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2017年中国新能源乘用车行业发展趋势分析【图】

    1、2017年新能源商用车和乘用车表现两重天

    新能源商用车将继续调整:2014-2015年,车长6-8米段的客车取得了迅猛的发展,2015年8米以下的新能源客车销量占比超过50%,主要原因与国家和地方补贴下带来的超额收益有关。2016年骗补调查实施以来,客车作为骗补重灾区,销量调整幅度较大,尤其是6-8米的轻客车型,2016年销量占比大幅下滑。判断,未来2-3年,新能源客车市场理性增长阶段,17-20年预计增速8%左右。

2016年纯电动客车增速下滑较大

数据来源:公开资料整理

新能源客车结构对比

数据来源:公开资料整理

    补贴额度大幅下滑:2017-2018年新的关于新能源客车补贴政策调整较大,在参数要求上,从原来的的单纯以续航里程,车辆长度为依据,变更为续航里程200KM以上,以电池能量密度为主要参考标注。在补贴额度上,以续航里程200KM,6-8米非快充类客车为例,2016年为21万,2017-2018年该车型能量密度在115wh/kg的话,可以拿到标准补贴9万的1.2倍即10.8万,比16年补贴下滑接近48.6%。如果考虑17年地补为国补的50%,16年为1:1的话,补贴额度下滑61.4%。同理,8-10米国补下滑28.6%,10米以上退坡力度相对小,2016年最高补贴42万,2017年为36万,退坡14.3%。

16-17年新能源客车补贴对比

数据来源:公开资料整理

    技术门槛要求更高:2016年对客车补贴仅考虑两个指标,续航里程和EKG指标。2017年则以电池能量密度为主线,将纯电动客车进一步分为快充式和非快充式。由于新能源客车基本以磷酸铁锂电池为主,磷酸铁锂电池与三元电池相比,技术相对成熟、成本低、安全性更高,但不足的是能量密度提升比较困难。目前磷酸铁锂平均的能量密度在100wh/kg,要超过115wh/kg,拿到1.2倍补贴的,需要采购价格更高,更为优质的电池产品。因此,17年新的补贴政策在促进行业发展的同时,设臵了很高的技术门槛。

2017-2018年新能源客车补贴标准

数据来源:公开资料整理

    新能源客车大型化趋势显现:新能源客车中、大客比重将明显提升,17年新的补贴政策对6-8米段的轻客是断崖式下滑,因此,新能源轻客比重从15年将近50%的比重,下滑到2016年不足15%。2017年预计轻客比重仍将下滑。从2017年工信部发布的三批新能源推广目录看,新能源大客数量占比较高,以第三批为例,纯电动客车共发布329辆,其中10米以上纯电动大巴187辆,占56.7%。

    新能源乘用车将进入高增长阶段:2016年我国共生产新能源乘用车32.2万辆,同比增长50.6%。2017年以来,尤其是3月份,纯电动乘用车成为新能源汽车增长最快的细分市场,3月销售2.6万辆,同比增长118.1%。

新能源乘用车历年产量情况

数据来源:公开资料整理

2017年月度同比增速加快

数据来源:公开资料整理

    A0级及以下小型电动车成为主要增长点:依据乘联会销量数据,3月份新能源乘用车的高增长主要由A00级小型电动车拉动,3月份共销售A00级电动车10537辆,同比增长364%,占3月份纯电动乘用车销量的45.9%。2017年2月份,A00级纯电动乘用车销售10818辆,占当月销量的81.3%。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国新能源乘用车市场运营态势及发展前景预测报告

本文采编:CY329
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《2021-2027年中国新能源乘用车行业竞争格局分析及发展趋势预测报告》共十一章,包含车用替代燃料的发展,新能源乘用车电池技术的研发,2021-2027年新能源乘用车产业前景趋势预测等内容。

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