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2017年中国颜值经济细分传统行业发展概况分析【图】

    一、服装:设计为王,细分品类崛起

    服装行业经历了消费者上一轮对于大众休闲服饰的追捧,现在更需要能够彰显自身个性或者独特生活方式的产品。例如2014年阿迪达斯绿尾引爆时尚圈,最终成为名副其实的街鞋,其后鞋品热点不断,2016年GoldenGoose小脏鞋、Puma松糕鞋、MCQ松糕鞋先后成为时尚圈的宠儿,最近Balenciaga又凭着袜子鞋火了一把。此外“性冷淡”极简风格也掀起一股热潮,瑞典服装品牌Acne也在这股风潮中成为当下最火的服装品牌之一,深受国内外明星的追捧。对于消费者而言,出去产品质量,产品款式设计是购买决策最重要的影响因素。

女性购买服饰产品购买看重因素Top10

数据来源:公开资料整理

    随着消费者消费习惯和理念上的改变,其对时尚个性化需求不断提升,设计师品牌市场受益不断扩张。伴随收入的不断增长,消费者有意识的寻求理念与自己相契合的品牌,并愿意为此付出更高溢价。此时设计师品牌的独特设计与细分定位优势开始显现,其更容易精准契合所定位人群的需求,得到细分客群的追捧。2015年中国设计师品牌市场规模达282亿元,2011-2015年CAGR高达26.20%;设计师品牌占成人服装市场的比重也从2011年的1.6%提升至2015年的2.2%;预计未来设计师品牌市场规模仍将保持26.70%复合增速,有望于2020年突破900亿元。

设计师品牌规模、占成人服装市场比例

数据来源:公开资料整理

    轻奢品牌依靠其独到的设计风格、媲美重奢的品质、超高的性价比吸引了大批年轻及中产阶层消费者。个性化消费趋势下,消费者更加注重产品设计本身,对高溢价的重奢品牌消费更加理性,而轻奢品牌在品质、价格、设计上做出了更好的平衡,在人们消费更为理性对个性化追求日益增长的背景下,轻奢品牌发展空间广阔。据调查显示,女性消费者中档轻奢服饰购买率高达93.8%,年购买10次以上消费者占到21.8%。同时由于消费者的品味差异,市场对于各种风格品牌的容纳度较强。目前歌力思同时拥有轻奢女装品牌歌力思、Laurel、IRO、轻奢潮牌EDhardy,品牌表现靓丽,助力公司多品牌集团战略不断推进。

女性轻奢品牌消费频次显著高于重奢品牌

数据来源:公开资料整理

    搭乘运动健身风潮,运动鞋服板块热度不减。身材作为颜值的重要构成越来越被大众所重视,而运动健身作为塑造身材的重要方式热度逐渐提升,运动鞋服市场也将受益。根据预测,2016-2021年运动鞋服市场规模CAGR分别为10.12%,至2021年市场规模将达3021.37亿元。国内运动鞋服龙头安踏体育(2016年市占率10.3%)多品牌经营持续推进,FILA/安踏品牌有望受益运动高景气度实现持续增长,新布局品牌Descente/Sprandi/Kolon切入户外运动,打开新的增长空间。

运动鞋服市场规模

数据来源:公开资料整理

2016年体育鞋服前五大品牌市占率

数据来源:公开资料整理

    女性运动内衣市场有望崛起。在女性越来越多参与到体育运动的背景下,女性对于运动服饰的时尚度追求不断提升,女性运动内衣市场有望快速发展。2015年女性运动装备在中国市场占比不足40%,但销售额维持着每年双位数的增长。淘宝双11数据表明,2015年双11当天共出售15万件瑜伽服,同比增长101%,是所有运动产品中增速最快的品类(同期体育用品同增55%),表现亮眼;2016年双11销量前8名运动类店铺仅有2名为鞋类,其他均为女性健身服饰售卖店铺。

