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2017年中国化妆品行业发展现状及市场规模分析【图】

    一、中国化妆品市场特点

    1、当今化妆品市场新特点

    2015年我国化妆品销售额超过2049亿元,约占全球化妆品市场的15%,仅次于美国、日本和巴西,位居第四。过去十年间,我国化妆品市场增长迅速。

    2015年我国化妆品市场规模达到2049亿元,预计到2020年我国化妆品市场规模将达到3608亿元。2007-2020年我国化妆品市场规模复合年均增长率高达15%,成为全球增长最快的市场之一。

    2、中国化妆品行业市场特点

2011-2015年我国化妆品制造业数据

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国化妆品市场调查研究及投资机会分析报告

    虽然外资品牌极大地挤占了本土品牌的市场空间,但带来了新鲜的产品体系、先进的营销及管理经验,激烈的市场竞争中稚嫩的本土品牌逐渐成长起来,涌现了不少优秀的、耳熟能详的国产品牌。

我国化妆品行业的行业发展历程

数据来源:公开资料整理

    近年来,本土化妆品公司集中度正逐渐提升,在一些细分领域(如药妆、草本概念)正不断突出重围,形成自身独特优势。另一方面,随着化妆品市场总量不断扩张的同时,化妆品市场的销售渠道、营销模式、品牌建设等方面正在发生着重大变革,这给本土化妆品牌带来了新的机遇。

    虽然目前国内仍是外资继续主导化妆品行业,但看到近年来本土品牌份额正逐年提升,在新渠道、新品类上表现不俗。近年来国产优秀品牌开始向中高端延伸,进入互联网时代后不少国内品牌借助化妆品专营店及网购的迅猛发展实现了销售额快速过亿。

国内化妆品市场格局

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    1、外资品牌已经进入中国多年,国内消费者的消费心理逐渐成熟,不盲目迷信外国货(海外化妆品质检频频出现质量问题,从新西兰奶粉到日本化妆品,一定程度上打破了消费者对于洋品牌的迷信);国内正面临消费者的代际转换,消费倾向正在产生变化,80-90 后成为消费主体,这个群体并不排斥国货。

    2、与其他国家比,我国本土品牌市占率很低,未来有较大提高空间。从发达国家经验看,最大本土企业占本国化妆品市场的份额在15-25%之间,而中国只有2%,可见未来我国化妆品市场的发展空间还很大。

    3、从过往外资品牌的本土化策略来看,大多不成功,而本土品牌更有望贴近国内消费者需求,在细分渠道和市场上保持优势。近两年,销售业绩下降与成本上升“逼”走不少外资化妆品品牌,如露华浓、欧莱雅旗下卡尼尔等。

    4、近年来渠道方面发生了较大变化,电商和化妆品专营店迅速崛起,不少本土品牌凭借新渠道快速扩大销售规模,而外资品牌主力仍集中在商超和百货的传统渠道。

各国本土第一大品牌市占率比较

数据来源:公开资料整理

    二、中国化妆品市场规模分析

    1、中国化妆品行业增长率

2010-2015年中国化妆品行业增长率

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    每一个行业的增长与否都是和国家的经济增长有直接的挂钩,可以说在未来几年,国家转变经济增长方式是不会变的,各种刺激经济促进消费政策概率较低,这就使得近两年我国经济将继续保持中速增长。

    2015年,党的廉政建设和反腐败工作进一步加强,全面推进惩治和预防腐败,这使得化妆品市场的“礼品经济”继续受挫。近些年随着我国国民境外旅游、出差、探亲等出境行为的大幅增加,化妆品尤其是国际一、二线化妆品国内外的价差使得越来越多的消费者倾向于选择境外大量购买囤积使用,对国内化妆品市场造成了一定冲击,而2016年这一情况还将持续。

    目前,国际品牌在中国化妆品市场上仍处于主导地位。但国产品牌发展很快,增速已经超过外资品牌。从发达国家经验看,最大本土企业占本国化妆品市场的份额在15%~25%,而中国只有2%,国产化妆品的发展空间可想而知。

    2、中国化妆品销售额

    目前,中国已成为全球最大化妆品市场之一,化妆品年销售额达2000多亿元,约占全球化妆品市场的15.45%,仅次于美国。据了解,面对蓬勃发展的市场需求,化妆品行业的监管以及消费者对化妆品市场的认知成为社会各界关注的焦点。国家食品药品监督管理总局药品与化妆品注册管理司化妆品处处长戚柳彬表示,10年间,我国化妆品市场规模复合年增长率平均达到10.8%,成为全球增长最快市场之一。维护公众健康和消费安全,是国家食品药品监督管理总局首要职责,而清晰掌握各方利益诉求是化妆品立法的重要基础。

2010-2015年中国化妆品行业零售市场规模

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    3、化妆品网络销售额情况

    作为网络交易的细分品类,网购化妆品交易额从2009年的124.9亿元到2014年的975.1亿元。短短五年时间实现了一个大的翻越,2013年较2012年增长192.4亿元,同比增长33.09%;2014年较2013年增长201.3亿元,同比增长26.02%。2015年化妆品网购约1135.5亿元,占比55.42%。

2010-2015年中国化妆品行业网购占比情况

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    三、中国化妆品行业发展现状分析

    1、化妆品行业品牌发展现状

    化妆品行业品牌集中度处于较低水平,以护肤品市场为例,前10大企业合计份额不超过50%,前三位仅占20%左右。化妆品的品牌区隔和多样性在于由研发实力和投入积累的功效差异及品牌客户群定位决定的档次和价格差异。相比3C/家电和服饰品类,化妆品受个人的心理情感因素和品牌营销、口碑影响更大,品牌转换行为的简易、频繁也使得化妆品在品牌打造和营销投入上最为集中。

    2、化妆品行业消费市场现状

2014-2015年我国化妆品消费区域分布格局

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    3、化妆品市场消费层次分析

    总体来说我国化妆品行业属于完全竞争市场,市场化程度最高。总体来说,国内本土化妆品市场集中度很低,多而不强。国外化妆品公司凭借强大的品牌实力和资本实力,抢占了国内近70%的化妆品市场份额,雄踞国内一线市场的高端化妆品市场。国内化妆品品牌依靠低价及对本土消费习惯的深度把握,主要占据中低端化妆品市场,主要覆盖二三线城市。总体来说中国本土化妆品公司数量众多,但规模普遍偏小,属于典型大行业、小公司。国内化妆品企业约5000 架,年销售额在5000 万元以下的化妆品生产企业占到市场的90%。而国内销售额过亿元的企业不超过50 家,超过10 亿元的只有上海家化、上海伽蓝、韩束、相宜本草等寥寥几家。

本文采编:CY329
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