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2017年中国视频付费行业发展现状及规模分析【图】

2017年05月26日 14:4710000人浏览字号:T|T

    一、燎原之势已成,网大市场已成规模

    2014年,爱奇艺率先将时常超过60分钟,制作水准精良,具备完整电影的结构与容量,并且符合国家相关政策法规,以互联网为首发平台的电影叫做网络大电影。

网络大电影定义

数据来源:公开资料整理

    2014至2016年网大经历了爆发式的增长,2014年网络大电影全年产量约450部;2015年网大影响力迅速增长,出现了《山炮进城》、《道士出山》等点击量近亿的系列网大,全网网大数量近700部;2016年网大数量达到2200部,同比增长超两倍,2016年初的《不良女警》创下三日点击量破千万、分账票房破四百万的新纪录,预计2017年网大数量将达到3000部。

上线网大数量

数据来源:公开资料整理

    网大发展时间短,增长迅速,空间巨大。相对电影产业的发展史,网大是互联网时代孕育的一株新芽,正在经历爆发式的发展,2014年到2016年,网大全年分账TOP20总分账票房分比为601.6万元、5627.8万元和1.98亿元,三年复合增速为20%。目前网大市场规模已经从2014年约1亿元增长到2016年的10亿左右,根据预测,2017年网大市场规模将达到30亿,对应电影产业对上游40%--50%的分成比例,对应票房即要达到约60--80亿,已达到一定的体量。

市场规模预测

数据来源:公开资料整理

    二、视频付费打通电影供需,网大必然崛起

    1、多因素驱动,视频付费市场进入高速发展期

    在多因素驱动下,视频付费趋势具有确定性,网络大电影崛起已具备关键基础。

    1)打击盗版为付费习惯的培养奠定了基础,从2013年起,《信息网络传播权保护条例》等政策陆续颁布,互联网视频正版化联盟成立,众多视频网站上的侵权内容接连下架,认为依靠盗版内容吸引流量的草莽时代终结,购买版权已经成为主流。

版权保护逐步加强

数据来源:公开资料整理

    2)移动互联网促进多屏播放,一方面,2016年6月移动网民达6.56亿,占网民总数的92.5%,其中,移动综合视频活跃用户的渗透率达到了53.1%,移动视频成为重要的移动娱乐方式;另一方面,多屏播放大大增加了视频观看的频次和时长,付费会员能够进行各终端的切换,充分利用会员权益。根据数据,付费用户更倾向于使用多终端观看视频,付费用户使用手机、平板和智能电视观看视频比例均高于非付费用户。

移动综合视频渗透率

数据来源:公开资料整理

付费用户多屏行为活跃

数据来源:公开资料整理

    3)视频付费年轻化显示了视频付费进一步增长的空间,年轻用户娱乐化需求尚未匹配足够的支付能力,64.2%的视频付费用户集中在25-35岁,而超过37%的移动综合视频用户在25岁以下,认为随着年轻用户支付能力的提升,付费视频用户仍有增长空间。

移动综合视频用户年龄分布

数据来源:公开资料整理

视频付费用户年龄分布

数据来源:公开资料整理

    4)包括网银、第三方支付等在内的支付体系建设完善,扫码支付等交易体验不断优化,交易成本低,视频付费的便捷性得到突出提升,2016年,我国互联网支付应用用户达4.7亿人,使用率约65%,在线支付习惯已经形成。

互联网支付用户规模

数据来源:公开资料整理

    我国视频付费经历过从点播到包月的模式探索,面临过盗版猖獗的问题,在监管力度加强、视频网站话语权加重、内容服务形式多样化的推动下,进入高速发展期。

中国网络视频付费市场AMC模型

数据来源:公开资料整理

    网络视频付费将成为在线视频行业的重要收入来源,预计到2018年将占在线视频收入的17.1%。根据统计,2016年底付费用户数约7500万人,则2016年视频付费规模达到96亿元。预计2017年,付费用户超1亿,人均1.5个账户,在ARPU小幅增长的情况下,市场规模约145亿,未来两年预测增速在30%左右,19年付费用户规模达到1.69亿,ARPU不变的假设下对应市场规模达到245亿。

中国网络视频付费市场规模

数据来源:公开资料整理

中国网络视频付费用户规模

数据来源:公开资料整理

    2、放映比例偏低,电影供需对接缺乏渠道

    我国院线电影年产量稳步上升,上映率仅在50%左右,2016年国产院线电影数量达到了772部,但由于审查、题材限制等原因,其中359部未能上映,大量无法进入影院的电影需要找到新的放映渠道回收成本。

近十年国产院线电影上映率

数据来源:公开资料整理

    电视是除院线外的重要发行渠道,但市场规模小且几乎处于垄断状态,电影频道除了购买院线电影版权外,每年还会投资制作近百部低成本电影,至2015年底,此类电影已有1700多部,电视电影的制片方仅能赚取少量版权费或承制费;另外,越来越多的观众开始远离电视,平均到达率从2011年的70%下降到2015年的62%,电视渠道发展受阻。

电视观众平均到达率

数据来源:公开资料整理

    我国B级片市场和DVD等付费电影渠道的空白,大量电影无法与观众见面,更无法收回成本,认为正是放映渠道的缺乏影响了制成影,片的收益,,压抑了电影内容制作的动力,使得电影行业活力长期受抑制。

    同时我国民众观影需求增长显著,供需显著不平衡,2016年我国观影人次达到13.8亿人次,已超越了北美,但目前上映的电影远远无法满足日益增长的观影需求,供需指数在2013年后均低于北美。

票房及观影人次

数据来源:公开资料整理

院线电影供需指数

数据来源:公开资料整理

    综合供需双方的情况,认为网络大电影的诞生必然性凸显:网络视频付费的成熟为电影供需的对接提供了新渠道,电影借此能够在满足各类观影需求的同时获得收益。

网络大电影诞生背景

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国网络视频付费行业分析及发展趋势研究报告

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