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2017年中国服装行业的发展前景、发展趋势及市场供求状况及变动原因分析(图)

2017年05月18日 13:5910000人浏览字号:T|T

    1、中国服装行业基本情况

    (1)中国服装行业的情况概述

    作为国民经济的基础消费产业,服装行业与人们的生产、生活息息相关,体现着国家经济和社会的发展水平。改革开放30 余年来,伴随着我国国民经济的持续发展和国民衣着消费水平的不断扩大,中国服装行业迅猛发展。目前,我国已成为全球最大的服装生产国、消费国和出口国。

    自21世纪以来,我国服装行业发展进入品牌经营期,品牌对于消费者的吸引力与影响力逐步扩大,品牌已成为消费者购买服装考虑的最重要因素之一,企业认识到只关注产品本身和产品形象还远远不足以打动消费者,而品牌文化、品牌理念与情感沟通等人性化行为逐步渗透进企业,文化战略成为服装企业的首选。现阶段,我国已逐渐由“世界工厂”、“中国制造”向“中国设计”转变。

    近年来,我国社会消费品服装类零售总额逐年增加,增长率呈下降趋势。根据国家统计局数据,2010-2016 年我国社会消费品服装类零售总额由5,874 亿元增长到14,433 亿元,复合增长率为16.16%;增长率由2011 年的35.43%下降到2016 年的7.04%。经过一段时间的快速发展时期,目前,服装行业也出现了产能过剩的问题,很多服装企业积压了较多的存货,面临较大的去库存压力,同时开始关闭业绩较差的店铺。

2010-2016年社会消费品服装类零售总额及其增长率

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    总体来说,虽然服装行业增速下降,但依旧保持着行业规模增长的态势,目前尚未发生转折性的变化。

    (2)中国服装行业的发展前景

    近年来,国务院、发改委、工信部等先后出台了包括《关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见》、《纺织工业“十二五”发展规划》等一系列的政策文件,提出要给予有实力的中国服装企业以政策支持,加快品牌建设,使其增强自主创新能力,以便培育形成具有国际影响力的自主知名品牌。在多种利好的政策环境下,我国服装行业将迎来转型发展的良好时机,为国内优秀品牌服装企业的进一步发展奠定坚实的基础。

    随着人均可支配收入的持续增加和社会开放程度的不断提升,外国品牌纷纷进入我国抢占市场,本土服装品牌亦不断涌现,我国的消费者越来越倾向于选购品牌服装,并通过时装来表达自我品位和个性,无论城镇还是农村居民,用于服装的消费在不断增长。根据国家统计局数据,2008-2015 年,城镇居民人均衣着消费支出由1,165.91 元增至1,701.13 元,复合增长率为5.55%。根据预测,2018 年国内服装零售额将达到2.1 万亿元,相当于2015 年我国社会消费品服装类零售总额1.56 倍。

    2、中国服装自主品牌基本情况

    (1)中国服装自主品牌的情况概述

    虽然我国为全球第一大服装生产国、消费国和出口国,但我国服装行业在国际产业分工中仍处于价值链的中低端环节,“大而不强”的特征明显,主要原因在于我国服装自主品牌建设相对落后。实施品牌战略是我国服装业转变发展方式的重要途径,是实现服装强国的必然选择。

    据中国纺织工业联合会《2015 年中国纺织行业品牌发展报告》统计,截止目前,中国服装行业自主品牌中,包括3,500多个活跃品牌、300多个中国驰名商标。自主品牌已成为企业最重要的无形资产,品牌贡献率及品牌影响力将逐年提高。

    现阶段,拥有自主品牌的服装企业创新能力不断提高,运营能力不断提升,快速反应能力不断增强,服务平台功能逐步完善,有效推动了服装品牌的整体提升。根据国家统计局数据,2010-2015 年我国限额以上单位服装类商品零售总额由4,166.0 亿元增长到9,588.1 亿元,复合增长率为18.14%。

