2017年中国电声行业竞争状况分析和未来发展趋势预测【图】

    1、行业基本情况

    现代电声技术包括声转电技术、电转声技术、扩声技术以及相关的测试技术，广泛应用于通信、计算机、消费电子、汽车电子、工业环境控制、医用等领域。根据产品用途的不同，电声行业分为电声元器件和终端电声产品两大类。

电声行业产品分类如下：

资料来源：公开资料整理

    我国电声行业自 20 世纪 80 年代以来保持了快速发展态势，已自行研发并逐步掌握了从电声元器件到终端电声产品的多项生产技术，形成了较为完整的电声工业体系和相关产业链。21 世纪以来，我国电声行业开始逐步从速度数量型的 OEM 阶段向质量效益型的 ODM 阶段转变，在掌握一定技术以及产业配套资源的基础之上，国内电声行业生产制造商将逐步从低端电声元器件、电声产品向中高端过渡。近年来，伴随着智能手机、平板电脑、笔记本电脑、便携式媒体播放器、数码相机、虚拟现实设备等数码产品在全球范围内的持续发展和电声产业的大规模国际转移，代表电声高端水平的微型电声元器件和消费类电声产品在我国得到了快速发展。

电声行业包括电声元器件和电声产品，行业上下游关系如下图所示：

资料来源：公开资料整理

    2、行业发展格局

    （1）行业总体规模较大，企业众多

    根据中国电子元件行业协会电声器件分会统计，2014 年我国电声器件总产量 84.79 亿只，实现销售收入 1,166.01 亿元，出口额 139.71 亿美元；预计到2020 年，我国电声器件总产量将达 110 亿只，销售收入达 2,000 亿元，创汇总额 248 亿美元。伴随着电子信息产业的发展，我国已成为全球最大的电声产品制造基地，掌握了电声器件从部件到成品的全部生产技术，形成了电声元器和电声产品完善的产业链。我国研发、生产的微型电声器件、MEMS 麦克风、消费类电声产品、汽车扬声器、大功率扬声器、专业级电声器件在国际市场占有重要地位。

    （2）产业集群效应明显

    我国电声行业集中分布在沿海一些产业基础比较好的地区，区域化特征十分明显产业集群逐步显现。目前国内的电声产品制造企业主要集中在珠三角、山东和长三角等地，形成了产业集群格局。

    珠三角依靠毗邻港澳台的区位优势，聚集了大量的国际电子信息产品制造企业，已经形成了以通信产品和消费类电子产品为重点的产业结构。山东依靠自身工业基础好、良好的地理位置和交通优势，通过制定科学的发展战略，在电子信息产业的某些领域形成了竞争优势，发展出了高性能计算机及外围设备、新型元器件、新型电子材料等产业集群。

    长三角区域科技资源丰富，拥有国内一大批重点大学、高素质人才，校企之间密切合作，在通信设备制造、数字音频、集成电路等方面具有较强的竞争力。

    （3）上下游产业链分工协作明确

    经过多年的快速发展，我国电声行业的市场化程度已经比较高，并且形成了分工明确的竞争格局。

    中小企业基于劳动力成本优势和地理优势，主要从事磁体、振膜、音圈、微型麦克风、扬声器、送话器、受话器等的生产，向中下游企业提供基础电声元器件。电声行业大中型企业通过核心技术突破，向产业链下游“纵向发展”，提升自身的配套研发、生产能力，从事耳机、话筒、数字视听、组合音响等电声组件和终端电声产品的研发、设计和制造。

    （4）相关下游行业带动电声行业持续发展

    电声产品一般与智能手机、平板电脑、笔记本电脑、便携式媒体播放器等消费电子产品配套使用，因此这些相关行业具有很大的内在联动性。近年来，大众消费市场的繁荣推动了整个消费电子产业的快速发展。消费电子产品特别是智能手机产业的快速发展，改变了整个电子产业的生态链，为电声产品制造业提供了重大机遇。

    目前，虚拟现实（VR）的技术和应用领域日趋成熟，歌尔股份、苹果、三星、微软、 Facebook、谷歌等国内外公司已纷纷在虚拟现实领域深入布局。虚拟现实系统对电声系统在高保真、降噪和智能化等方面的更高要求将为电声企业带来更广阔的发展空间。

