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2017年中国及全球运动营养产品行业发展现状及市场需求预测【图】

    国外发达国家对于运动营养的研究始于 20 世纪 30 年代,而第一款运动 饮料诞生于 1965 年的美国,即诞生于佛罗里达大学实验室的佳得乐 (Gatorade)。当时的研发佳得乐的目的就是帮助佛罗里达大学 Gators 美式足球队的队员们在如沼泽地一般湿热的赛场上比赛时不至于脱水。 那一赛季,Gators 保持了全胜战绩,并得到了“下半场球队”的雅号, 因为他总是在比赛下半场时赶超对手。20 世纪 80 年代后期,全球运 动营养产业从食品工业的主流中脱颖而出,成为一个新兴的、生命力最 强的产业。随着研究者和企业家逐渐将视角由运动员向大众的运动营养与健康转变,运动营养食品行业在发达国家取得了飞速的发展。发达国 家的运动营养食品在产品的品种、配方设计和使用功效的要求上根据不 同人群的需求都已形成了较完整的系统。

    随着 近年来全球市场对于蛋白质等健康原料的持续关注与认可,也随着人们 对于体重管理和自身健身愈加重视的趋势,运动营养产品也吸引了越来 越多主流消费群体的青睐。而随着科技的发展与传播渠道的不断演进, 运动更成为一种时尚与分享传播的活动,这也一定程度上促进了行业的 良性发展。根据预测,到 2020 年全球运动营养产品及体重 管理产品市场预计可保持每年 5%的增长,其中运动营养产品增速最快, 预计年化增长率为 8%,2020 年达到 155 亿美元的市场规模;体重管理 产品预计将保持每年 4%的增长,2020 年达到 160 亿美元的规模。

品类丰富的运动营养品的消费群体逐渐大众化

数据来源:公开资料整理

    2016 年市场规模达到 118.52 亿美 元,2011~2016 年,运动营养品 CAGR 为 12%,欧睿预测 2017~2020 年 复合年均增长率仍将保持 10%以上。从全球各区域的市场情况来看,北 美市场 2016 年贡献 76.18 亿美元,高居榜首,同时市场表现前三的地区 均为全球主要发达国家聚集地。亚太市场 2016 年市场规模 6.81 亿美元, 主要份额来自日本、印度和中国。在群众体育高度发展的美国,运动营 养产品起步较早,无论是从产品份额到消费体量来看,美国都在主导着 全球的运动营养品产业。但如今对运动营养品需求的扩大似乎成为了一 个全球化的趋势,尤其是在户外运动、健身人口极高的欧洲,运动营养 产品出现了迅猛的发展。同时,考虑到亚太地区人口密集,经济发展快 速,未来该区域市场增长潜力巨大。

2011-2016 年全球运动营养产品市场规模

数据来源:公开资料整理

北美是运动营养品主要市场(单位:亿美元)

数据来源:公开资料整理

    2014 年 Glanbia Plc 以超过 13%的市场占有率名列前茅, Hormel Foods Corp、NBTY Inc、GNC 和 MusclePharm Corp 紧随其后。 2015 年 Glanbia Plc 市场占有率提升至 14.2%,但行业格局并未有较大变 化。从行业集中度的情况上看,CR5 市场占有率仅为 30%左右,竞争格 局较为分散。

2015 年运动营养品市场格局仍保持稳定

数据来源:公开资料整理

    美国市场 Glanbia Plc 旗下的 Optimum Nutrition 为最受欢迎产品,2016 年占据美国 9.8%的市场份额。除此之外,市场份额在 5%以上的产品还 有 Hormel Foods Corp 旗下的 Muscle Milk(2016 年市场份额 8.2%), 及 Glanbia Plc 旗下的 BSN(2016 年市场份额 7.0%)。而日本运动营养 市场 50%以上由味之素(Ajinomoto Co Inc)和明治(Meiji Co Ltd)两 家公司占据。中国本土的康比特在国内运动营养市场也取得了不俗的成 绩,2016 年市场占有率高达 37.6%。

美国市场主要运动营养产品品牌及市场份额

数据来源:公开资料整理

    互联网正逐渐成为运动营养产品销售的主要渠道,渠道重构带来 变革良机。2011~2016 年,网络销售占比从 16.3%增长为 21.9%,而传统 的以健康保健商店为主的销售模式占比则从 28.7%下降到 24.9%。从美 国的情况来看,GNC、the vitamin shoppe 等专业细分渠道为美国现在最 大的运动营养销售渠道,2015 年占比达到 51%,年均增速在 1%-4%; 购买者以核心运动用户为主,强调辅助销售、及时性以及前瞻创新性。 而网络渠道为美国第二大运动营养销售渠道,2015 年占比达到 17%, 年均增速在 15%~20%,增速最快;购买者范围较广,强调价格的透明度, 购买与送货等环节的便捷性。未来随着网购模式进一步深入,预计互联 网将成为运动营养品首要销售渠道。与此同时,跨境电商的日益兴盛也有助于国外先进的保健品进入中国。国内保健品上市流通前需要蓝帽子 申请,申请流程时间比较长,但若通过跨境电商进入,则可以避开这个 壁垒。目前,NBTY 和汤臣倍健的合作方式和西王收购的 Muscletech 均 通过跨境电商渠道进入中国。

互联网逐渐成为运动营养产品主要销售渠道

数据来源:公开资料整理

    美国运动营养 品市场 2016 年收入 74.07 亿美元,历年运动营养产品市场规模与健身行 业市场规模比例大致在 3:10 左右。其他欧美发达国家在 1:10 上下,而 同项比例中国仅为 1:25,提升空间巨大。未来随着发展中国家健身行业 逐步走向成熟,运动营养产品市场容量将得到进一步的释放。

美国 2011-2020 年运动营养产品市场规模

数据来源:公开资料整理

    2016 年我国运动营养品市场规模为 7.87 亿元,较欧美国家差距明显, 但亚太地区已位列三甲。2011~2016 年 CAGR 高达 24.80%。预计 2021 年市场规模将突破 20 亿元,2016~2021 年 CAGR 仍将保持在 20%以上。

2011-2021 年中国运动营养品市场步入高速成长期

数据来源:公开资料整理

    2016 年蛋白粉销售收入 6.75 亿元,占运动营养品当年市场份额的 85.77%,并且从 2012 年开始,YOY 始终保持上升趋势,至 2015 年已接近 30%。而国内市场品牌争夺中, 近些年外国品牌市场占有率逐步上升,但国产品牌康比特仍旧坐稳榜 首。康比特 2016 年独占 37.6%的市场份额,但相比往年占比有所下滑。 MET-Rx(NBTY 旗下)、MuscleTech、GNC 等国外品牌市场占有率提 升,国产品牌 UN 位列前五。

2011-2016 年我国蛋白粉市场规模

数据来源:公开资料整理

康比特居国内蛋白粉市占率第一

数据来源:公开资料整理

    2011 年, 我国网络销售运动营养品占比为 25.1%,5 年后该项比例翻了一倍,达 到 50.3%。相比之下,线下健康消费专营店销售占比从 2011 年的 66.7% 降至 2016 年的 44.4%。网络购置运动营养品在我国已成为主流方式。

互联网成运动营养品主要销售渠道

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国运动营养产品行业市场运营态势及发展前景预测报告

本文采编:CY303

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