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2017年中国钴行业竞争格局、市场化程度、行业标准、行业技术水平及与上下游行业之间的关联性分析【图】

2017年05月11日 14:1610000人浏览字号:T|T

    (一)行业竞争格局和市场化程度

    1、全球产能集中,我国是主要生产国

    我国凭借劳动力密集优势以及下游锂电池、动力电池的强劲需求,已成为全球钴产品的主要生产国。

2015年,我国与全球精炼钴产量比较(单位:万吨)

资料来源:公开资料整理

    从上表数据可以看出,我国精炼钴产量在2015年占据了全球总产量的半壁江山。自2004年以来,我国超越芬兰成为全球第一的精炼钴生产国,该趋势持续至今。 2015年我国精炼钴产量已达第二大精炼钴生产国芬兰的5.68倍。

    2、拥有钴矿资源会提高企业的竞争优势

    由于钴产品原材料的成本占钴产品总成本一般在80%左右,故获取稳定且低成本的原料是钴行业长期稳定发展的重要因素。

    全球钴矿资源主要集中在刚果(金)、澳大利亚等少数国家,因此,拥有上游钴矿资源的企业,在竞争中就拥有了低成本原材料的竞争优势。目前,全球拥有钴资源较多的企业包括瑞士的嘉能可国际公司、瑞士的欧亚资源公司等西方跨国矿业公司。

    中国的钴资源储量贫乏,每年需要从刚果(金)等资源丰富的国家进口大量的钴精矿及钴中间品。近年来,少数有前瞻眼光的中国钴生产企业积极响应“走出去”的国家战略,加大在海外对钴矿资源国的投资,提高资源保障能力;还有一部分企业,积极在钴矿产地投资设厂,就地采购钴矿或钴精矿并进行粗加工后运回国内进行进一步的生产。上述措施,对稳定企业原材料来源、降低企业原材料成本、运输成本、提高企业竞争优势具有重大意义。

    3、行业集中度较高

    随着国内钴行业市场的竞争和淘汰,目前主要产能已集中在少数大型钴业企业。目前华友钴业、格林美、寒锐钴业等几家国内大型钴生产企业的产量占全国总产量的半数以上,行业集中度较高。腾远钴业2016年的钴盐(含钴氧化物)产量为3,522.60金属吨,占全国钴盐总产量的8.37%。

    4、分产品市场竞争情况

    钴的产品形态丰富,包括电解钴、钴粉、钴盐及钴氧化物,由于下游应用领域众多,因此钴产业链上的各类钴产品既可以作为下游进一步加工的原材料,也可以作为产成品直接在市场上销售。以下是各类钴产品的市场竞争情况分析:

    (1)电解钴产品的市场竞争情况

    世界电解钴的供应主要来自20多家厂商,比较知名的电解钴生产商有嘉能可、赞比亚的谦比西金属公司和加拿大Sherritte公司。中国国内电解钴生产商主要有金川集团、凯力克、烟台凯实等。

    (2)钴粉产品的市场竞争情况

    钴粉的技术含量较高,对产品的粒度、形貌、 杂质、氧含量等指标都有严格的标准。同时,下游不同的应用领域、下游不同的应用产品对钴粉的各项性能要求也不同。因此,钴粉生产企业除了需要掌握钴粉生产技术和工艺外,还必须能够适应下游产品需求的变化,开发出定制式、差异化的需求产品。中国国内钴粉生产商主要有格林美、寒锐钴业等。

    (3)钴盐的市场竞争情况

    中国钴生产企业根据多年实践,探索出了一条使用钴精矿直接生产钴盐的湿法冶炼技术路线,打破了国际上钴化学品生产必须使用电解钴为原料的惯例,湿法冶炼技术得到大规模应用,导致钴盐产量迅速增加。同时,国际钴矿供应商出于降低成本和缩短交货周期考虑,也开始增加湿法冶炼钴中间产品的市场供给。因此,目前市场上钴盐等钴中间产品供应充足,竞争较为激烈。中国国内钴盐生产商主要有华友钴业、腾远钴业、凯力克、佳远钴业、茂联科技等。

    (4)钴氧化物市场竞争情况

    钴氧化物包括四氧化三钴、氧化钴、氧化亚钴等,其中市场对四氧化三钴的需求最大,四氧化三钴主要用于制作锂电池正极材料钴酸锂,而四氧化三钴颗粒的大小、形态等指标对钴酸锂性能有一定影响,因此下游客户对四氧化三钴的品质有严格要求。目前中国国内主要四氧化三钴生产商有华友钴业、金川科技、凯力克等。

