2017年中国油气勘探开发现状及价格走势分析【图】

    一、油气区块勘探开发：合作开发，产品分成

    1、国内油气勘探开发现状：储量快速增长

    石油储量快速增长，产量稳中有升。油气“十三五”规划显示，根据新一轮全国常规油气资源动态评价成果，我国陆上和近海海域常规石油地质资源量 1085 亿吨，“十二五”期间年均新增探明石油地质储量超过 10 亿吨，2016 年新增探明储量 9.1 亿吨，截至 2016 年底累计探明地质储量 380 亿吨，探明程度 35%，处于勘探中期。“十二五”期间，国内原油产量稳定在 2 亿吨左右，2016 年产量 2.00 亿吨。

2011-2016年我国石油新增探明储量及产量

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国液化石油气行业市场供需分析及投资策略研究报告》

    天然气储产量快速增长。新一轮全国常规油气资源动态评价成果表明，我国常规天然气地质资源量 68 万亿立方米，“十二五”期间全国累计新增天然气探明地质储量 3.96万亿立方米，2016 年新增探明储量 7266 亿立方米，探明程度 20%，处于勘探早期。“十二五”期间，全国天然气累计产量 6016 亿立方米，比“十一五”期间增加 2124 亿立方米；2016 年全国天然气产量 1368 亿立方米，同比增长 1.6%。

2011-2016年我国天然气新增探明储量及产量 （亿立方米）

数据来源：公开资料整理

    “十二五”期间，我国油气矿产勘查取得重大进展 。“十二五”期间，全国油气矿产勘查投入 3523.4 亿元，较“十一五”期间增长 39%，占全国地质勘查投入的 62%；油气矿产勘查完探井 1.86 万口，二维地震 44.10 万千米，三维地震 22.63 万平方千米，分别较“十一五”期间增长 16.1%、5.7%和 40.4%。“十二五”期间，中国首次探获页岩气地质储量，主要赋存于四川盆地的涪陵、长宁- 威远气田。中新生代陆相和晚古生代海陆过渡相页岩气勘查也取得重大进展。煤层气新增探明地质储量 3504. 9 亿立方米，主要来自于沁水盆地和鄂尔多斯盆地。在珠江口盆地首次发现高纯度天然气水合物。海洋油气方面，首次在致密油气藏层钻获油流，开辟了油气勘探新领域。在南黄海中部隆起部署的科学钻探井，首次在海相中生代— 古生代地层中发现油气显示。

    油价下行，勘查投入降低。2016 年，随着油价下行，全国油气勘查投入降低至 534.8亿元，新发现油气矿产地 22 处。

2011-2016年油气勘探支出及油价

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    二、原油进口权和进口原油使用权放开

    1、我国原油对外依存度高 ，2016年进口量大幅增长

    2016年，我国原油产量2.00 亿吨，同比减少 6.9%；原油表观消费量 5.78 亿吨，同比增长 5.5%。国内产量下滑和消费增长导致 2016 年我国原油进口量大幅增长，全年进口量达 3.81 亿吨，同比大幅增长 13.6%；进口依存度高达 65.9%，同比增长 4.6 个百分点。

1997-2016年我国原油进口量及进口依存度

数据来源：公开资料整理

    2、进口原油使用权：2015年放开，原油进口改革取得实质性突破

    两权放开，非国营贸易进口量大幅增加 。随着进口原油使用权的放开，地方炼厂原油短缺问题得到较大改善，地炼参与原油进口热情高涨，非国营原油进口配额也倒逼扩容。2016 年原油非国营贸易进口允许总量达 8760 万吨，较 2015 年的 3760 万吨大幅增长 133%。

原油非国营贸易进口允许量大幅增加 （万吨）

数据来源：公开资料整理

    随着原油进口权和进口原油使用权的放开， 地方炼厂开工率迅速提高，显示出较强的冲击力和竞争力，成为国内炼油产业的重要组成部分。根据中石油经济技术研究院数据，2016 年全国炼厂平均开工率为 76.7%，较 2015 年上涨 1.3 个百分点，其中地方炼厂开工率为 52.0%，较 2015 年上涨超 10.9 个百分点。根据 2005 年和 2016 年中国炼油能力构成对比，中国石化和中国石油的炼油产能占比明显下降，分别从 40%和 29%下降到 35%和 25%，而以地炼为主的“其他企业”炼能占比大幅增加，从 2005 年的 30%增加到 33%。2016 年，地方炼厂的原油进口量、原油加工量和汽柴油产量均实现显著增长，其中汽柴油产量增加 1369 万吨，达到 6627 万吨，市场份额占比增加 4.4 个百分点，达到 23.6%。