    3、进入本行业的主要障碍

    （1）技术壁垒

    随着电声产品应用领域的不断拓展，其生产技术涉及多个领域，包括电子学、电磁学、机械加工、电声学、电磁兼容、工艺产品设计等多学科的理论知识，而且需要应用数字信号处理技术、半导体技术、材料学技术、自动化技术、精密模具开发技术等。只有经过较长时间的经验及技术积淀，才能将声学零组件的研发与整机产品的开发有机结合，融入终端品牌产业链中，最终实现自身与终端客户的良性互动和共同发展。

    此外，消费电子技术发展和产品更新换代快、 产品生命周期短，因此，消费电子产业对电声生产企业在研发、设计和生产的要求更高。如果电声生产企业没有长期积累的行业经验和技术实力， 将难以进入终端品牌客户的供应链体系。

    （2）供应商认证壁垒

    产品质量决定了新产品的市场表现，故下游行业的品牌企业均对供应商进行严格的审核程序，通过进厂现场考核、 第三方机构或内部机构检测、小批量供货、再至大批量供应等流程挑选合格的供应商。对供应商的技术水平、装备条件、资金实力、人员素质、产品环保、 供货经验、流程管理、品质管控提出了较高要求。鉴于以手机为代表的消费电子行业的准入门槛较高，且认证周期较长，一般企业难以通过相应的认证程序，从而形成了行业准入壁垒。

    电声行业下游的消费电子行业已形成较为完整的产品供应链，规模较大的终端品牌商要求供应商具备较强的产品研发能力、较好的生产和检测水平以及良好的售后跟踪服务，一般不会轻易改变已经使用且质量稳定的产品，也不会轻易放弃与现有供应商的合作关系。

    （3）市场反应壁垒

    新技术、新材料、新工艺等科学技术的加速应用推动消费电子产品不断推陈出新。在日新月异的竞争市场中，企业只有具备对市场和技术的快速响应能力，才能生存和发展。电声行业这一特点也尤为明显，及时捕捉市场信号，紧随消费电子行业大趋势，是电声生产企业持续发展的基础。这种快速响应能力包括快速的新技术的研发能力、新产品推出能力、新模具开发能力、传统工艺改良能力、订单消化能力以及质量控制能力等。

    （4）规模化生产壁垒

    电声产品多具有大批量生产的特点，实现规模化生产后，公司在生产效率、采购成本、管理费用的优势将明显体现。 新进企业如想达到规模化生产，除了拥有规模化的生产厂房、机器设备和员工队伍，更需要与之相配套的生产管理能力、质量控制能力，而这需要大量的资金、人才投入和长时间的管理、运营经验，从而形成行业进入壁垒。

    4、电声行业终端市场分析

    电声行业与下游智能手机、个人电脑、便携式媒体播放器、虚拟现实设备等多媒体消费电子产业联系紧密，上述消费电子产品一般内置微型麦克风、扬声器、送话器、受话器等电声组件。此外，耳机、话筒、数字视听、组合音响等电声产品也与智能终端配套使用。随着全球电子数码产品的升级和前沿技术的开发，用户的消费需求持续释放，消费电子行业的繁荣为电声行业提供了广阔的发展空间。

    （1）智能手机

    近年来智能手机日益普及，全球已经跨入了移动信息时代，智能手机多种多样的功能影响着我们的生活、社交、学习、工作、消费、休闲等各个方面。近年来全球智能手机市场增长强劲，2003 年智能手机出货量为 0.10 亿部，2015 年智能手机出货量高达 14.33 亿部，期间保持了年均 51.25%的复合增长。

资料来源：公开资料整理

    在印度、东南亚等新兴市场，还有许多没有使用过手机的消费者以及非智能手机用户，智能手机的市场空间远未得到开发，显现出较大的发展潜力。此外，中低端智能机机型是销量增长主力，高端市场还未得到充分开发。

    在运营商、终端厂商、芯片商、软件开发商等产业链各方积极投入的推动下，智能机市场正在向中高端市场发展，这一现象在华为、OPPO、vivo 等国产中高端手机市场的表现更为明显。根据 IDC 的预测，未来几年全球智能手机出货量呈现持续增长的发展趋势，到 2020 年出货量预计将达 19.2 亿部。近两年中国智能手机制造商实现了较大跨越，在 2016 年全球前五大智能手机厂商中，有 3 家来自中国，国产手机品牌在全球手机市场具有举足轻重的地位。

