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2017年中国定制家具行业渗透率及行业发展趋势分析(图)

    定制家具在过去几年呈现快速发展的态势,但就行业空间来看,定制家具的渗透率还是处于一个较低的水平。定制家具占我国整体家具市场份额的20%-30%,参照国外60%以上的渗透率,说明我国定制家具行业还有提升空间。根据初步测算,国内房地产开发企业住宅销售套数每年为1000万套左右,加上二手房及翻新房装修,国内每天装修需求为1500多万套。按照平均每套住宅配备一个橱柜(12000/套),两个衣柜(6000/套)计算,橱柜和衣柜市场分别拥有近1000亿的市场规模(出厂价口径)。而从已上市挂牌的大中型定制家居企业来看,无论渗透率或者行业集中度都处于一个较低的水平。

    衣柜市场:目前定制衣柜行业渗透率30%。我们根据2016年最新披露的数据,索菲亚衣柜收入40亿、欧派衣柜20亿、尚品宅配衣柜收入15亿、好莱客14亿。按出厂价计算上述四家公司出厂收入2015年共计90亿元,占衣柜市场(出厂口径)的近9%。最大的定制衣柜龙头仅占衣柜行业的4%。

    橱柜市场:定制橱柜虽然渗透率较高,达到60%,但参考国外80%定制橱柜的渗透率依旧具备提升空间,但幅度有限。另外,定制橱柜行业集中度相较定制衣柜较为分散。以15年为例,15年欧派收入规模38亿,志邦厨柜11.19亿、金牌橱柜6.47亿、皮阿诺4.26亿、尚品宅配9亿左右、我乐家居5亿+,上述企业合计市场占比约为7.4%,集中度还有进一步的提升空间。

15年我国定制衣柜行业渗透率

资料来源:公开资料、智研咨询整理

15年定制橱柜行业渗透率

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    自定制衣柜龙头索菲亚2011年登陆资本市场成为第一家A股上市的第一家定制家具企业后,定制家具企业开始逐渐成为资本市场的新宠,尤其是近几年无论A股还是新三板都有定制家具企业上市挂牌的身影。2015年定制衣柜另一知名定制衣柜企业好莱客于上交所上市,募集资金4.8亿,用于衣柜扩建改进及信息化建设项目。之后陆续有德尔未来全资收购定制衣柜企业百得胜,尚品宅配、皮阿诺、欧派家居陆续上市。从募集资金投向来看,定制家具IPO企业募集资金基本是用于产能扩建、渠道建设以及信息化建设项目,显示出定制家居企业正处于快速扩张阶段,产能、渠道急需进一步的提高。新三板近年也陆续有定制家居企业挂牌,2015年11月定制衣柜公司顶固集创、2016年8月和10月,定制橱柜蓝谷智能和定制衣柜客来福也相继挂牌新三板。资本市场的活跃显示出定制家具企业风头正劲,在传统家居行业发展放缓的背景下,定制家居企业开始陆续借助资本市场从而实现快速扩张。

近年A股及新三板上市企业一览

资料来源:公开资料整理

    不止是已上市挂牌企业,市场上还有几家规模化企业正筹备上市,如我乐家居,志邦厨柜和金牌橱柜。三家企业基本上募集资金都是用于产能扩建、品牌推广及信息化建设项目。随着定制家居行业的快速发展,未来还会有规模化的定制家居企业陆续登陆资本市场,定制行业整体步入快速发展的阶段。

拟上市定制家居企业一览

资料来源:公开资料整理

    定制家居的发展呈现两个趋势;1、单品类定制向多品类定制延伸;2、成品家具企业部分品类转定制。单品类定制里面索菲亚、好莱客、欧派等公司都在向或计划向多品类业务做延伸。比如索菲亚2014年成立司米橱柜进军定制橱柜市场,欧派家居2003年开始经营定制卫浴,05年延伸到定制衣柜,10年起开始做定制木门。好莱客近年树立全屋定制发展战略,并于17年3月投资5000万设立泛家居产业基金,产业基金聚焦于具有成长潜力和核心竞争力的泛家居领域企业,为未来好莱客扩充产品品类进行前期的探索。以上种种表现说明现有的定制家居企业不在局限于单一品类的发展,二是在保证传统强势产品得到稳定发展的同时,向多品类产品进行延伸,从而拓宽企业整体的业绩规模。

单一品类定制家居企业向多品类延伸

资料来源:公开资料整理

    成品家具转定制,突破业绩规模瓶颈。前文说到,传统家居企业发展增速整体放缓,除个别强势品牌、强势企业依旧可以保持稳定增长外,大部分的成品家居发展已经到了瓶颈期。在市场定制热情的推动下,成品家居企业开始向定制家居转型。与定制家居起家的企业不同,传统企业转定制具有以下优劣势:优势:规模化的成品家具企业自身管理水平较为成熟,部分企业现有的产品品类较为丰富,门店、渠道布局具备一定基础,可依靠前期品牌力的影响实现定制家居的快速覆盖。劣势:成品家居商业模式与定制家居千差万别,成品家居是先生产,再销售,考验的是企业供应链端的管理以及对下游需求变化的掌控能力。而定制家居是以销定产,考验的是从设计,到客户下单,到中后台拆单生产,最后运输上门安装这一系列的流程管理,成品家具企业没有相关管理经验,初次试水可能会有管理上的缺陷。

    从现有成品家具看如何转型定制从成品家具转型定制的途径上来看,方向会有些区别。例如曲美家居、美克家居这些全品类成品家居出生的企业,普遍做法是将后端生产设备进行柔性化改造,使得现有产品可以得到个性化、规模化的定制。曲美家居自16年初开始进行工厂的升级改造,经过半年的调整,三个生产工厂已经全部完成柔性化改造,去年10月开始全线放开定制,逐渐实现全品类产品的定制化,目前部分生产线已在测试阶段。建立B2C、C2M中高端家具供应基地和现代一体化的物流配送体系。例如软体沙发龙头顾家家居与2016年4月成立顾家定制从事定制家具的生产和销售,股权占比75%。虽然目前顾家定制业务尚处初创期,业务规模整体相对较小,但发展初期效果良好,两年内收入规模将呈现翻倍式的增长。

成品家居企业转型定制途径

资料来源:公开资料整理

    通过对行业的梳理,我们可以总结出定制家居将是未来家居行业发展的主要趋势,在定制的基础上,品类的扩充是企业扩大规模的主要途径。定制家居企业通过品类扩充抢占其他定制产品的市场,传统成品家具企业转型定制也已逐渐成为市场主流。从目前已上市的企业来看,定制衣柜龙头索菲亚、定制橱柜龙头欧派家居、全屋定制龙头尚品宅配以及全屋定制新贵曲美家居发展势头最为迅猛。因此,在定制,以及把握定制大趋势作为主要线路的背景下,各个企业之间的差异性决定了其真正的价值。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国定制家具市场专项调研及投资前景预测报告

本文采编:CY330
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《2024-2030年中国定制家具行业发展形势分析及未来前景分析报告》共十二章,包含2024-2030年定制家具行业投资预警,2024-2030年定制家具行业发展趋势预测,定制家具企业管理策略建议等内容。

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