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2017年美国游戏市场发展概况及移动游戏发展趋势分析【图】

    美国游戏产业发展历史悠久。从主机游戏、到 PC 游戏、再到移动游戏,美国三大游戏行业都经历了新生、成长、成熟阶段,细分游戏产业链成熟完整,这为研究中国游戏产业提供了学习参照对象。

    根据调研报告显示,截至 2016 年,美国互联网人口 2.9 亿人,游戏用户 1.8亿人,游戏用户占比互联网人口 62%,相比美国,中国游戏用户渗透率更高,达到 71%;美国游戏付费用户 1.1 亿人,付费游戏用户比例约 59%,相比美国,中国游戏用户付费率不高,付费游戏用户比例约 36%,游戏用户付费比例有较大提升空间。

2016年美国游戏人口及付费比例

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国移动游戏市场运营态势及发展趋势研究报告

    一、主机游戏、PC 游戏、移动游戏三足鼎立

    美国游戏市场呈现主机游戏、PC游戏、移动游戏三足鼎立格局。主机游戏是美国最大的细分游戏市场,2016 年市场规模 114 亿美元,占比游戏市场达 48%,并保持增长趋势;新兴移动游戏发展迅速,目前已超过 PC 游戏,成为美国第二大细分游戏市场,2016 年市场规模68 亿美元,占比游戏市场 27%,并保持稳定增长趋势;PC 游戏市场规模稳定,市场份额逐步被移动游戏挤占,2016 年市场规模 54 亿美元,占比游戏市场 25%。

2014-2016年美国游戏产业市场规模(亿美元)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

2015年美国游戏市场规模构成 (亿美元)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    二、美国三大细分游戏发展历程

    1、发行商占据主机游戏产业链核心位臵

    主机游戏产业链包括主机厂商、游戏研发商、游戏发行商、游戏渠道商等。主机厂商处于平台地位,第三方游戏发行商需要分成约 12%的游戏产品销售收入给主机厂商作为主机平台使用费。 发行商处于产业链中间环节,占据产业链核心位臵。发行商需要分成约 20%的销售收入给渠道商;扣除约 8%的发行成本后,剩余约 60%的销售收入由发行商与研发商根据协议分配,研发商一般分成约 20%的销售收入作为游戏授权费。

    回顾美国主机游戏产业发展历程,由于发行商的发行能力直接决定了游戏产品的销售量,因此其占据产业的核心位臵。无论是第一方发行商(全球三大主机厂商:索尼、任天堂、微软)还是第三方发行商(动视、EA 等),后期逐步向主机产业链上下游延伸,控制上游内容和下游渠道,强化其产业链核心地位。

美国主机游戏产业链

数据来源:公开资料整理

    美国主机游戏仍最受美国游戏用户欢迎 ,是美国游戏市场最大的细分市场。从 EA、动视暴雪等主机游戏发行商历年财报看,EA、动视暴雪等公司的主机游戏业务收入稳定,没有明显下滑趋势,受到 PC 游戏和移动游戏市场影响较小。

动视暴雪主机游戏业务历年收入(百万美元)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

EA主机游戏业务历年收入(百万美元)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    虽然美国主机游戏市场稳定,但从全球三大主机厂商的硬件销量看,全球主机游戏市场增长乏力。自 2011 年到 2016 年,主机厂商索尼、任天堂的主机销量都呈现明显下降趋势,主机厂商微软销量无法突破,保持相对稳定。

全球三大主机厂商的主机硬件销量(百万台)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    2、PC游戏发行商延续强势地位,线上渠道商后期崛起

    PC 游戏主要包括单机和 MMO 等,产业链主要包括研发商、发行商和渠道商等。早期 PC游戏发行商凭借强大发行能力,延续产业链中强势地位。2000 年后,随着网络环境好转,线上渠道商逐步兴起。由于直接接触大量游戏用户并且购买便捷,线上渠道商(如 Steam 平台)在产业链中地位逐渐强势。根据 Steam SPY 统计,截止 2015 底,Steam 平台全球用户 1.4 亿人,发行游戏销量 2.77 亿份,最高同时在线人数 1300 万,全年销售额达到 35 亿美元。据核心游戏市场估测,2015 年全球 PC 游戏市场份额约 270 亿美元,Steam 平台占据其中 13%。

PC单机/ 端游产业链

数据来源:公开资料整理

Steam 平台历年发行游戏销量(亿份)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    3、平台方处于页游/ 社交游戏产业链核心地位

    页游/社交游戏产业链最大特点是发行商与渠道商重合。由于页游和社交游戏都依赖平台的用户流量等实现导流,因此平台方在产业链中较为强势。对于页游,页游发行商拥有自己的发行平台,在产业链中较为强势;对于社交游戏,社交游戏发行商主要借助第三方社交平台运营游戏,因此第三方的社交平台较为强势。以社交游戏公司 Zynga 为例,其在 Facebook 平台运营游戏,每笔交易向 Facebook 支付 30%的分成。

页游/ 社交游戏产业链

数据来源:公开资料整理

    4.、渠道商处于移动游戏产业链核心地位

    移动游戏产业链主要包括研发商、发行商、渠道商等。在移动游戏产业链中,渠道商占据明显优势。从收入分配比例上,苹果和谷歌应用商店抽取 30%收入分成。剩余 70%由研发商与发行商按照协议分配。由于分发渠道集中,基本被苹果 App Store 与 Google Play 两家应用商店垄断,且分成比例为 30%,因此独立发行商较弱势。移动游戏厂商专注于游戏研发与推广运营,研运一体化是美国移动游戏行业主要特征。

美国移动游戏产业链

数据来源:公开资料整理

    美国移动游戏发行商竞争格局稳定,市场集中度高。美国 2014 年-2016 年畅销榜前十的移动游戏霸榜现象明显,基本被 Supercell、King、MZ、Big Fish Games、Playtika LTD、DoubleDown Interactive 等发行商垄断。根据报告,2014 年,Supercell、King、MZ 这三家发行商合计占据手游市场约 51%份额。

2014年美国移动游戏发行商市场竞争格局

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    发行商加大广告投入,构建竞争壁垒 。由于美国移动游戏渠道商格局固定,美国移动游戏发行商不断增加市场推广投入,通过社交网络、广告联盟、电视媒体、游戏直播平台等多渠道进行营销,提高用户获取成本,从而构建竞争壁垒,使得其产品长期霸榜,中小企业很难与之竞争。

2015年美国移动游戏电视广告花费 Top 10(百万美元)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

本文采编:CY329

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