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2017年中国集成电路设计行业市场容量及发展前景分析(图)

    我国集成电路设计行业的起步较晚,但是发展速度很快,过去 10 年的年复合增长率达到了29%。

2004-2014 年中国集成电路设计企业销售额及增速

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    不仅在国内市场上我国的集成电路设计行业规模高速扩张,在全球市场上我国集成电路设计企业也逐步进入到主流竞争格局中。2014 年全球前25 大集成电路设计企业中,海思、紫光展讯以及大唐微电子位列其中,2015 年全球前十大集成电路设计企业中,海思和紫光展讯分列于排名的第6 位和第10 位,相较于2009 年全球前50 大集成电路设计企业仅有海思一家企业入围的情况看,中国集成电路设计行业已经逐步形成规模。

2015 年全球Fabless 市场的销售收入排名

资料来源:公开资料整理

    集成电路设计行业的市场容量和发展前景

    集成电路产业是高投入和高回报的产业。2014 年,我国集成电路全产业链整体销售额约合476 亿美元。据中国半导体行业协会设计分会统计2015 年我国集成电路设计行业销售收入预计为1,234.16 亿元,同比增长25.62%。

    经过十年“创芯”发展,国内集成电路产业呈现集聚态势,逐步形成以设计业为龙头,封装测试业为主体,制造业为重点的产业格局。当前我国已成为全球最大集成电路应用市场和消费国,需求量超过全球总需求量50%。在高端微芯片、大容量存储器、汽车电子、通信芯片用SoC 的标准专用集成电路(ASSP)以及模拟电路等方面基本依靠进口。根据海关总署数据,集成电路多年来一直是我国最大宗进口商品,进口额堪比原油,2014 年全年高达2,307 亿美金。降低集成电路的对外依存度,增强集成电路的自主生产能力,大力推动芯片国产化,已迫在眉睫。因此,我国集成电路设计行业市场容量巨大、发展空间广阔。

    从发展趋势看,以移动互联网、三网融合、物联网、云计算、智能电网、新能源汽车为代表的战略性新兴产业快速发展,成为推动集成电路产业更快发展的新一轮动力。先进技术快速发展,8 英寸和12 英寸、40-28nm 工艺技术的大量采用;特种技术不断涌现,功率驱动器件、传感器集成、特种器件等新型集成电路和新型器件层出不穷。产业转移趋势明显,国际以及台湾地区集成电路产业加速向我国大陆转移,国内“有聚有分,东进西移”,即集成电路设计业向产学研结合紧密区域汇聚,芯片制造业向资本充裕地区延展,封装测试业将加速向低成本地区转移。在中西部地区特别是地处产业转移承接重点区域的湖南省,集成电路产业迎来黄金发展机遇。

    1、广播电视系列芯片市场容量和发展前景

    根据研究数据显示,截止到 2015 年,我国家庭电视用户总数约为4.23亿户,其中有线电视用户数约占56.90%;IPTV、OTT 等网络电视用户比例分别为8.94%和9.15%;卫星电视分布于有线未通达的农村地区,用户约占39.09%;国标地面无线覆盖的用户与有线电视用户重叠,分布在城市或城郊地区,约占9.48%。

中国家庭电视收视格局

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    (1)卫星电视方面

    2008 年6 月9 日,“中星9 号”直播卫星在西昌卫星发射中心成功发射,标志着我国广大农村偏远地区及有线数字电视未通达的地区正式进入了收看卫星数字电视直播节目的时代。“中星9 号”采用我国自主知识产权的先进卫星广播系统-卫星传输系统帧结构、信道编码与调制:安全模式传输技术,具备150 套至200 套标准清晰度和高清晰度电视节目的传输能力。由于在覆盖效率方面拥有绝对优势,“中星9 号”将有效解决中国广大偏僻乡村无法收看卫星直播节目的尴尬。据统计,我国4.23 亿户家庭中,卫星电视将占39.09%左右,约1.7 亿户。