2011-2016年我国炼厂开工率（%）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

2015-2016 年前11月主营炼厂与地炼的市场情况（万吨）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    三、油气管网、储备设施等基础设施建设：鼓励民营企业参与建设

    1、油气管网：管网分离，允许第三方进入

    我国油气管网高度集中，实现管网分离有利于改革改革顺利进行。目前我国油气管道主要集中在中石油集团旗下。以天然气管道为例，中石油集团 2015 年建设管道占全国 76%。油气管网的高度集中不利于我国油气上游开采引入民营资本等举措，管网分离有利于推动油气体制改革的顺利进行。

2015年我国天然气管道分布

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    2、储气库：鼓励民营及社会资本参与建设

    储气库是天然气调峰的主要方式 。国内外主要的天然气调峰方式包括地下储气库调峰，LNG 接收站调峰和气田调峰等，目前国外主要通过地下储气库完成季节调峰，LNG接收站调峰只作为辅助方式用于日、时调峰，气田调峰较多用于西北欧地区，一些地质条件不足，又依赖进口天然气的国家多在沿海地区建立 LNG 接收站。

    储气库总量不足，分布不合理，未来将大力发展。目前我国有 25 座地下储气库，2016 年调峰量 60 亿立方米，占天然气全年消费量 3%，远低于美国的 17.4%和俄罗斯的 17.0%，也远低于世界平均水平的 10%。据中国石油规划总院预测，到 2020 年中国的天然气调峰需求约占年消费量的 11%左右，而储气库作为最主要的调峰方式，储气调峰规模至少应达到 10%以上，才能基本满足调峰及保供需求。从调峰需求来看，环渤海、中西部、西北、东北地区调峰需求最高，长三角及中南地区调峰需求中等，西南及东南地区调峰需求较小，我国未来储气库建设应逐渐摆脱那种单纯为某个干线配备储气库的模式，应通过各干线之间的联络线进行调峰。

已投运的储气库分布和调峰需求

数据来源：公开资料整理

    3、LNG 接收站：民营资本积极进入

    LNG 接收站加速建设，满足SPA 照付不议义务量。SPA 具有长期性和照付不议性（指在市场变化情况下，付费不得变更，用户用气未达到此量，仍须按此量付款；供气方供气未达到此量时，要对用户作相应补偿。如果用户在年度内提取的天然气量小于当年合同量，可以三年内进行补提），在每年初确定该年义务量后，即使提取量不足，也按义务量收费，因此我国 LNG 接受能力应满足每年的 SPA 照付不议义务量，目前国内投运和规划在建的 LNG 站将较好地满足 SPA 照付不议义务量。

我国 LNG接收站分布图

数据来源：公开资料整理

LNG接受能力与 SPA义务量匹配分析（Mt/a ）

数据来源：公开资料整理

    四、油气价格：市场化改革

    我国成品油定价机制从 1998 年开始经历了较长的市场化改革历程，从最初的计划经济下的政府单一价格发展为目前与国际油价直接接轨并不断完善的局面。根据《石油价格管理办法》，我国汽、柴油零售价格和批发价格，向社会批发企业和铁路、交通等专项用户供应汽、柴油供应价格，实行政府指导价；向国家储备和新疆生产建设兵团供应汽、柴油供应价格，实行政府定价。发改委根据国际油价变动每 10 个工作日对成品油进行一次调价，汽、柴油最高零售价格以国际油价为基础，考虑国内平均加工成本、税金、合理流通环节费用和适当利润确定。成品油批发企业对零售企业的汽、柴油最高批发价格，合同约定由供方配送到零售企业的，按最高零售价格每吨扣减 300 元确定；合同未约定由供方配送的，在每吨扣减 300 元的基础上再减运杂费确定。成品油当调价幅度低于 50 元/吨时，不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。