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2017年中国种业行业集中度及发展趋势分析【图】

    1、种企数量每年递减,但行业集中度仍较分散

    自 2010 年起,受国家政策的影响以及行业的监管的逐渐趋严,我国种子的持证企业的数量以每年一千多家的速度逐年减少,行业整合速度正在加剧,2015 年我国持证的种子企业数量为 4,660 家,相比于 2010 年的 8,600 家下降了 45.8%。企业数量虽每年都在减少,但行业总体分布仍较为分散,截至 2016 年 5 月,我国注册资本在一亿元以上的种子企业占 8%,3 千万到 1 亿元的占 33%,500 万元到 3 千万元的占 41%,剩下的 8%为注册资本 500 万元以下的,行业仍主要集中在中型种子企业。

我国种子企业数量逐年递减

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国种子行业市场运行态势与未来前景预测研究报告

种子企业按注册资本分类(截至 2016.5)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    与国际种业相比较, 2014 年,世界前 10 强的种子企业的市场份额占据了 43%,其中种子前三强企业孟山都、杜邦先锋和先正达分别占据了 19.04%、12.57%和 5.28%。而国内前五强企业仅占据 12.79%,前 10 强企业仅占据了 18.2%的市场份额,行业集中度较比较分散。

2014 年我国种业市场竞争格局

数据来源:公开资料、智研咨询整理

2014 年国际种业的市场竞争格局

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    2、未来我国种业发展方向: 整合速度加快 ,行业龙头显现

    回顾全球种子行业的发展,其实是一部收购与兼并的发展史。20年前,行业集中度远低于现在。1994 年全世界前四大种业和农作物生物科技公司只占到市场份额的两成。2009 年,前四大公司占到市场份额的 54%。行业内的跨国种子企业通过一系列的收购和兼并的活动,推动全球种业整合与重组不断向纵深发展。

2016 年全球十大种子公司销售额(百万美元)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    目前,在我国种子行业企业过剩,种子供给远大于需求且粮食库存过高,价格不景气的背景下,一方面,一些中小型企业,由于研发能力有限,种子不具备竞争力,将逐步的退出市场,且随着我国法律制度的完善,行业监管力度加大,行业进入壁垒的提高,种子行业集中度会逐步提升;另一方面,国内龙头企业如隆平高科、登海种业可通过收购兼并进行横向的扩张及资源的整合,提升行业内的竞争力以及市场的占有率,向世界种业进军。

我国玉米种子供给远大于需求(亿公斤)

数据来源:公开资料整理

我国水稻种子供给远大于需求(亿公斤)

数据来源:公开资料整理

本文采编:CY329
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