智研咨询 - 产业信息门户

2017年中国农商行行业现状及发展趋势分析【图】

    一、数量和规模快速扩张;资产质量低于行业整体水平

    农商行数量和资产规模快增。我国农商行法人机构数量由2011 年末的212 家增加至 2015 年末的 859 家,增长了 3 倍。2011-2015 年农商行总资产年均复合增速为 37.57%,远高于城商行(22.77%)、股份行(19.11%)和国有商业银行(9.87%)。截止 2015 年末,农商行资产总额 15.23 亿元,占银行业金融资产总额的 7.6%,较 11 年末提高了 4个百分点,但仍处于较低水平。

    农商行不良贷款率处于行业高位,但拨备较为充足。2016 年末农商行不良率环比上季度末下降25bps 至 2.49%,1 季度不良率环比提高6bps 至 2.55%,整体来看,1 季度末农商行不良率较去年 3 季度高点下降了 19bps。1 季度末大行、股份行和城商行不良率分别是 1.64%、1.74%和 1.50%。整体上农商行的资产质量低于行业整体水平,主要与我国农商行重组改制的组建形式以及自身风控能力还不强有关。但农商行拨备计提较为充足,农商行的拨备覆盖率仅次于城商行,2017年一季度末,农商行拨备覆盖率为 194.60%,高于股份行(175.22%)、国有行(166.36%),低于城商行(216.01%)。

    农商行的ROAA 处于同业但较高水平,但ROAE逊于同业。2011-2015年的农商行税后利润年均复合增速为 30.5%,远高于同业的业绩增速。2010-2014 年,农商行 ROAA水平一直处于同业较高水平,2015 年农商行 ROAA 同比大幅下行 27 个 BP 至 1.11%,低于国有商业银行(1.20%),仍高于股份行(0.99%)和城商行(0.98%)。由于农商行杠杆率较低 ROAE 水平要逊于同业,长期以来低于国有商业银行和股份行,与城商行水平相当,2015 年,农商行 ROAE 14.0%,国有商业银行(15.6%)、股份行(15.9%)、城商行(14.3%)。

    农商行资本充足率较为充足。长期以来,农商行资本充足率高于股份行和城商行,低于国有商业银行,2017 年一季度末,农商行资本充足率为 13.26%,城商行(12.29%)、股份行 (11.92%)、国有行(14.14%),农商行资本较为充足。

农商行机构数量增加较快

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国农村商业银行市场分析预测及投资前景分析报告

农商行资产规模高增

数据来源:公开资料整理

农商行总资产占银行业金融机构资产总额的8%

数据来源:公开资料整理

农商行不良贷款率处于行业高位

数据来源:公开资料整理

农商行拨备覆盖率仅次于城商行

数据来源:公开资料整理

农商行ROAA 水平处于同业较高水平

数据来源:公开资料整理

农商行ROAE 处于较低水平

数据来源:公开资料整理

农商行资本充足率仅次于国有大行

数据来源:公开资料整理

    二、农商行是农村金融机构的领跑者

    农商行资产和利润占农村金融机构半壁江山。农商行总资产规模持续快速增长,2011-2015 年的年均复合增速为37.6%,远高于新型农村金融机构和邮政储蓄银行(17.5%)、农村信用社(4.7%)和农村合作银行(-14.1%)。截止 2015 年末,农村商业银行总资产 15.23 万亿元,占各类型农村金融机构总资产的比重达到 46%,较 2011 年末提高了25 个百分点。2011-2015 年的农商行税后利润年均复合增速为 30.5%,远高于新型农村金融机构和邮政储蓄银行(15.9%)、农村信用社(5.7%)和农村合作银行(-18.0%)。2015 年,农村商业银行实现税后利润 1487 亿元,占各类型农村金融机构税后利润总额的比重达到55%,较 2011 年末提高了 20 个百分点。

    农商行ROAA和ROAE水平高于其他类型农村金融机构。2010 年以来,农商行 ROAA 和 ROAE 水平持续高于其他类型农村金融机构,2015 年农商行 ROAA 1.11%,农村合作银行(0.96%)、农村信用社(0.76%)和新型农村金融机构和邮政储蓄银行(0.60%);2015 年农商行 ROAE 14.0%,农村合作银行(10.9%)、农村信用社(13.0%)和新型农村金融机构和邮政储蓄银行(13.2%)。

农商行资产增速高于其他农村金融机构

数据来源:公开资料整理

农商行总资产占比提升至46%

数据来源:公开资料、智研咨询整理

农商行税后利润增速放缓 , 仍维持正增长

数据来源:公开资料整理

农商行税后利润占比提升至55%

数据来源:公开资料、智研咨询整理

农商行ROAA 在农村金融机构中位列第一

数据来源:公开资料整理

农商行ROAE在农村金融机构中位列第一

数据来源:公开资料整理

本文采编:CY329

文章转载、引用说明:

智研咨询推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:

1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(智研咨询)。

2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。

如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。

版权提示:

智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在线咨询
微信客服
微信扫码咨询客服
电话客服

咨询热线

400-700-9383
010-60343812
返回顶部
在线咨询
研究报告
商业计划书
项目可研
定制服务
返回顶部