    (二)行业标准

    钴行业的产品标准主要有由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会颁布的《精制氯化钴》(GB/T 26525-2011)、《精制硫酸钴》(GB/T 26523-2011)、《草酸钴》(GB/T 26005-2010)、《草酸钴化学分析方法》(GB/T 23273.3-2009)、 《钴及钴合金废料》(GB/T 25954-2010)、《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB 25467-2010);以及由中华人民共和国工业和信息化部发布的《工业氯化钴》(HG/T 4821-2015)、《工业硫酸钴》(HG/T 4822-2015)、《四氧化三钴化学分析方法》(YS/T 1057-2015)。

    (三)行业技术水平及特点

    近年来,随着中国钴产业的快速发展,中国钴冶炼、钴新材料加工的技术、工艺水平总体上得到了较大的提升。目前,我国钴行业内既有生产规模大、技术领先的大型企业,也有生产规模较小的企业,各企业在技术研发、工艺设计、新产品开发能力、产品质量、环保处理水平方面参差不齐。与全球知名钴生产企业相比,多数企业存在着较大差距,但国内几家大型钴冶炼企业的技术水平已达世界领先。

    钴的提取工艺一般有两种主要方式,即火法冶炼、湿法冶炼,冶炼工艺特点对比见下表:

资料来源:公开资料整理

    从以上对比可看出,火法工艺虽有一定的特点,但湿法冶金工艺与火法工艺相比,具有更明显的优势,这也是近年来国际上新进入企业普遍采用湿法工艺进行生产的主要原因。目前在国内,钴生产企业已几乎全部采用湿法工艺,由于采用更为先进的冶炼工艺,钴的生产能力也正逐步向中国转移。

    (四)与上下游行业之间的关联性及对本行业的影响

    1、与上游行业的关联性及其影响

    钴生产行业的上游行业是钴矿采选行业,即从钴矿山中开采钴原矿,经过初步分拣、除杂、碾碎等加工流程,制成钴精矿或粗制氢氧化钴等钴中间品,此外,从废电池、废合金中回收的钴也为钴生产企业提供少量原材料。上游企业与本行业的关联性主要体现在其供应量以及价格变动直接影响本行业的产量及产品成本。

    钴生产行业内部也存在上下游关系,钴盐是四氧化三钴、电解钴的原材料,而各钴产品也可以直接提供给钴生产的下游企业。近年来,少数钴生产企业在刚果(金)取得采矿权,进行钴矿采选,国际矿业公司同时也拥有自己的钴冶炼工厂。因此,某些情形下,各类钴生产企业既是竞争对手,又存在上下游关系。

    2、与下游行业的关联性及其影响

    钴因具有很好的耐高温、耐腐蚀、磁性性能而被广泛用于电池材料、合金、磁性材料等下游行业。各下游行业对于钴的需求量会显著影响钴产品的价格,同时随着下游行业的不断发展,下游行业对钴产品的性能和类型需求也会不断变化。

    在众多下游行业中,电池材料与合金制造是最主要的钴消费行业。目前的电池材料中,手机、笔记本等电子产品使用的钴酸锂电池占据了大部分钴需求,但由于美国、欧洲及中国等国家支持对城市环境造成直接影响较小的电动汽车行业的发展,鼓励发展该行业的政策陆续出台将使得未来三元材料在新能源汽车动力电池上被大量使用,这将成为钴消费的重要增长点。

    (1) 3C 类锂电池行业

    锂离子电池成本主要由正极材料、负极材料、 电解质、铜铝箔构成,其中正极材料占电池成本的40%左右,是决定电池充电容量的核心材料。碳酸锂与四氧化三钴制成的钴酸锂是现代应用最普遍的高能电池正极材料,具有电化学性能稳定、充放电电压平稳、循环性能好等优点,主要运用于小型储能电池,比如手机电池和数码相机电池,钴酸锂占据钴消费的主导地位。电池行业目前主要的消费领域为3C电子产品,主要包括智能手机、笔记本电脑和平板电脑,在经历了2006至2011年的快速增长后,预计未来增速将趋于稳定。

    (2)动力锂电池行业

    ①动力锂电池正极材料分类

    动力电池即为工具提供动力来源的电源,多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池。动力锂电池中含有钴元素。新能源汽车的电池正极材料主要有锰酸锂(LMO)、磷酸铁锂(LFP)以及三元材料(镍钴锰 NMC、镍钴铝 NCA)。 2015 年各类新能源汽车动力电池正极材料出货量占比结构如下图所示,其中三元材料占比为 27%。中国磷酸铁锂出货量占比较高的原因是以比亚迪为代表的企业,生产电池类型基本均为磷酸铁锂。