    中国直播卫星由广电总局直属机构广播电视卫星直播管理中心运营管理,中国直播卫星经过从“村村通”到“户户通”的发展,根据广播电视卫星直播管理中心数据显示,截至2016 年10 月10 日,直播卫星用户已经突破10 亿户,解决了广大偏远农村地区收看电视难的问题。直播卫星“村村通”采用政府招标形式,中央政府全额补贴给农民,主要针对偏远农村地区;直播卫星“户户通”采用政府招标和零售渠道形式,政府招标由政府补贴一部分,用户自己付一部分费用购买;零售则为纯市场销售,用户全额购买。

    直播卫星公共服务自2011 年启动实施以来,在中央有关部门和地方各级政府的大力支持配合下,全国各地采取整省推进与市场零售相结合的方式,建立健全贯穿中央、省、地市、县及乡镇的直播卫星公共服务运行机制,直播卫星户户通用户规模持续快速扩大。自2015 年以来,直播卫星用户快速增长的原因主要有:

    ①国家新闻出版广电总局逐步关闭原有的清流平台。自2014 年9 月份,中星九号原有清流平台的节目“基本是以每月2 套的速度在关闭”,清流平台的存在,曾引发了大量的山寨接收机充斥市场,数量过亿。为了减少地下锅接收用户的负面影响,国家新闻出版广电总局采取了逐步关停的手段,引导这部分用户通过合法的渠道,购买正规的直播卫星接收设备;

    ②直播星终端市场刚刚启动时,由于制造成本高,终端设备售价较高,未能得到用户的认可。近年来,直播星市场日趋稳定,终端设备的售价也逐步下降,将一些不合法的山寨锅、境外锅逐出了市场。因此从2014 年底,直播卫星的零售市场开始逐步变暖,直至爆发。

    卫星数字电视未来发展,也必然跟有线电视的发展模式一样,会经历以下几个阶段:

    第一阶段:从模拟无线电视到标清卫星数字电视收视的整转过程,广大农村地区原来还是模拟无线电视,卫星电视将会有效解决这一问题,第一阶段是从模拟无线电视到标清卫星数字电视收视的整体转换过程。

    第二阶段:从标清数字到高清数字的转化过程,随着人们生活水平的提高,传统标清电视已经不能满足需求,必将经历从标清到高清的整体转换过程。

    第三阶段:随着农村无线宽带的不断普及,为智能卫星终端提供了回传接入通道,卫星电视也会从基本高清电视逐步向智能高清电视转换。

    未来,卫星电视方面将面临从标清向高清的迭代。因此,广播电视系列芯片依然具有成长性。同时,按照目前的直播卫星电视用户数量,按照一台机顶盒3-4 年的使用寿命,每年至少2,000 万台以上的存量更替市场。

    (2)有线电视方面

    根据研究分析,我国有线电视用户数预计为2.4 亿户,有线数字电视家庭用户数量达到19,496.1 万户,数字化率达到81.00%,其中:高清数字电视用户占比逐年上升,用户规模达到5,466 万户,占全国有线电视用户的22.71%;双向网络覆盖用户数量达到12,263.6 万户,占有线电视用户总量的50.95%;双向网络渗透用户数量达到4,176.6 万户,占有线电视用户总量的17.35%;个人宽带用户增长加快,用户规模突破1,450 万户,达到1,492.2 万户,占有线电视用户总量的比重达到6.20%。

    2015 年上半年,我国有线电视用户结构性变化显著,主要表现在:一是高清用户快速增加,新增市场份额超九成;标清用户增速下滑明显,部分地区负增长。二是双向网络覆盖率过半。三是有线宽带业务提速增长。

    一方面城市有线电视网络数字化转换和双向化改造的进程加快,产品更新换代加速到来,智能高清、双向互动产品的市场需求加大;另一方面也推动乡镇有线网络进入数字化平移阶段,普及型机顶盒产品的需求量将进一步增加。

