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2017年中国人力资源服务业行业发展前景、整体市场规模分析及行业与上下游之间的关系分析(图)

2017年05月18日 13:5310000人浏览字号:T|T

    根据人社部主管的《中国组织人事报》,截至 2015 年底,我国共设立各类人力资源服务机构2.71 万家,人力资源服务从业人员45.1 万人,行业全年营业总收入9,680 亿元,比上年增长了20.13%。

中高端人才访寻业务流程图

资料来源:公开资料整理

招聘流程外包业务流程图

资料来源:公开资料整理

    3、人力资源服务业发展前景

    (1)政策扶持有力推动人力资源服务行业快速发展

    随着 2007 年国务院在《关于加快服务业的若干意见》中首次将人力资源服务业写入国务院文件后,各类促进人力资源服务业发展的政策规范等相继出台。

    2014 年12 月25 日,人社部与国家发改委、财政部联合下发《关于加快发展人力资源服务业的意见》(人社部发[2014]104 号),其中明确提到在2020 年从业人员达到50 万人、产业规模超过2 万亿元、形成20 家左右的龙头企业和行业领军企业等目标。为了达到以上目标,相关扶持政策将陆续出台。根据人社部主管的《中国组织人事报》,2015 年我国的人力资源市场规模为9,680 亿元。如在2020年达到2 万亿元的目标,年复合增长率将达到15.61%以上,人力资源服务业的发展前景非常乐观。

    (2)产业升级对中高端人才的需求快速增加

    人才是指具有一定的专业知识或专门技能,进行创造性劳动并对社会作出贡献的人,是人力资源中能力和素质较高的劳动者。人才是我国经济社会发展的第一资源。随着我国产业升级,国家将逐步增加对高端人才的需求,通过自主培养及引进海外高层次人才和急需紧缺专门人才,完成人才建设工作,为实现全面建设小康社会奋斗目标提供坚实的人才保证和广泛的智力支持。根据《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020 年)》,到2020 年,我国的人才发展总体目标是促使人才资源总量从2008 年的1.14 亿人增加到1.8 亿人,增长58%,人才资源占人力资源总量的比重提高到16%。

具体国家人才发展主要指标

资料来源:公开资料整理

    注:人才贡献率数据为区间年均值,其中2008 年数据为1978-2008 年的平均值,2015 年数据为2008-2015年的平均值,2020 年数据为2008-2020 年的平均值。

    (3)西部地区经济发展迅速,人员流动加大,人力资源需求持续扩大

    近年来,西部地区经济发展迅速,国内生产总值从 2011 年的100,234.96 亿元增至2016 年的156,528.59 亿元,年复合增长率达8.27%。

近五年来西部地区经济发展水平

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    2012 年2 月,国务院正式批复国家发改委编制的《西部大开发“十二五”规划》。根据《西部大开发“十二五”规划》,国家将通过实行差别化的产业政策,在财税、金融、投资、土地等方面给予必要的政策支持,积极引导劳动密集型、资源加工型和资金技术密集型产业向西部地区有序转移。西部地区经济发展迅速,将进一步加大人才流动,当地对人力资源服务的需求持续扩大,有利于人力资源服务业在当地的开展。

    3、人力资源服务业发展趋势

    (1)行业规模将进一步增大

    十二五时期,国家提出的行业发展目标是建立专业化、信息化、产业化、国际化的人力资源服务体系,人力资源开发配置和服务就业的能力明显提升,在实施人才强国战略和就业优先战略中的作用进一步凸显。目前,相对于中国丰富的人力资源,人力资源服务领域的机构还比较少,普及率较低,各地经济发展的不平衡也造成人力资源服务机构的地域性分布存在不平衡的现象。在国家鼓励政策的引导下,人力资源服务业将正式纳入国家服务经济体系。随着产业引导、政策扶持和环境营造等的不断优化,通过不断的产业优化和结构调整,中国人力资源服务业具有很大的发展空间,行业规模将继续保持稳步增长态势。

    (2)人力资源服务向高知识含量的专业化发展

    随着中国人力资源市场的完善,人力资源服务产业由大众化向个性化需求的过渡基本完成,用人单位不再满足于接受批量式的服务,而提供服务的企业也及时向服务个性化的方向转变,尽可能创造差异化服务,满足来源于不同客户的不同需求。为了满足企业个性化的需求,人力资源服务逐渐向高知识含量的专业化发展,通过服务对象的分化、服务产品的分工以及从业人员的专业化来体现人力资源服务机构所提供服务的专业性。