2015年动力电池不同正极材料出货量

资料来源:公开资料整理

    ②三元材料优势

    新能源汽车使用的动力电池三元材料的主要原料是镍钴锰(NCM)或镍钴铝(NCA),三元材料电池具有能量密度大、安全性能高、可满足快充快放要求、循环次数较多等特点,是目前发展前景较好的市场。

三元材料与其他动力电池材料性能的比较如下表所示:

资料来源:公开资料整理

    三元材料的市场份额呈现逐年递增的趋势,三元材料全球市场份额占比从2005 年的 5%左右增长到 2015 年的接近 50%。 2015 年工信部《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020)》中提出: 2015 年锂单体电池、电池模块的能量密度分别不小于 180Wh/kg、 150Wh/kg; 2020 年动力电池模块比能量密度不小于300Wh/kg。结合能量密度、循环寿命、成本等因素综合考虑,三元材料结合了镍酸锂、钴酸锂、锰酸锂的优点,具有更高的能力密度,将逐步成为动力锂电池正极材料主流。在国家与行业政策(见下表)倾斜下,三元材料在动力电池领域的渗透有望加速。

资料来源:公开资料整理

    ③新能源汽车对钴金属需求是钴消费的下一个增长点

    由于动力锂电池拥有快充快放的性能,被广泛运用于新能源汽车。受全球新能源汽车市场快速增长的影响,动力锂电池出货量也持续提升。根据中国汽车工业协会的数字显示, 2015 年我国累计生产新能源汽车 34.05 万辆,同比增长 3.34倍。自 2011 年,新能源汽车复合年均增长率为 109.84%,而动力电池出货量复合年均增长率达到了 139.32%,由于相关产业政策的推动, 2015 年行业呈现了爆发式增长。

    根据“十三五”规划,至 2020 年,我国新能源车年产销量要达到 500 万辆。而相对于 2015 年中国新能源车年销售 34 万辆的数据, 500 万辆的目标意味着未来 5 年,我国平均每年需要新增 93 万辆新能源车销量。随着新能源汽车产业的蓬勃发展,未来将是拉动钴消费的主要增长点。

2011-2015年动力电池出货量与新能源汽车产量

资料来源:公开资料整理

    2015 年,中国电池领域钴消费量为 3.4 万吨,这一数字在 2018 年预计将达到 5.55 万吨,年复合增长率为 17.74%。

2014-2018年中国电池领域钴消费预测(万吨)

资料来源:公开资料整理

    如果未来三元材料的渗透率进一步提升, 那么国内和全球新能源汽车钴需求量将会相应得进一步得以提升,新能源汽车的普及将有效拉动钴的消费量。

    (2)合金制造行业

    ①硬质合金

    随着 2009 年全球经济复苏,国内硬质合金行业出现了同步的恢复性增长。2012 年,受欧债危机、美国经济疲软以及中国经济增速放缓的影响,全国硬质合金产量同比略有下降。 2013 年开始缓慢恢复, 2014 年中国硬质合金行业产量达到历史最高的 2.7 万吨,年均复合增长率为 5.10%。但是受宏观经济形势影响,2015 年国内硬质合金行业高位承压, 2015 年全年产量有所下降。总体上讲,我国硬质合金行业基本处于平稳向上的发展态势。 2015 年,全球 13%的钴产品消费处于电硬质合金领域,国内钴的应用领域中,硬质合金占比为 7%,硬质合金未来产量若能向国际趋势并拢,则钴消费量将随之提高。

2005-2015年中国硬质合金产量(万吨)

资料来源:公开资料整理

    ②高温合金

    下图以国内重点优特钢企业高温合金粗钢产量变化代表国内高温合金行业的发展趋势。该产量由 2005 年的 4,612 吨增长为 2015 年的 1.05 万吨,年均复合增长率为 8.55%。随着我国航空航天产业的飞速发展、军亊化装备的不断升级、我国企业生产技术的提高,行业产能将进一步得到释放,我国高温合金产业的发展将逐渐进入升温期。 2015 年,全球 16%的钴产品消费处于高温合金领域,中国高温合金占钴总需求量的 3%。高温合金未来产量若能向国际趋势并拢,则钴消费量亦将随之提高。

2005-2015年中国高温合金产量(吨)

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国钴行业市场供需预测及投资战略研究报告

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