2014-2017E中国有线数字电视用户规模预测

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    有线电视正在朝网络化、智能化方向发展,通过提高硬件处理能力,支撑各种复杂的业务和智能应用,同时通过扩展Wi-Fi 等功能,后续有线机顶盒将逐步成为占据家庭数据业务入口的家庭网关,成为智能家居、智能家庭的中心。

    (3)地面电视方面

    2012 年印发的《地面数字电视广播覆盖网发展规划》中明确对地面电视的规划做了几个阶段的部署,主要分三个阶段:

    2013-2015 年争取在全国县级(含)以上城镇以高标清方式播出地面数字电视。

    2018 年底前全国地级(含)以上城市地面电视完成向数字化过渡。

    2020 年底之前全面完成地面电视数字化。

    目前我国正处于第一个阶段的结束和第二个阶段的开始,国家计划2015 年底实现县级以上城市两个频点信号的公共覆盖。两个频点采用AVS+格式免费转播至少12 套中央节目并提供4 套左右本地节目,全部采用免费形式,此工程实际到2016 年年中可完成全部工程。这无疑是地面电视发展的一个好机会,全国第一期2600 个发射点,覆盖几乎全部1.9 亿户城镇人口,由于地面数字电视为公共覆盖,免费接收,同时无需像直播卫星一样需要定位,因此用户接受程度很高,市场需求量将比较大。

    2、智能监控系列芯片市场容量和发展前景

    2004 年,公安部提出“3111 工程”即平安城市建设,在2008 年至2011 年成为平安城市建设投资高潮期,也由此带动了我国安防行业的快速增长。从2013年开始,我国进入智慧城市建设周期,视频监控设备作为搜集城市数据的重要入口将成为政府持续投入的领域之一,其中一线城市将进一步提高设备覆盖密度以及高清升级改造,二三线城市也将加快设备铺设速度,为实现全国视频信息互联互通打下基础。一般来说,一个中型城市在安防方面的投入约十多亿元,重点城市则会达到几十亿甚至上百亿规模。目前,我国中型城市数量超过300 个,因此仅二三线城市就有上千亿的市场规模。再加上接近2000 个县级市、县和自治县,由政府带动的安防领域潜在投资规模巨大。2014 年我国安防行业总体规模已达到4,389 亿元,同比增长18%。预计2015 年我国安防市场规模有望超过5,000亿元。

    此外,国家出台多项促进政策。2015 年4 月,国务院出台《关于加强社会治安防控体系建设的意见》,强调创新立体化社会治安防控体系,全面推进平安中国建设。该《意见》指出须加快构建纵向贯通、横向集成、共享共用、安全可靠的平安建设信息化综合平台,加快公共安全视频监控系统建设。在此基础上,2015 年5 月九部委联合推出《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》,明确要求到2020 年,重点公共区域视频监控联网率达到100%;重点行业、领域涉及公共区域的视频图像资源联网率达到100%,在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得显著成效。

    安防市场规模庞大,包含了视频监控、入侵报警、出入口控制、可视对讲、门禁、电子巡更、车辆防盗防劫、联网报警等细分行业,其中视频监控是安防行业的核心部分,是搭建整个安防系统的最重要物理基础,因此也成为安防行业最先发展的领域之一。

    2014 年我国视频监控设备市场规模为57.07 亿美元,2018 年将突破100 亿美元,2014-2019 年复合增长率为15.7%。

我国视频监控设备市场规模

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    随着我国安防行业的高速发展,视频监控正在朝着大联网、高清和智能的方向发展,特别是高清和智能化需求的爆发,整个行业已经全面进入数字化时代,而作为数字化安防产品的核心,安防芯片已经成为一个具规模的产业,同时安防芯片的发展也反过来决定了安防产业未来的发展脉络和发展方向。安防芯片经过最近几年的发展,不管是技术还是市场都已经取得突飞猛进的进展,尤其是国产芯片已经取得了主导地位。未来安防芯片行业的发展会愈加迅速,也会在安防产业链条中发挥越来越重要的角色。