2010-2015年全国限额以上单位服装类商品零售总额(亿元)

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    (2)中国服装自主品牌的发展趋势

    目前,我国服装自主品牌进入全面建设的新时期,品牌数量与规模均逐步增长,成为我国服装消费市场的主体。未来,我国服装自主品牌发展将主要呈现以下趋势:

1.加强品牌文化建设
美化生活、时尚品味、彰显个性、突出特色、注重体验等成为消费者购买品牌服装的重要因素,品牌服装既是物质产品,也是传递精神文化的重要载体。建设先进的品牌文化将成为今后中国服装自主品牌发展的重点。
2.形成品牌差异化发展
目前,品牌同质化竞争现象依然明显。各地经济发展进程不一,多民族、多元文化并存共生,大众消费需求呈多层次、多样化特点。从品牌发展看,今后一个时期服装自主品牌结构将进一步细分,品牌差异化特征将日益明显,高端品牌、大众品牌、快销品牌共同发展,满足不同层次、不同群体的市场需求。
3.推进品牌信息化建设
信息时代的数字化技术已经渗透到社会的各个领域,网络信息极大地改变了人们的生活和工作状态。信息化技术在品牌设计、生产、营销、物流和管理各个环节发挥着重要作用,同时通过互联网与消费者建立直接联系,刺激消费增长,市场规模不断扩大。信息技术、电子商务、网络营销的应用将给品牌企业带来巨大利益,从而促进服装品牌信息化建设。
4.拓展品牌国际化发展
中国服装自主品牌国际化已开始起步,品牌产品出口逐年增加,品牌企业在境外上市、建厂、收购海外品牌活动增多。服装行业已从产品“走出去”到企业“走出去”再到品牌“走出去”,沿着“三步走”路径迈入国际化轨道。越来越多的优势品牌企业将积极“走出去”,树立“中国创造”形象,通过高端服装品牌,传播中国文化,扩大在国际市场上的影响力和市场占有率。随着品牌的发展、成熟,服装自主品牌的国际化趋势将进一步显现,国际化程度将进一步提高。

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    3、中国服装电子商务基本情况

    (1)中国服装电子商务情况概述

    随着互联网的普及,网上购物打破了时间和地域的限制,并以品类繁多、价格亲民等鲜明特色逐渐成为主流消费方式之一。根据统计,服装鞋帽类商品在2013-2015 年均为排名第一的网购品类,2013年、2014年及2015年用户购买率分别达75.5%、75.3%和79.7%。根据调研报告,2014 年中国网购用户已购商品类别中,服装、鞋帽、箱包、户外用品类占67.9%,位于网购商品首位。由此可见,服装鞋帽品类的网购需求量较大,是电商企业争夺用户潜力最大的品类市场。

    2010 年以来,我国服装网购市场规模保持较大比例的平稳增长,并呈现持续放缓的趋势。根据研究中心数据显示,2016 年,我国服装网购交易额达到9,343 亿元,同比增长25.29%。

2010-2016年中国服装网购市场交易规模及增速

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    (2)中国服装电子商务发展对线下销售的影响

    服装网购的热潮下,高频次、大力度的网购促销活动会在一定程度上分流实体商城的服装消费,从而对服装实体商场的销售造成一定冲击。虽然电子商务对服装行业的传统销售渠道造成了一定的影响,但其对于拥有自主品牌的服装公司的冲击相对较小,尤其对于拥有市场影响力较大的品牌服装公司冲击更小,因为这类公司的客户群体相对固定,客户粘性较高,而且消费者相对比较重视服装的客户体验。同时,更多传统服装品牌试水O2O,依靠较高的品牌影响力和完善的供应链体系,逐渐成为服装电商平台的销售主流,而网络服装品牌增长显得后劲不足。