    二、配饰:彰显个性,各不相同

    1、箱包:带着时尚去旅行

    箱包市场增速放缓,奢侈品牌居前。2010-2016年国内箱包市场CAGR达10.40%,至2016年销售规模已达1775.40亿元,包/行李箱分别占比83%/17%。国内箱包市场主要以奢侈品品牌领导,2016年市占率前3品牌分别为LV、Chanel、Gucci,合计市占率7.8%,因此奢侈品市场景气度的下滑也部分影响了箱包市场的增长,自2011年起箱包市场增速逐步放缓。

箱包市场规模及增速(亿元)

数据来源:公开资料整理

箱包市场构成

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2015年箱包市场市占率前十品牌

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    2、眼镜:“颜值”打开细分品类市场空间

    眼镜市场规模不断扩大,增速逐步放缓。根据统计,中国眼镜零售市场规模从2006年的208.2亿元增长到2015年的673.94亿元,复合增长率达13.94%。眼镜零售市场由镜架、镜片、太阳镜、老花镜、隐形眼镜和隐形眼镜护理液组成,2015年分别39.48%/37.09%/13.01%/1.34%/5.97%/3.11%。按照品牌划分,奢侈品牌眼镜零售规模达41.72亿元,占比6.19%,Ray-Ban以22.4%的市占率稳居龙头地位。

中国奢侈品牌眼镜零售市场规模及其增速(单位:亿元)

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2015年眼镜零售市场构成

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2015年奢侈品牌眼镜市占率前十品牌

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    颜值追求打开细分品类市场空间。作为近视眼镜的替代品,隐形眼镜因其便利性而颇受欢迎,而近年被称为“美容镜片”的美瞳完美契合颜值消费市场需求而爆发增长,2011-2015年全国美瞳隐形眼镜线下零售额CAGR达23.27%,2015年隐形眼镜市场中美容型占比38.40%,增长趋势显著。而同时具备功能性与装饰性的太阳镜也受益增长,据统计2016年中国光学眼镜线下零售市场规模同增1.34%至377亿元,其中隐形眼镜、太阳镜领涨,分别同增6%、3%。此外由于近年奢侈品市场景气度低迷,2016年奢侈品牌眼镜同比下滑5.01%,但随着景气度的提升,具备潮流时尚属性的奢侈品眼镜有望恢复增长,据预测2016-2021年国内奢侈品牌眼镜零售市场仍可保持3.43%复合增长。

光学眼镜线下零售市场(亿元)

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奢侈品牌眼镜零售额预测(百万元)

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2011-2015年全国美瞳隐形眼镜线下零售额

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美容型隐形眼镜在整体隐形眼镜市场中的零售额比重

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    三、腕表:高端腕表需求下滑,中端时尚腕表兴起

    高档腕表销售下滑致腕表市场增速放缓。2016年国内腕表市场零售规模达666.86亿元,同比增长3.79%,增速为近四年最高。分品类看,石英手表和机械手表占比较大,2016年分别占比53%/45%。分价格层次看,2016年高档/中档/低档腕表分别占比38%/37%/25%,其中高档手表受整体经济增速变缓及奢侈品市场低迷的影响,2013-2016年复合增速为-3.99%,为腕表市场下滑的主要原因。

中国腕表零售市场规模及其增速(单位:亿元)

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2016年高中低档腕表构成

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2015年腕表市场市占率前十品牌(%)

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    80/90后成消费主力,中端时尚腕表深受追捧。根据显示,80/90后已经成为腕表消费的中坚力量,35岁以下的腕表爱好者已经占到了约80%,成交数量占据主导地位。但同时35岁以下消费者消费能力有限,据统计,25-30岁消费者对1000-6000元腕表消费意愿强烈,而30-50岁消费者消费能力更强。

