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2017年全球汽车行业现状及发展趋势分析【图】

    1、消费升级趋势明显,保障行业增速

    千人保有量低、三四线潜力巨大

    2015年全球汽车平均千人保有量大概为165辆,国内千人保有量128辆落后于全球平均水平,美国是国内的6倍,日本是国内的4-5倍,国内千人保有量水平还有较大的提升空间。

    尤其是在中西部和三四线地区,车辆的千人保有量低于全国平均水平,在国民消费力提升的情冴下,中西部以及三四线购车需求旺盛。

全球各地区千人保有量单位:辆

数据来源:公开资料整理

    A级车增长、国内消费升级趋势明显

    从2011年到2016年整体行业销量同比增长68%,其中轿车分车型看,A00、A0级轿车销量有所萎缩,而A、B、C级轿车有所增长,其中A级轿车增长最快,可以看出明显的消费升级趋势。SUV端受益于细分行业高增速,分车型都有所增长。

2011--2016年SUV销量单位:万辆

数据来源:公开资料整理

2011--2016年轿车销量单位:万辆

数据来源:公开资料整理

    2017-2018年市场增速可能类似于2011-2012年

    2017年行业市场类似2011年的市场,需求萎缩,行业增速放缓。2011年乘用车销量增速大幅回落,降至十年以来最低水平。最主要原因是汽车下乡政策、以旧换新政策停止以及1.6升及以下排量乘用车购置税7.5%优惠退出,2017年面临类似的政策环境。

    相比2011年,2017年行业销量基数较高,整体增速中枢降低。但是国民消费力提高、消费者对购置税补贴的敏感程度下降,在两种相反力量相互作用下,预计2017-2018年行业增速将在与2011-2012年增速类似。

乘用车历年销量及同比数据单位:万辆

数据来源:公开资料整理

    2、历史背景下自主表现乏力,德美强势

    乘用车体系:德系最强,自主最差

    2010-2012年,自主品牌份额下滑3.7%个百分点,日系品牌下滑3.1个百分点,德系品牌增长最高,提高4个百分点,美系品牌增长1.4个百分点,韩系增长也较快。

乘用车各品牌国内市场份额

数据来源:公开资料整理

    轿车体系:自主品牌份额滑坡、德系美系大幅增长

    轿车体系来看,2010-2012年间,除日系外,自主品牌份额下降严重,份额下滑2.5个百分点,而德系、美系分别增长3.9、1.7个百分点。

轿车各品牌国内市场份额

数据来源:公开资料整理

    SUV体系:德系份额大增,自主品牌基本持平

    SUV体系来看,2010-2012年间,德系SUV份额大增,提升了将近1倍,而自主品牌份额2011年大幅下降5.2个百分点,直至2012年才恢复至与2010年基本持平的水平。

    而在2016年我们可以明显的看到德系品牌SUV降至与2010年同样水平,这与大众的SUV长期没有推出新品有关。在2017年开始大众在国内市场开启新一轮的SUV周期,预计2018年上汽大众将至少推出定位低于途观的两款:A级、A0级SUV,一汽大众预计也将推出两款SUV,从上至下覆盖全部SUV细分市场。

SUV各品牌国内市场份额

数据来源:公开资料整理

    3、自主品牌产品、品牌力今非昔比,行业承压小

    车市成熟度提高、品牌份额有望呈梯度排列

    从美国市场集中度可以看出各品牌系别明显的分为三个梯队,市场份额占有最高的第一梯队是美系本土品牌(通用、福特、兊莱斯勒)、日系(丰田、本田、雷诺日产联盟),第事梯队为德系(大众、宝马、戴姆勒)、韩系(现代起亚汽车集团),剩余的其他品牌市场份额仅为1.6%。

    国内市场各个品牌还处于混战阶段,没有形成明显的梯队差异,自主品牌由于种类众多,所以市场份额较高,对比美国市场,我们认为到2020年其市场份额也会逐步形成梯队化差异,本土几个优质品牌将处于第一梯队,相比现在还具备很大的提升空间。我们认为未来更有可能出现的情冴是自主、德系、日系打击韩系、法系的份额,而美系可能会维持一定的竞争力,整体还是一个结构分化、趋势向好的市场。

2016年美国市场品牌销量及占有率单位:万辆

数据来源:公开资料整理

2016年中国市场品牌销量及占有率单位:万辆

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国汽车配件批发市场深度评估及投资战略咨询报告

本文采编:CY329
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2024-2030年中国油电混合动力汽车行业市场供需态势及发展前景研判报告
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《2024-2030年中国油电混合动力汽车行业市场供需态势及发展前景研判报告》共十四章,包含2024-2030年油电混合动力汽车行业投资机会与风险,油电混合动力汽车行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。

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