    (3)中国服装电子商务发展趋势

    随着现代网络对人们生活的影响越来越深入,电子商务几乎把触角伸向了人们生活的各个领域,极大地刺激了消费者的购买欲。从服装电子商务的发展来看,服装服饰类产品是网购的第一大品类,未来仍有巨大的发展空间和潜力。我国服装电子商务发展具有以下趋势:

    ①服装电子商务整体规模将稳步扩大

    服装品类在网购市场占据主要份额。服装电商销售渠道拓展为 C2C、B2C、O2O、虚拟试衣间等新模式、新技术相结合,移动端销售增长迅猛,内部结构优化,并保持了相对稳定的发展态势。未来几年,服装电商整体规模仍将稳步扩大。

    ②服装移动电子商务将迅猛发展

    随着移动设备越来越普及,3G、4G 商用时代到来,无线与传统电子商务企业纷纷试水移动电商。移动购物所特有的精准定制、碎片时间、社交分享以及O2O 的特征已经展现,从根本上颠覆购物模式,促进移动电子商务迅猛发展。

    根据研究中心数据显示, 2014 年,中国移动网购交易规模达到9,285 亿元,同比增长240%;2015 年达到20,184 亿元,同比增长117.4%,依然保持快速增长的趋势。

    ③线上线下融合发展

    传统服装企业需要创新发展,服装电商离不开品牌和质量,两者都要生存发展,线上线下融合是必然趋势。传统服装品牌做电商能异军突起,说明传统服装品牌的质量和影响力深入人心,导向着网购用户的选择。此外,随着“用户体验”概念的不断加深,电商更需要向线下发展,提升形象工程。不同企业对于互联网的理解不尽相同,从而衍生出的线上线下融合发展方式也各有区别,主要方式包括采用以线下为核心,以线上为工具,通过发放优惠券、新品预告以及相关搭配吸引客流,将线上客流导向线下;或通过提升实体店的体验质量吸引客流,增加消费者的到店时间,并在店内提供移动互联网的购物便利,将线下消费者导向线上,增加线上消费者的用户沉淀等。

    4、行业的竞争格局

    根据数据统计,2013年主要服装品类前十名品牌的综合市场占有率中,女装和高端女装的相应数据分别为20.43%和25.21%,均低于其他服装子品类。2015 年,15 个服装品类中女装的前十品牌市场综合占有率低于运动服饰、男装和童装等品类的服装市场集中度。

资料来源:公开资料整理

    5、市场供求状况及变动原因

    改革开放 30 余年来,伴随着我国国民经济的持续发展和国民衣着消费水平的不断提高,中国服装行业迅猛发展。目前,我国已成为全球最大的服装生产国、消费国和出口国。根据国家统计局相关数据,2010 年至2015 年,中国服装生产量年均复合增长率为1.57%,2015 年的产量达到308.27 亿件,市场供给较为充足。
2010 年至2015 年度,我国服装生产量具体情况如下:

2010-2015年全国服装总产量及增长率

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    另外,近年来,我国社会消费品服装类零售总额逐年增加,增长率呈下降趋势。根据国家统计局数据,2010-2016 年我国社会消费品服装类零售总额由5,874亿元增长到14,433 亿元,复合增长率为16.16%;增长率由2011 年的35.43%下降到2016 年的7.04%。经过一段时间的快速发展时期,目前,服装行业也出现了产能过剩的问题,行业整体处于去库存的状态中,未来市场供求状况亦可能随着经济周期变化而波动。

    由于中高端女装的需求弹性比一般女装更大,因此其波动也更为明显。同时,中高端女装的消费者普遍对服装产品具有较高的品质和设计需求,另外随着生活水平的提高与商品资源的丰富,服装作为生活必需品与日常消费品,已具备更多可选消费品的特征,因此对于具备较高原材料质量、较好款式设计及产品工艺、较强设计感和辨识度的具有竞争力的中高端女装,其产品需求空间仍将保持持续增长。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国服装市场评估及未来发展趋势研究报告

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