随着东部地区各种生产要素成本的上升，产能、产量以及投资已经开始逐步向中西部地区转移，在中西部也正在逐步形成一批新的鞋类产业集群：如成都、重庆。通过这种转移，东部鞋企逐步将主要资源和精力集中到品牌推广、产品开发设计和营销渠道建设。

（2）皮鞋企业迈向品牌提升的新阶段

自上世纪 90 年代中期以来，我国皮鞋企业经历了从起步到发展壮大的过程，一大批自主品牌企业脱颖而出，成为行业发展的中坚力量，品牌知名度和企业实力提升很快，走上了品牌化经营之路。

根据皮鞋行业市场调查分析报告中显示：从国内皮鞋品牌发展的历程看，我国鞋企大多是从国内二、三线消费市场起步，适应国内中低端市场需求，既实现了积蓄力量和快速发展，又避免了在一线城市与国际品牌直接抗衡。随着国内品牌的成长壮大，在稳固二、三线市场之后，又继续向一线城市进军，不断提升品牌形象，扩大品牌影响力，取得了不俗的业绩。近年来，知名皮鞋企业如百丽国际、星期六、千百度国际和奥康国际等纷纷在海内外上市，借助资本市场，为企业发展注入强大动力，提升了品牌影响力和渠道竞争力，也将行业竞争提升到一个新的层次。

（3）品牌皮鞋企业营销渠道建设在高速扩张后进入平稳发展阶段

渠道资源已经成为品牌皮鞋企业核心竞争力之一。我国皮鞋品牌企业无不高度重视渠道建设，不断寻求优质店铺资源，加强销售终端的扩张。受近年来消费市场疲弱的影响，我国品牌鞋企经过前期的高速扩张，已进入平稳发展阶段。

皮鞋行业竞争激烈，品牌企业市占率较低。对我国零售终端销售额统计发现，皮鞋企业市场份额前三名分别为百丽国际、达芙妮和红蜻蜓，其中百丽国际市占率为7.4%，领先优势较大，其他龙头企业的市占率相对较低。目前鞋类市场品牌众多，其中女鞋行业集中度相对较高，百丽、达芙妮、红蜻蜓等强势品牌占据较大市场份额。男鞋行业则较为分散，奥康国际具有先发优势。

电商市场的快速发展加剧了行业竞争。2015 年我国鞋类网购市场交易额约为980 亿元，同比增长42.7%。随着网民网络购物习惯的形成，以及移动互联网的飞速发展使得网络购物更加便捷，中国电商市场还将保持较快增长。电商市场的崛起冲击了线下品牌，导致众多品牌的营收和盈利能力显著下滑。

激烈竞争下，皮鞋行业中规模小、盈利能力差的企业将面临较大的运营风险，未来行业增速的持续下滑可能冲击公司的资金链，破产风险加大。而皮鞋优势企业在品牌形象、渠道布局和研发设计上存在一定壁垒，随着鞋品消费升级大趋势，行业内中高端档次皮鞋占比将逐步提高，市场份额将向品牌企业进一步集中。

2、中国皮鞋制造业主要财务指标分析

（1）行业规模指标

2011-2015年中国皮鞋制造行业规模指标

年份	资产总计（千元）	销售收入（千元）	利润总额（千元）
2011年1-12月	201771421	407197810	29317523
2012年1-12月	213281151	387342687	27487803
2013年1-12月	238826487	423069871	29139735
2014年1-12月	250799666	444651964	31312222
2015年1-12月	251629275	463632935	30338866

资料来源：公开资料、智研咨询整理

（2）盈利能力指标

2011-2015年中国皮鞋制造行业盈利能力

年份	资产收益率（%）	销售利润率（%）
2011年1-12月	14.53%	7.20%
2012年1-12月	12.89%	7.10%
2013年1-12月	12.20%	6.89%
2014年1-12月	12.48%	7.04%
2015年1-12月	12.06%	6.54%

资料来源：公开资料、智研咨询整理

（3）运营能力指标

2011-2015年中国皮鞋制造行业运营能力

年份	总资产周转率（次）	流动资产周转率（次）
2011年1-12月	2.02	3.11
2012年1-12月	1.82	2.77
2013年1-12月	1.77	2.67
2014年1-12月	1.77	2.69
2015年1-12月	1.84	2.85

资料来源：公开资料、智研咨询整理

（4）偿债能力指标

2011-2015年中国皮鞋制造行业偿债能力

年份	资产负债率（%）
2011年1-12月	46.54%
2012年1-12月	44.53%
2013年1-12月	46.55%
2014年1-12月	44.81%
2015年1-12月	45.21%

资料来源：公开资料、智研咨询整理

（5）发展能力指标

2011-2015年中国皮鞋制造行业发展能力

年份	销售增长率（%）	利润增长率（%）
2011年1-12月	22.59	26.38
2012年1-12月	-4.88	-6.24
2013年1-12月	9.22	6.01
2014年1-12月	5.10	7.46
2015年1-12月	4.27	-3.11

资料来源：公开资料、智研咨询整理

3、2015年皮鞋制造业经济效益指标分析

（1）不同规模企业比重分析

2015年中国皮鞋制造行业不同规模企业比重分析

企业规模	资产总额（千元）	销售收入（千元）	利润总额（千元）
大型企业	116778885	189974754	16613183
中型企业	81812214	152894956	7324175
小型企业	53038177	120763225	6401508

资料来源：公开资料、智研咨询整理

（2）不同性质企业比重分析

2015年中国皮鞋制造行业不同性质企业比重分析

企业性质	资产总额（千元）	销售收入（千元）	利润总额（千元）
国有企业	1637857	2650727	148498
集体企业	554315	1967192	42201
股份合作企业	633171	733787	23655
股份制企业	10996856	9592307	840443
私营企业	65953109	146594346	8688683
外商和港澳台投资企业	147921295	239279705	17243505
其他	23932671	62814871	3351882