智研咨询 - 产业信息门户

2017年中国被动元件市场需求及价格走势分析【图】

    1、消费电子技术更迭推动被动元件需求量持续增长

    被动元件,又称无源器件。从电路性质上看,被动元件有两个基本特点:(1)自身不消耗电能,或把电能转变为不同形式的其他能量。(2)只需输入信号,不需要外加电源就能正常工作。最常见的被动元件包括 RCL 元件,被动射频元件以及晶振,变压器等。

被动元件分类

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国电子元件市场专项调研及投资前景预测报告

    通过行业分析报告可以看出,被动元件的市场需求会直接受到全球经济景气度和下游新应用市场爆发的影响。从 2003 年开始直至2008年,得益于个人计算机应用的普及,被动元件的复合增长率高达8.17%。进入 2009 年,由于受到美国次贷危机的影响,被动元件的市场需求急转直下,连续两年维持在 210 亿美元以下。直到 2011 年智能机爆发式增长,被动元件的市场才得到复苏,2015 年度全球被动元器件的市场规模达到 235 亿美元。

    未来,伴随着 IOT、5G 等新技术新应用的推出,被动元件市场将得到持续增长,预计 2020 年被动元件市场规模将达到 266 亿美元。

全球被动元件市场规模预测 (单位:亿美元)

数据来源:公开资料整理

    从产值分布角度来看,电容在各类电子产品中消费量是最大的,尤其在以 3C、智能终端等消费电子领域,频带电路对于以阻容感为代表的的基础被动元器件的用量较基带电路更多。

被动元件产值分布

数据来源:公开资料、智研咨询整理

被动元件下游应用分布(以电容为例)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    伴随着消费电子的轻薄化趋势,被动元件也在向小尺寸方向发展,0603 以下尺寸的贴片电阻,电容等已经成为主流。同时为了满足消费电子频段数的不断增加和功能的演进,被动元件用量也在不断增加。以智能手机为例,高通 801 平台搭载了约 423 颗 MLCC,116 颗电阻和 56 颗电容;而全网通五模十七频手机则需要 500-600 颗 MLCC;iPhone7 系列对 MLCC 的需求多达 700 颗,且大部分以小尺寸、高单价、高利润产品为主。最新的高通骁龙 835 平台则需要搭载800-900 颗 MLCC。消费电子行业的技术更迭已成为被动元件市场增长的最大推动力。

智能机 MLCC用量增速明显

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    2、产能供应不足 ,被动元件缺货潮持续

    传统的被动元件一直是日韩台厂商的天下,随着技术和工艺的成熟,产业集中化越来越明显。以电阻为例,台湾国巨 2015 年为全球第一大片式电阻厂,市占比高达 34%,遥遥领先 KOA(9%)、Rohm(6%)等第二大、第三大日厂。

2015年全球电阻厂商市场占比

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    而 MLCC 方面,日韩厂商的话语权较强,2015 年全球 TOP 4 MLCC 厂商均是日韩厂商,分别为:村田(37%,月产能 700 亿只)、三星(19%)、太诱(12.5%)、TDK ( 9.4%);而台系的国巨(5.4%)和华新科(3.6%)分列 5 到 6 位。

2015 年MLCC 市占率分布

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    电感则是日系厂商主导,2015年全球片式电感市场中,日系厂商占比高达81%。

    近年来,汽车市场,特别是新能源汽车市场发展迅速,对于高端被动元件的需求也在迅速攀升。汽车电子相比消费电子有较高的准入门槛,应用环境更加严苛,相应的利润空间也较好。所以以日系厂商为代表的、具备技术优势的被动元器件厂商开始积极布局车载市场。

    日本村田在 2016-2018 财年中期计划中,明确提出将企业的发展重心转移到汽车电子市场。而 TDK 社长石黑成直于 2016 年 7 月 6 日接受采访时,也表示将大力拓展汽车电子业务,将其占据的营收比例从当前的 17-18%提高至 30%,而智能机业务占比则会从 40%降至 30%。营收结构的调整将伴随着产能转移,日系厂商开始逐步淡出消费电子市场。

TDK的营收比例规划

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    3、原材料价格回调,成本压力得到缓解

    被动元件市场经过长期的发展,行业较为成熟,无论是产品价格的涨跌,还是原材料成本的波动,都会很大程度上会影响企业的利润水平。

    以 MLCC 为例,MLCC 的材料成本大致占总成本的 60%左右,其中陶瓷粉末占比 35-45%;内外电极分别占据 5-10%,其他是锡端接和银浆等辅材。可以看出,MLCC 的上游主要原材料,如:镍,银,铜,锡等,均为国际大宗商品。

MLCC内部结构

数据来源:公开资料整理

    2016 年下半年开始,国际大宗商品出现了明显涨幅,压低了被动元件企业的利润水平。但是进入 2017 年,由于下游的需求看淡,尤其是房地产市场的低迷,致使大宗商品的价格进入下行通道。尤其从 4 月份开始,市场开始明显转向,大宗商品全面回落。这样的价格走势一定程度上缓和了被动元件厂商的成本压力,业绩释放可期。

伦铜现货价格(单位:美元/ 吨)

数据来源:公开资料整理

伦镍现货价格(单位:美元/ 吨)

数据来源:公开资料整理

本文采编:CY329
10000 10504
精品报告智研咨询 - 精品报告
2023-2029年中国被动元件行业市场供需态势及发展前景研判报告
2023-2029年中国被动元件行业市场供需态势及发展前景研判报告

《2023-2029年中国被动元件行业市场供需态势及发展前景研判报告》共九章,包含2018-2022年电阻行业运行情况,电阻行业重点企业发展分析,2023-2029年被动元件行业发展前景展望等内容。

如您有其他要求,请联系:

文章转载、引用说明:

智研咨询推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:

1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(智研咨询)。

2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。

如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。

版权提示:

智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在线咨询
微信客服
微信扫码咨询客服
电话客服

咨询热线

400-700-9383
010-60343812
返回顶部
在线咨询
研究报告
商业计划书
项目可研
定制服务
返回顶部