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2017年中国面板行业集中度及行业供需关系分析【图】

    2014到2015年间,国内新增高世代TFT-LCD生产线陆续实现量产,如京东方合肥和重庆的两条8.5代线(TFT-LCD),华星光电t28.5代线(TFT-LCD)等。与此相反,下游需求增幅明显回落,具体来看,智能手机市场在2015年告别高增长,出货量增速回落至20%以内,进入存量时代。产能过剩导致2015年至2016年上半年期间,LCD面板价格持续下跌,行业进入洗牌期。

全球智能手机出货量

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FHD电视液晶面板价格变动

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UHD电视液晶面板价格变动

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显示器液晶面板价格变动

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笔记本电脑液晶面板价格变动

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    从供给端来看,由于洗牌期面板价格持续下跌,显示面板的总体产能扩张步伐自2015年开始放缓。国际大厂在低端a-SiLCD上的产能逐步退出,三星在15年关闭了5条生产线之后,16年又停产了1条5代线和1条7代线产能。LG在17年也将有两条小尺寸a-Si产线停产,且已经有两条该类产线转为其他用途。总体来看,中小尺寸面板产能在16年甚至出现了负增长,大尺寸面板产能扩张在17年以后才有望触底。

    目前,面板行业新的产能扩张主要集中于AMOLED等新一代显示产品,而LCD新增产能十分有限,17年预计新增的8代线仅有3条,分别是京东方福州8.5代,友达新竹8.6代以及惠科8.5代产线。

    另一方面,从需求端来看,尽管由于显示面板下游各应用市场增速的放缓,面板需求的增长也变得平缓。但各类电子产品显示屏“大屏化”趋势持续,三星、苹果等智能手机顶级品牌对大显示屏的应用,使得4~6英寸显示屏日渐成为智能手机的标配,大尺寸显示屏智能手机出货量占比保持平稳上升;而作为大尺寸显示面板的主要应用市场,TV显示面板“大屏化”也是愈演愈烈,没有大屏手机操作灵活性的限制,TV的“大屏化”对消费者体验的提升更为显著,“大屏化”趋势更加凸显。

    另外,车载显示屏及物联网的发展将扩大显示面板的应用领域,有望引领显示面板行业的新一轮增长。汽车智能化、电子化趋势势必会带来对车载显示屏的广泛应用,除了“大屏化”趋势外,“多屏化”也逐步普及,且车载显示屏对显示面板的寿命和稳定性有更高的要求,认证周期长,供应链及客户关系稳定等特点,也将使得车载显示屏的利润空间更加客观。

LCD面板产能与需求增速

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不同尺寸显示面板产能增速

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大尺寸LCD显示面板应用市场增长迅速

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大尺寸智能手机出货量占比持续上升

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TV显示面板平均尺寸不断扩大

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    总结起来,站在目前时点上,考虑到国际大厂的产能退出,行业集中度提升,LCD产能净增量十分有限,而面板的总体需求则有所回暖,因此认为面板行业供需关系已经逐步改善,进入洗牌后期。

    随着供需格局的改善,显示面板价格也开始回升,大尺寸显示面板价格从2016年Q3开始快速反弹,较高的利润率也吸引部分产能向大尺寸面板倾斜,小尺寸面板价格在2015年底以后也开始止跌,并于16年年中开始回升。

2016年下半年大尺寸面板价格快速反弹

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小尺寸面板价格逐步企稳

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    全球面板行业已经逐步从原来多地区、多厂商之间频繁的价格竞争和剧烈波动的盈利周期中走出,未来随着行业竞争格局的向好,行业有望步入相对长一段时期的稳定盈利期。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国面板行业市场供需预测及投资战略研究报告》 

本文采编:CY329
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2024-2030年中国面板行业市场竞争状况及发展趋向分析报告
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《2024-2030年中国面板行业市场竞争状况及发展趋向分析报告》共九章,包含触控面板行业发展分析,面板产业主要企业生产经营分析,面板产业发展前景与投融资分析等内容。

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