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2017年中国家具行业市场需求及发展前景预测【图】

2017年05月12日 17:3110000人浏览字号:T|T

    按所用材料分可将家具分为实木家具、板式家具、软体家具等多种。按生产模式可分为定制家具与成品家具:定制家具强调设计性和 差异性,空间利用率高;成品家具利于规模化生产,即买即用。

家具产品的分类

数据来源:公开资料整理

    木质家具(实木家具和板式家具)是最受欢迎的家具种类,约占 家具总营收的 60%。据中国林产工业协会统计,板式家具产值占木质家 具产值的比例略高于 60%。2015 年,全国家具产量 76961.3 万件,主 营收入 7873 亿元,木质家具产量为 25315.33 万件,约占 32.5%,主 营收入约为 4724 亿元。其中,板式家具营收约为 2834 亿元。2016 年, 全国家具主营收入 8560 亿元,木质家具约为 5136 亿元,板式家具约 为 3082 亿元。

    板式家具是以人造板为基本材料,通过各种金属五金件连接,配 以各种贴纸或者木皮,经锯切、封边、钻孔、铣型、表面处理而制成的拆装组合式家具。常见的板式家具主要有套房家具、衣柜、橱柜、 办公家具等。

    受房地产去库存的政策和旧房改造需求的影响,国内家具需求在 未来 3-5 年内呈稳步上升趋势。12-16 年家具行业平稳增长。2012 年 至 2016 年我国家具行业的主营收入 CAGR 达 12%,利润 CAGR 为 11.7%。 2015 年起房地产回暖,加上旧房改造家具的需求推动,家具行业成持续 增长,产能和固定资产投资同步扩张。

全国家具行业营收:12~16 年 CAGR12%

数据来源:公开资料整理

全国家具行业利润:12~16 年 CAGR11.7%

数据来源:公开资料整理

全国家具行业产销比高,供需平衡

数据来源:公开资料整理

家具行业固定资产投资稳步增长

数据来源:公开资料整理

    1)我国第三次生育高峰期出生的人口已进入 25-35 岁婚育适龄阶段,加之全面二胎政策的放开,购新 房、旧房改造需求巨大。2)按照 2016 年两会提出的,到 2020 年, 农民工进城买房和棚户、城中村改造将帮助 2 亿人转为城镇居民。

第三次生育高峰期进入婚育期

 

数据来源:公开资料整理

25 岁-35 岁为主要家具消费群体

 

数据来源:公开资料整理

    按照行业规律,居住 5 年以上的房屋便开始出现翻新需求,10 年 以上的房屋中 60%有翻新需求。而我国房地产是从 2005 年进入高速发 展期,到现在,旧房翻新市场开始放量。按照 2005 年到 2010 年 5 年 内的商品房销售累积量计算,旧房翻新市场潜力达 46 亿平方米,按 照 60%计算翻新市场达到 27.6 亿平方米,为 2016 年商品房销售面积 的 1.76 倍(2016 年为 15.7 亿平方米)。

我国房地产从 2005 年进入高速期

数据来源:公开资料整理

旧房翻新也是家具的主要驱动因素之一

数据来源:公开资料整理

    2012-2016 年家具行业市场规模 CAGR 约为 12%,2016 年达 8560 亿元,其中定制家具占比 22.6%,且将保持持续高速增长。预计到 2017 年定制家具每年增量将反超传统家具市场,2020 年定制家具增量约为 传统家具增量 3.7 倍。

    2016 年总体家具市场规模同比增速 8.73%,预计 2017~2020 同比 增速以每年约 0.2%速度下滑,故以 9%作为 2016~2020 年家具市场规 模 CAGR 进行估计。2020 年总体家具市场规模预计为 12083 亿元,传 统家具和定制家具规模分别为 7590 亿元和 4493 亿元。其中,1)定 制家具市场增速远高于传统家具市场,2017~2020 年 CAGR 为 21.73%, 年均增量 638.4 亿元,2020 年占家具行业市场规模的 37.18%;2)传 统家具市场增速放缓,2017~2020 年 CAGR 为 3.53%,年均增量 242.4 亿。

2020 年家具行业市场规模达 1.16 万亿元

数据来源:公开资料整理

定制家具代表企业平均净利润

数据来源:公开资料整理

2020 年定制化增量约为传统的 3.7 倍

 

数据来源:公开资料整理

定制化家具制造走出独立行情

数据来源:公开资料整理

    定制衣柜与定制橱柜占定制家具市场份额 90%以上。1)定制橱柜 发展较为成熟,预计未来几年增长中枢在 10%-15%,保守估计取 12.5%, 市场规模将从 2015 年 991 亿增至 2020 年 1787.4 亿,相当于 2015 年 的1.8倍。2)定制衣柜潜在空间大,预计未来几年增长中枢为20%-30%, 保守估计取 25%,市场规模将从 2015 年 503 亿增至 2020 年 1537.5 亿, 相当于 2015 年的 3 倍。2016 年定制衣柜和定制橱柜占定制家具 90%的市场份额,而二者 基本上为板式家具,故可以将定制家具和定制橱柜的增长趋势等同为 定制板式家居的增长趋势,对中游板式家具机械设备产生推动作用。

    全屋定制产业正处于产业发展成长期,预计未来 4 年 行业发展将经历快速扩张、增速放缓、逐渐稳定的过程,渗透率 2017~2020 年每年提高 8%、4%、2%、2%。相应地,2017~2020 年定制 衣柜和橱柜占定制家具市场份额分别为 82%、78%、76%、74%。

定制衣柜市场规模逐渐追上定制橱柜

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家具制造业市场前景与结构

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国软体家具行业市场运营态势及发展前景预测报告

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