    (3)人力资源服务业品牌建设受到重视

    品牌是现代企业参与市场竞争的利器,是企业核心的无形资产。品牌化的根本是创造差别使自己与众不同,人力资源服务业的品牌化,有利于企业增强自身的核心竞争力和无形资产,并找到其行业定位。随着中国人力资源服务市场的发展,人力资源服务企业的规模不断扩大,为了在竞争激烈的市场中获得一席之地,企业必须增强品牌意识,针对目前国内人力资源服务业存在的良莠不齐的情况,企业将迅速建立自己的品牌,加强自身的专业化建设,为客户树立良好的服务品牌形象。

    (4)信息化水平进一步提升

    2010 年至今,IT 行业的发展方向发生了深刻的变化,从苹果公司构建的移动生态圈、互联网经济模式到以《大数据时代》为标志的移动终端、互联网服务、大数据分析、云服务、O2O 等,为人力资源服务信息化开启了新的方向,带来了新的挑战。未来,信息技术将作为经济生产函数的倍增函数与人力资源服务产品相结合,通过打造聚合性的社会平台,有效利用丰富的客户资源和具备消费能力的雇员群体,实现业务数据增值,形成基于大数据的有效经营,从而实现向互联网企业的进化。

    (5)市场细分和产业结构优化进一步升级

    随着中国各行业市场竞争的加剧,市场对人需求日益增加,同时对服务价值的要求也日益提高,企业个性化的需求促使人力资源服务机构更侧重于为客户提供“专、精、深”的服务,人力资源服务业的市场将更加细化,产业结构也不断优化。在要求提供个性化服务的同时,企业也要求人力资源服务机构提供多品类的服务以满足行业市场频繁改变所带来的挑战。因此,在产业链的整合方面,统一解决方案正在成为人力资源行业发展的大势所趋。对于人力资源服务供应商而言,统一解决方案服务模式将实现客户、产品资源共享,提高企业的利润率。未来,人力资源服务企业要逐步提高服务的专注度,明确定位自身的优势和细分市场,为客户提供更多高附加值和综合性服务的解决方案。

    (6)国际化步伐加快

    随着全球经济一体化和贸易自由化,人才流动的全球化和人力资源配置的国际化趋势日益明显。另外,伴随着全球经济环境变化及中国经济的快速发展,以及中国政府对外资人力资源服务机构准入政策的放松,中国人力资源服务市场国际化的进程逐步加快,大量跨国的人力资源服务企业通过并购、投资、入股等方式进入中国人力资源市场。国际人力资源服务机构的本土化,不仅使中国人力资源服务企业在国内市场竞争能力增强,同时国内企业所面临的竞争压力也逐渐扩大,中国人力资源服务业国际化进程将成为必然趋势。

    3、行业与上下游之间的关系

    对于人力资源服务业,本行业上游主要为广大求职者,下游主要是用人单位。

    (1)与上游的关联性及其影响

    人力资源服务业的上游为人力资源。人力资源是指一个国家或地区中,处于劳动年龄、未到劳动年龄和超过劳动年龄但具有劳动能力的人口总和,是经济发展的第一要素,它的数量、质量以及配置是影响国家经济增长的决定性因素。我国人口众多,人力资源相对丰富。

2011-2015 年全国就业人员产业构成情况

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    随着汇集人才的第三产业在全国就业市场占比逐步上升并成为市场主流,说明全国人才资源的供给稳定上升,人力资源服务业的上游供应将长期稳定。

    (2)与下游的关联性及其影响

    人力资源服务业的下游为用人单位。近年来随着我国经济的迅速发展,外资企业积极进入中国市场。根据国家工商行政管理总局的数据,2015 年全国新登记市场主体1479.8 万户,比去年增长14.5%,其中新登记注册外商投资企业4.2 万户,同比增10.0%。

    另外,国内大型企业在世界上的影响力逐渐变大,近年来中国企业进入世界500 强的数目稳步上升,具体如下图所示:

世界500强中的中国企业数目

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国人力资源服务行业市场竞争格局与投资风险可行性报告

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