    3、高性能存储系列芯片市场容量和发展前景

    (1)固态存储产品市场成长空间巨大,带动存储控制器芯片产业快速发展固态存储产品是存储控制器芯片的重要应用领域。相比于传统机械硬盘,固态存储产品具有存储密度高、存取速度快、可靠性高、功耗小、噪声小、使用寿命长等优点,更无传统机械硬盘短期内无法突破的性能天花板,因而大有取代传统机械硬盘之势。目前,固态存储产品主要应用在个人消费、工业应用和服务器存储等领域。随着笔记本电脑、平板电脑、智能手机等移动智能终端产品的需求持续上升,固态存储产品在个人消费领域将存在着巨大的发展空间。而在工业领域,固态存储产品已广泛应用于工业控制、航空、金融、医疗、电力、教育等多个行业,并且凭借其性能和安全优势,固态存储产品仍将是这些行业领域的优选产品。

    此外,随着大数据时代的到来,各互联网企业如腾讯、阿里巴巴、百度等均准备采用或已经采用固态存储产品作为大数据服务中心的云存储介质,相比机械硬盘而言,固态存储产品单位采购成本较高,但是其综合优势,特别是绿色特性(功耗小、静音、使用寿命长等)能够为大数据服务中心节省一大笔运营开支,因而从长期来看固态存储产品的成本优势显著。预计未来随着固态存储产品成本的下降,固态存储产品将成为大数据中心云存储的首选。

    (2)固态存储产品成本下降,有利于存储控制器芯片行业快速发展

    固态存储产品中,存储控制器芯片和存储芯片是其关键零部件。其中,存储芯片的成本占固态存储产品成本的95%以上,而由于存储芯片的价格居高不下,固态存储产品的生产成本受到限制。近年来,随着存储芯片的制造技术不断提升,存储芯片的单位面积存储密度、存储单元性能得到有效改进,从而降低了存储芯片的制造成本。同时,随着市场认可度和消费者改善性体验需求的增加,固态存储产品的市场规模不断扩大,将刺激各生产厂商扩大产能规模,进一步推动存储芯片价格的下降。届时,固态存储产品将不再受限于价格劣势而全面取代传统机械硬盘,从而有利于存储控制器芯片行业的快速发展。

    (3)加密型存储控制器芯片处于初步发展阶段,未来成长空间显著

    目前,加密型存储产品,特别是具有完全自主知识产权的本土化安全存储产品的研发已经起步。随着国家和个人对信息安全的越来越重视,这类产品将有望成为固态存储产品的新增长点,从而带动加密型存储控制器芯片的快速发展。

    3、区域性

    经过多年的创新发展,国内集成电路设计产业呈现出明显的集聚态势。截至2015 年底,预计珠江三角洲、长江三角洲、京津环渤海和中西部地区的产业规模分别达到439.92 亿元、425.84 亿元、295.21 亿元和73.19 亿元,分别占全国设计行业统计总量的30.65%、40.17%、22.87%、6.3%,增长率分别达到46.07%、7.90%、31.37%和18.16%。

2015 年全国集成电路设计业发展情况表

资料来源:公开资料整理

    行业的市场化程度

    中国半导体行业协会设计分会对我国的集成电路设计企业进行了统计分析。

    在集成电路设计企业比较集中的通信、智能卡、计算机、多媒体、导航、模拟、功率和消费电子等8 个领域中,从事计算机芯片设计的企业从51 家增加到107家,销售额从88.45 亿元提升至112.53 亿元,增长27.23%;多媒体芯片设计企业数量减少,但销售总额大幅提升,主要受益于豪威科技落户国内;消费类芯片总额亦由2015 年的144.25 亿元扩张至311.52 亿元,增长超过100%。

中国集成电路设计企业分布(单位:亿元)


资料来源:公开资料整理

    由上表可以看出,集成电路设计业比较集中的8 个领域中都有一定数量的企业开展业务,特别是多媒体类和消费类市场都有上百家企业展开竞争,已经高度市场化。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国集成电路行业市场调查现状与投资研究建议分析报告

本文采编:CY330

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