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2017年中国铝行业概况及铝土矿发展趋势分析【图】

    铝的产业链包括“铝土矿-氧化铝-电解铝-铝制品-再生铝”这几个环节。具体而言,先从开采得到的含铝矿石中制得氧化铝,然后以氧化铝、烧碱等为原料,用熔盐电解的方法制取原铝(电解铝),再进一步加工成铝材、铝合金等产品,主要应用于建筑、交通、电力电子、耐用消费品等下游行业。

铝产业链

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国铝市场专项调研及投资方向研究报告

    含铝矿物有250 余种,其中用于工业生产的矿物主要是铝土矿、明矾石等。最常用的为铝土矿,铝土矿石按矿床、矿石类型分成沉积型一水硬铝石、堆积型一水硬铝石及红土型三水铝石三大类型。

    根据统计,全球铝土矿已探明储量为 280 亿吨左右,主要分布在几内亚、澳大利亚、巴西、越南等国家。中国铝土矿储量仅占全球的 4%,但近几年产量的占比不断提高,2016 年已接近 25%。

全球铝土矿储量分布

数据来源:公开资料、智研咨询整理

各国铝土矿产量

数据来源:公开资料整理

    澳大利亚、印尼、几内亚、马来西亚等国生产的铝土矿类型主要是三水软铝石,矿石质量较好,以高铁、中铝、低硅、高铝硅比为特点,溶出氧化铝所需要的温度和压力都较低,因此制备氧化铝的能耗较低,一般制备一吨氧化铝需要消耗半吨标准煤,是铝工业的优质原料。而我国的铝土矿类型多为一水硬铝石型,矿石以高铝、高硅、低铁、中低铝硅比为特点,制备氧化铝所需的能耗较高,一般制备一吨氧化铝需要消耗一吨标准煤。

    中国铝土矿主要分布在广西、河南、山西和贵州等地,前四省占比超 90%(图表 5)。其中,广西铝土矿

    中铝、高铁、高铝硅比、低硫,是国内少数能运用拜耳法生产氧化铝的优质铝土矿产区。而传统铝行业大省河南的铝土矿资源也较为丰富,但近年铝土矿品位不断下滑,导致氧化铝生产技术经济指标恶化,生产成本上升。

各省铝土矿质量对比

数据来源:公开资料整理

    中国消费的铝土矿来源除了自产,还依赖于海外进口。2014 年之前主要进口国为印尼和澳大利亚,但自2014 年印尼禁止矿石出口后,2015 年主要进口国变为澳大利亚和马来西亚,而 2016 年马来西亚由于环境污染破坏,禁止所有的铝土矿开采活动并冻结新的出口许可,中国从马来西亚进口的铝土矿也大幅减少,而从几内亚进口的铝土矿则数量大增,占比提高到了23%。几内亚具有铝土矿储量丰富、矿石品质高且容易开采等优势,目前中电投、宏桥集团等企业皆投资了几内亚铝土矿,未来几内亚有望成为中国铝土矿的主要进口国。

中国铝土矿分布

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    中国铝土矿主要进口国

数据来源:公开资料整理

    由于我国铝土矿储量占比低、品质较差,且国内对氧化铝生产工艺、能耗、环保等要求不断提高,因此在合理利用国内资源的同时,尽量开发海外优质三水型铝土矿资源,仍是未来一段时间内的资源战略方向。目前跨国公司垄断了大部分的铝土矿资源,力拓加铝、美铝、俄罗斯联合铝业、必和必拓、澳大利亚氧化铝 5 家企业控制了世界铝土矿总产量的 50%以上。而目前中国的中电投、宏桥集团等企业也加入了抢占海外铝土矿的队伍。

    虽然从全球角度看,铝土矿资源丰富,并不短缺,但从中国角度看,国内优质铝土矿资源稀缺,对外依存度高,未来拥有铝土矿资源的企业,在行业竞争中将更有优势。随着中国企业对海外铝土矿投资的增加,影响未来铝土矿供应的最大因素是铝土矿资源国的政策,如印尼、马来西亚和越南等国禁止矿石出口,导致中国从这些国家的进口量大减;未来几内亚可能要求铝土矿开发商建设配套氧化铝厂,将导致成本上升。其他影响因素还有运输成本:从几内亚、巴西等国家运输铝土矿的运费约 21-28 美元/吨,从印尼运输约 5-9 美元/吨,澳大利亚北部是 8-11 美元/吨,澳大利亚西南部出口大概 15 美元/吨;运输成本直接影响了铝土矿的价格。

铝土矿价格

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各国进口铝土矿月均价

数据来源:公开资料整理

本文采编:CY329
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