2016年全球智能手机出货量排名

资料来源：公开资料、智研咨询整理

2011-2015年中国智能手机销量及增速

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    2015 年中国智能手机保有量同比增长22%至10 亿台。随着基数的增加，整体增速将逐渐放缓。截至2016 年11 月，中国智能手机保有量已达到13.2 亿，在全部手机保有量中占比（渗透率）已超过80%，上升空间有限。

2011-2018年中国智能手机保有量预测

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    （2）个人电脑

    在智能终端消费领域，近年来便携、移动、娱乐等趋势主导市场，个人电脑也呈现出平板电脑、笔记本电脑超越传统台式电脑的趋势。Wind 资讯数据显示，2015 年全球个人电脑出货量达 2.76 亿台，相比 2000 年增长了 1.09 倍。此外，2011 年至 2015 年，全球平板电脑出货量由 7200 万台上升至 2.07 亿台，保持了年均 30.21%的复合增长。

    个人电脑最早用于专业化办公，现已深入个人生活、娱乐、通讯的方方面面，其形态也经历了由大变小、由重变轻的转变。其中，平板电脑是个人电脑家族中新增的一员，是一种以触摸屏作为基本的输入设备的小型、方便携带的个人电脑。近年来消费者对个人电脑的偏好正在从传统 PC 转向平板电脑和小型笔记本电脑，且平板电脑和笔记本电脑之间的界限越来越小。

    全球云计算正进入快速成长期，可以预见随着信息化的加深、数字城市的推进以及 4G 网络的逐步成熟，平板电脑、笔记本电脑及二合一平板电脑将会在云计算时代获得更多的机遇。

    （3）虚拟现实设备

    虚拟现实（Virtual Reality），简称 VR，一般是指利用电脑或其他智能计算设备模拟产生一个三维空间的虚拟世界，提供视觉、听觉、触觉等感官上的模拟感受，让用户如同身临其境，可以及时、没有限制地观察三维空间内的事物，并与之交互。虚拟现实的三大核心特征是临场感、交互性和想象力。用户沉浸到计算机系统所创建的环境中，用多种传感器（眼球识别、语音、手势乃至脑电波）与多维信息的环境交互，不仅从集成环境中得到感知和理性的认识，更能从模拟场景中萌发新意。虚拟现实技术的应用领域非常广泛，涵盖了从游戏到影视、直播、旅游、社交、训练和新闻等众多领域。

    2012 年 Oculus 登陆了众筹网站，开启了消费级虚拟现实的先河。随着歌尔股份、苹果、三星、微软、Facebook、谷歌等众多科技巨头加入阵列推动市场，虚拟现实进入快速发展阶段，产业规模也由此出现持续增长。科技巨头的加入为这类产品的增长提供强大的支撑，根据 Trend Force 的预测，到 2020 年全球虚拟现实设备销量将达到 3,800 万台，其价值可能会高达 700 亿元美元。

    虚拟现实硬件设备主要由动作捕捉、手势识别、声音感知等输入设备、输出设备和智能终端设备集成，虚拟现实行业的强劲发展将催生包括受话器、传声器、扬声器、耳机、话筒、音响等电声产品迸发新的增长。

    5、耳机行业市场分析

    耳机是一种声音信号转换的电声产品，接受媒体播放器或接收器所发出的电声号，利用贴近耳朵的扬声器将其转化成可以听到的声波。受益于全球智能终端市场的发展及耳穿戴的消费时尚，过去几年全球耳机市场持续上升。从全球耳机市场规模来看，Future source 数据显示耳机市场规模由 2010年 42.3 亿美元上升到 2013 年的 71 亿美元，年增长幅度维持在 15%-20%。而全球耳机的供应量也由 2010 年的 27.7 亿只增长到 2013 年的 39.3 亿只，期间增长幅度达到 41.90%。目前，全球耳机行业的发展比较稳定，随着高保真、降噪、蓝牙和智能耳机技术的发展，未来耳机市场将不断细分并维持稳定增长。

    中国是最大的耳机生产国家和消费市场，已经形成了包括耳机在内的完整电声产品产业链。近年来随着消费类电子产品的技术革新和消费潮流的蔓延，耳机作为独立的电声产品正在孕育更大的市场。娱乐生活逐渐丰富及各种智能终端逐渐普及，耳机市场规模明显扩大。 在耳机工艺技术进步、产品细分程度提高等因素影响下，中国耳机市场需求将逐渐被释放，在全球耳机行业的竞争地位也将逐步提高。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国电声器件市场运营态势及投资前景分析报告》