    因此伴随着80/90后成为腕表消费主力军,个性化设计且价格适中的DW等品牌深受追捧。

腕表爱好者年龄构成

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2015年双十一天猫手表品类交易指数前十

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    四、珠宝:镶嵌类/K金占比提升,定制化需求强烈

    行业整体有所回暖,奢侈品珠宝景气度较低。2016年国内珠宝市场零售规模达6653.89亿元,同比增长9.56%,增速同比持续提升。其中奢侈品珠宝零售额为132.45亿元,同比增长0.45%,增速近10年最低,景气度较低。分品牌看,目前奢侈品珠宝市占率前三的品牌Cartier/Swarovski/Tiffany&Co2015年零售额分别占比23.7%/17.8%/16.7%。

中国珠宝零售规模(亿元)

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中国奢侈品珠宝零售规模

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2015年奢侈品珠宝市场市占率前十品牌(%)

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    个性化需求升级推动镶嵌类、定制化珠宝饰品增长。目前我国珠宝首饰消费仍然以黄金为主,这主要出自长久积累的消费习惯以及黄金具备的保值作用。随着我国个人装饰佩戴、婚庆等需求的提升,消费者对珠宝首饰设计造型等方面提出了更高诉求,而K金、镶嵌类、定制化珠宝所具备更高的时尚可塑性,有望显著受益实现增长。

    五、化妆品:精致需求催化专业细分品类增长

    化妆品作为最基础的颜值消费品之一,正处于一个大规模普及使用的时代。而化妆品主要消费人群女性在精致生活理念和美颜需求提升的带动下,对专业化产品、极致单品、天然化妆品的需求开始提升。例如韩国国宝级化妆品品牌雪花秀,其在高档草本类化妆品领域处领先地位,在国内也不断掀起热潮;法国奢侈品牌“圣罗兰”,其在2016年推出圣诞节限量款唇膏“YSL星辰”,引发一场口红消费热潮,此后TomFord等品牌口红也相继登上热销榜单,高端品牌口红成为爱美女性的必备品。

2015年美妆品类表现分析:专业彩妆/细分护肤市场高增长

数据来源:公开资料整理

    行业增速略有放缓。根据数据,2016年中国美容护理市场规模约3337.26亿元,同比增长5.92%。其中彩妆、护肤品、男士护理产品零售规模分别为283.14亿元、1691.39亿元、124.46亿元。据预计,2015年中国以女性为主的核心化妆人口约2亿,到2020年有望实现翻番;同时时尚男性从护肤切入,化妆品消费也有望逐渐扩大。

中国美容护理市场规模

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    男性护肤美妆消费需求增长。目前中国男士护肤品市场仍处萌芽期,男性消费者主要集中85/90后,产品以洁面乳等基础性护肤产品为主,2016年男士美容产品中护发/护肤产品合计占比76%。据360营销统计院统计,2014-2016Q2男士化妆品检索量持续增长,增速(7.0%)远超化妆品行业总体增速(1.0%)。未来随着年轻男性人群不断成长,对于化妆品的接受度不断提升,男士品类也将成为市场中不可或缺的一支有生力量。

男士美容产品零售规模(百万元)

数据来源:公开资料整理

2016年男士美容产品构成

数据来源:公开资料整理

    安全性要求提升,药妆有望崛起。伴随着化妆品需求的增长,人们对于化妆品安全的关注度也逐渐提升,药妆作为化妆品中的一个新生力量,正处于快速成长期。目前我国药妆市场主要分为三个层次,其中,以薇姿、理肤泉、雅漾为代表的外资品牌占据高端市场。据统计,目前中国的药妆品销售额仅占国内化妆品市场的20%,而欧洲、美国和日本的药妆品已占各自国内化妆品市场的50%-60%,预计未来受益于人们对于天然产品的消费倾向提升而进一步增长。预计2015年-2020年,我国药妆市场规模将从350亿元增至870亿元,复合增速达19.98%。

药妆市场规模(亿元)

数据来源:公开资料整理

药妆需求层次

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    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国生活美容机构行业研究及市场前景预测报告

本文采编:CY329

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