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2017年中国煤炭机械行业固定资产投资情况及市场前景预测【图】

    2016 年,全国全年完成煤炭去产能 2.9 亿吨,超额完成 2.5 亿吨的年度任务,同时约 1500 处 30 万吨以下小煤矿关闭退出,产业结构进一步优化。煤炭产量方面,我国煤炭 产量在 2014 年达到 39 亿吨峰值后,近年一路下滑,2016 年下降到 33.40 亿吨,同比 减少 9.4%,相比 2014 年下降 15%。2017 年始,原煤产量先降后升,全国 1-4 月份, 原煤产量 11.1 亿吨,同比增长 2.5%,其中 4 月份,原煤产量 2.9 亿吨,同比增长 9.9%, 日均生产 982 万吨,比 3 月份增加 15 万吨。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国煤炭机械行业市场竞争态势及投资前景评估报告

    过去 5 年来,由于经济增速逐步放缓,煤 炭及下游的电力等行业产能过剩,煤价不断走低,煤价已经从高峰的850元/吨降到 2016 年初的 370 元/吨。2016 年下半年,我国煤炭价格持续走高。2016 年 12 月,秦皇岛 5500 大卡动力煤价格已经突破 590 元/吨的水平,同比大幅提升 61%。进入 2017 年, 煤炭价格在经历小幅微跌后重拾上涨趋势,3 月份动力煤价高点为 650 元/吨。供暖期 过后,煤价仅小幅下降,缓解了市场对于供暖期后煤价走势的担忧。截至 2017 年 5 月 27 日,秦皇岛 5500 大卡动力煤价格为 580 元/吨,比 16 年初上涨 57%。

原煤产量情况

数据来源:公开资料整理

动力煤(Q5500,秦皇岛)价格(单位:元/吨)

数据来源:公开资料整理

    2016 年 9 月以来,煤炭开采和洗选业主营业务收入持续同比正增长,12 月份单月实现营业 收入 2579.8 亿,同比增长 16.89%,9-12 月累计实现营业收入 9299.30 亿元,同比增 长 9.68%。进入 2017 年,煤企营收增长加速,前四个月累计营业收入 8747.90 亿元, 同比增长 41.90%。营业利润方面,2016 年 5 月开始实现正增长,全年实现利润总额 1090.90 亿元,同比增长 147.48%,2017 年前四个月利润总额达到 988.20 亿元,同比 增长 41.90%,煤炭企业销售利润率从 2016 年 4 月的 0.15%增长到 2017 年 4 月的 11.30%,煤企盈利能力显著恢复。

煤炭开采和洗选业主营业务收入情况

数据来源:公开资料整理

煤炭开采和洗选业利润总额情况

数据来源:公开资料整理

    根据国家统计局数据,2016 年国内煤炭行 业固定资产投资 3038 亿元,同比下降 24%。2017 年 1-2 月、3 月、4 月煤炭开采及洗 选行业固定资产投资完成额分别为 80.98 亿元、172.99 亿元、204.55 亿元,同比增长 -20.97%、-13.21%、-0.01%,逐步改善。随着煤企经营情况的逐步改善,煤炭行业固 定资产投资也会逐步增加。2011 年-2013 年是煤炭机械投资高峰,一般煤机寿命在 5-8年,因此 2016-2018 年将迎来设备更新需求高峰。2015、2016 年行业处于盈利低谷, 部分更新需求被抑制。伴随煤炭行业盈利回暖,煤机更新需求将得到支撑,预期 2017 年开始煤机更新需求逐步释放。

煤炭行业固定资产投资完成额逐步改善

数据来源:公开资料整理

    我国煤炭开采与洗选行业固定资产投资一般由三部分组成:建设安装工程、设备工器具 购臵和其他费用。煤炭企业的固定资产投资涉及范围比较广、构成复杂,煤机设备投资 可能只是其中的一小部分,历史数据表明煤炭企业设备投资占固定资产总投资比重基本 可以维持在一个稳定范围之间,设备投资一般占固定资产投资的 30%~35%。其中煤炭 机械设备一般占到固定投资中设备购臵项目的 50%,其中以“三机一架”为核心的综 合采掘机械设备占到煤炭机械设备总投资 70%左右。在一个工作面中,一般需要一台采煤机、一台掘进机、一台刮板输送机和百余台液压支架,所以在“三机一架”中,液 压支架占比较大,一般超过 45%,采煤机和掘进机技术含量较高,占比分别达到 13% 和 12%,刮板输送机等输送设备较便宜,一般占到 10%的比重,其他各种设备一般占 比在 20%左右。

煤机行业固定资产投资情况

数据来源:公开资料整理

煤机行业固定资产投资比例

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    截至 2015 年底,我国在建煤矿产能达到 15 亿吨, 其中违法违规产能 8 亿多吨,实际已建成投产的达到 2 亿吨,其中未经核准擅自开工的 建成投产煤矿有 1.3 亿吨。而在建煤矿大多是规模大、效率高、成本低的煤矿,因此这 部分产能大概率转换为减量臵换产能。因此 2018-2020 年产能建设将放缓,预测 2016-2020 年新增产能分别为 1.2 亿吨、1 亿吨、0.8 亿吨、0.8 亿吨、0.8 亿吨。

煤炭综采设备2017-2020年市场规模预测

数据来源:公开资料整理

2016-2020 煤机设备市场规模测算

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本文采编:CY303
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