欢迎来到中国产业信息网设为首页|加入收藏|网站地图|繁体|产业网微薄

中国产业信息网行业频道

产业网 > 行业频道 > 家居家具 > 日用杂品 > 正文

2017年中国偏光片行业发展概况和行业发展前景分析【图】

2017年05月10日 13:4910000人浏览字号:T|T

    1 、全球偏光片行业发展状况

    偏光片于上世纪30年代由美国科学家兰德发明,随着液晶显示器于70年代发明,偏光片应用得到扩展,20世纪末,液晶显示技术逐步成熟,其对CRT的全面替代也使得偏光片产业进入快速发展期。

    目前,偏光片依据面板类型不同,主要分为TN型、STN型、TFT型和OLED型。TN型、STN型液晶面板用偏光片由于显示性能较低,应用领域窄,市场规模较小;OLED面板由于良品率低、寿命短等技术难题尚未完全解决,尤其是大尺寸面板,还未大规模应用,其全球需求和产能均较小。目前,全球偏光片市场主要以TFT-LCD面板用偏光片为主。

    (1 )全球液晶面板需求情况

    偏光片作为TFT-LCD面板的关键原材料之一,其市场未来供需状况和成长性与TFT-LCD面板市场息息相关。随着包括手机、电脑、液晶电视等终端市场的增长,以及新型应用市场如穿戴式产品、智能家居等的迅猛发展,均带动了偏光片市场需求的增加。

    2014年9月,全球TFT-LCD面板的需求面积将从2013年的1.41亿平方米增长至2020年的2.54亿平方米,复合增速9%;主要拉动力是电视需求(尤其是50吋以上的大尺寸)持续增长,以及大尺寸占比提升带来的平均面积增长;另外平板电脑、智能手机数量的快速增长和屏幕面积的扩大也将带动TFT-LCD面板需求的增长。具体如下图所示:

2013-2020 年 TFT-LCD 需求情况

    从上图可见,TFT-LCD面板需求仍然是主导产品,截至2020年,TFT-LCD面板需求仍占80%以上。

    (2 )全球偏光片需求状况

    偏光片是液晶面板的上游原材料,对于液晶面板的显示效果具有重要作用,在液晶面板成本结构中占比10%左右。TFT-LCD面板需求的不断增长带动了偏光片产品的快速增长。2014年至2019年,全球偏光片市场规模将长期稳定在90亿美元以上。

    ①面积需求

    从面积角度看,全球偏光片需求保持持续增长。2016年1月,全球偏光片市场需求从2014年的3.91亿平方米,增加到2019年的4.989亿平米,5年年复合增长率为6.28%。具体如下图所示:

全球偏光片市场需求情况2014年-2019年

    ②市场结构分析(面积)

    整体而言,TFT-LCD用偏光片在2020年前依旧占据了绝大部分的偏光片市场。2016年1月,大尺寸(9寸及以上)TFT-LCD用偏光片市场占比从2014年的91%减少到2019年的90.5%;中小尺寸TFT-LCD用偏光片需求面积基本持平,从2014年的3,330万平米增长到2019年的3,360万平米,市场占比从2014年的8.5%减少到2019年的6.7%;AMOLED所用偏光片从2014年的180万平米增加到2019年的1390万平米,年复合增长率为67%,市场占比从2014年的0.5%增加到2019年的2.8%。具体如下图所示:

偏光片市场结构及占比情况2014年-2019年

    (3 )全球偏光片产能及增长情况

    2016年1月,全球偏光片产能预计将从2014年的5.82亿平米增加到2019年的7.28亿平米,年复合增长率为5.75%,具体如下图所示:

全球偏光片产能及增长情况2014年-2019年

    (4 )全球偏光片主要生产厂家及市场竞争情况

    由于偏光片技术门槛较高,市场主要被LG化学、住友化学、日东电工等几大厂商垄断。但随着新兴市场持续的技术积累,日韩厂商的市场集中度有所降低。

    预计从2014年至2018年,前三大厂商一直是LG化学、住友化学、日东电工,虽然市场格局变化不大,但市场份额从2014年的72%下降至2018年的66%,中国台湾地区、中国大陆厂商的厂商产能逐渐发力,市场占有率开始逐步上升。具体如下图所示:

偏光片主要生产厂家及产能占比情况2014年-2018年

    (5 )全球偏光片产能的区域分布

    2016年1月,全球偏光片生产企业主要集中在日本、韩国、中国台湾和中国大陆,且中国大陆产能占全球产能的比例逐年上升。2015年,韩国偏光片产能居全球第一,占比约为40%,主要企业包括住友化学的韩国子公司东友精密化学、日东电工的韩国子公司Koreno公司,LG化学以及三星SDI;日本排名第二,占比约占32%,主要企业包括日东电工、住友化学、三立子、宝莱等;中国台湾产能排在第三位,产能占比约为20%,主要企业包括奇美材料和明基材料,以及住友化学台湾子公司住化电子材料科技有限公司等;中国大陆产能约占9%,主要企业包括LG化学中国子公司乐金化学(南京)信息材料有限公司、盛波光电、三利谱等。由于大陆需求增长较大,2019年产能占比预计将达到20%左右。具体产能分布如下图所示:

2014-2019年全球偏光片产能分布(单位:百万平方米)

    (6 )全球偏光片供需平衡分析

    未来五年内,偏光片市场供需均保持稳步增长,基本处于紧平衡状况。2016年1月,Displaybank的数据显示,2014年至2019年评估供需状况的glut值分别为13%、10%、14%、15%、11%和7%,2018年、2019年供需状况将更趋紧张,有可能会导致阶段性的短缺。具体供需状况如下图所示:

偏关片供需情况分析2014年2019年

    2、中国偏光片行业发展情况

    (1 )液晶面板产能较高,导致偏光片需求旺盛

    液晶面板被广泛应用于液晶电视、手机、电脑等方面。2015年度我国液晶电视产量达到14亿台,手机产量达到18.1亿部,微型计算机3.1亿台,是全球第一的电子信息产业制造大国,同时也是全球第一的消费国。

    近十年来,以京东方、华星光电、天马、龙腾光电、中电熊猫等为代表的一批面板生产企业的崛起,带动了大陆平板显示产业链的高速发展,在北京地区、长三角地区、成渝地区、珠三角地区,初步形成了四个面板产业集聚发展带。

    (2 )偏光片产量不足,发展机遇较多

    由于全球每年约60%的液晶电视在国内生产,国产面板供不应求,仍需大量进口,据海关统计数据,2015年,国内液晶面板进口额高达397亿美元,仅次于集成电路、石油和铁矿石。国内厂商在液晶面板关税提高的政策下不断扩产,未来几年全球液晶面板行业的产能增长主要由中国大陆提供。但同时,国内的偏光片供应远远不能满足国内的液晶面板生产需求,还需要大量进口偏光片才能满足面板厂家的需求。2014年到2016年,国内每季度偏光片始终存在着50%以上的供应缺口,市场需求巨大,还需要大量进口偏光片才能满足面板厂家的需求。具体见下图:

中国地区偏光片供需比2014年-2016年

    国外偏光片企业为配合本地化生产,也在中国大陆建设偏光片生产基地,比如,LG化学在中国设立子公司乐金化学(南京)信息材料有限公司,在南京建设了两条产线,并有一条2300mm宽幅偏光片产线在建;2014年1月台湾奇美材料宣布将在昆山建设偏光片生产线。国内的面板厂商将有可能更多的依赖国内的偏光片厂商供货,从而减少偏光片的进口。国内市场将是偏光片厂商的必争之地,大陆偏光片厂商正迎来重要的行业机遇。

    (3 )大陆能够实现规模化生产能力的企业较少

    相对于日本、韩国和我国台湾企业而言,大陆偏光片企业起步晚。国内偏光片的发展,以盛波光电于1997年从美国引进一条偏光片生产线为开端。其后2000年、2001年中国大陆企业相继生产TN/STN-LCD用偏光片,2007年至2010年TN/STN-LCD用偏光片的生产在国内得以快速发展,产能迅速提升。

    2010年中国大陆企业开始生产中小尺寸TFT-LCD用偏光片,2011年三利谱和盛波光电先后投产1490mm宽幅生产线,生产大尺寸TFT-LCD用偏光片,填补了国内大尺寸TFT-LCD偏光片产业的空白。2016年,东旭光电科技股份有限公司宣布与住友化学株式会社、东友精细化学株式会社及拓米国际有限公司在无锡成立合资公司,从事偏光片采购、生产和加工业务。在TFT-LCD用偏光片领域,目前中国大陆厂商中具备全工序规模生产能力的主要为盛波光电和三利谱两家。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国偏光片行业市场供需预测及投资战略研究报告

中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信公众号 中国产业信息网微信服务号中国产业信息网微信服务号
 

精彩图片

 

 

 

产经要闻行业新闻时政综合

沙特航空公司SaudiGulf Airlines希望购买多达16架双通道喷气式飞机

沙特航空公司SaudiGulf Airlines希望购买多达16架双通道喷气式飞机

据报道,波音公司周日表示,已达成协议,可能会向沙特阿

近期国内一些新能源汽车公司在动力电池方面的研发力度不断加大

近期国内一些新能源汽车公司在动力电池方面的研发力度不断加大

上周,工信部公布了第一批新能源车补贴情况显示,申报数

 

 

 

 

 排行榜产经研究数据