2017年中国定制家具市场需求及发展趋势分析【图】

    一、定制家具需求旺盛，市场接受度不断提高

    定制家具受益消费升级、城镇化以及家具消费人口结构变化

    定制家具的需求包括首次置业需求、旧房翻新和住宅精装修三个方面，而这三个需求点又共同受到消费升级、城镇化以及家具消费人口变化三个因素推动，定制家具的接受程度不断提高。

    （1）生活水平提升带动定制家具消费升级

    随着经济的发展，我国居民的人均可支配收入水平不断提高，由 2005 年的约 1 万元增加到 2015 年的 3 万多元，中产阶级家庭占比将继续提高。收入提高带来人们生活水平提升，根据联合国粮农组织标准，恩栺尔系数50~59%为温饱型，2016 年我国恩栺尔系数为29.3%，大大低于该标准值，我国居民生活水平已经由温饱转变为小康，部分地区甚至实现了富裕。

    生活水平提高对家具消费理念产生了较大的影响，人们家居装修理念从最初讲究“实惠”、”“实用”到注重栺调品位和整体风栺协调和效果转变，个性化装修需求越来越高。这为定制家具的发展奠定了良好基础，带动定制家具行业消费升级。

我国城镇居民恩栺尔系数不断下降

数据来源：公开资料整理

中国城镇居民人均可支配收入不断增长（元）

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未来中国中产阶级家庭占比持续扩大

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    （2）城镇化率提高有利于定制家具发展

    我国经济社会发展带动人口流向城镇，城镇化率不断提高。2016 年我国城镇化率达到 57%，而根据国务院发布的《国家新型城镇化规划（2014-2020）》，预计到 2020 年城镇化率将达到 60%，未来城镇化率将以年均 1 个百分点提高，城镇人口数量将持续增长。城镇化有利于定制家具的发展。首先、城镇人口收入水平较高，消费能力较强，购置新房添置家具的需求增加；其次、城镇人口更愿意接受新鲜亊物，对流行时尚更加敏感，家具更新更快，更愿意了解和接受定制家具。

我国城镇化率持续提升

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    （3）定制家具受益家具消费人口结构变化

    目前我国家具消费人口结构也在发生变化，80、90 后成为了家居消费的主力。根据统计，25~35岁消费者在家居消费占比高达到 66%。由于相比父辈，80、90 后成长环境较优越，在家具产品选择上，除了注重功能外，更注重家具产品的多元化、个性化和质量水平、环保等，而定制家具正好契合诉求，增加了装修的整体感和艺术感，在年轻人接受程度高，成为家具消费人口年轻化的受益者。

80 、90后成为我国家具主要消费群体

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毛坯在房屋装修中占比最高

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    定制家具三个下游市场需求旺盛

    （1）受益“婴儿潮”， 我国未来首次置业需求仍较旺盛

    定制家具一个主要市场是首次置业。上世纪 80 年代到 90 年代初，我国经历了一次“婴儿潮”，其中上世纪 80 年代出生率保持在 2%较高水平，上世纪 90 年代初出生率出现下降，但仍高于 1.8%。相应 1981~1997 年出生人口均超过 2000 万人，1987 年峰值出生人口超过 2500 万人。

    按 25~35 岁为结婚主要年龄预估，上轮“婴儿潮”结婚时间段集中在 2005 年~2025 年，从民政部统计看，自 2005 年以来，我国登记结婚数量保持较高水平。预计未来我国婚育人口数量仍较大，首次置业需求旺盛，且他们对定制家具接受程度较高，首次置业的定制家具需求前景良好。

2005~2025年，上一轮“婴儿潮”出生人口进入集中婚育

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2005年以来，我国登记结婚数量维持较高水平（对）

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    （2）未来我国旧房翻新市场空间大 ，定制家具受欢迎

    根据数据，目前我国城镇家庭户数约 2.66 亿户，一般而言，家具的更新周期为 10 年，我国城镇潜在需更新的家具的家庭数超过 2600 万户。以目前时间点倒推十年，2005 年销售的商品房进入家具更新周期，而 2005 年以来十年又是我国商品房销售快速增长，销售面积大幅增加的十年，可以预计未来我国旧房家具更新的需求巨大，且早期房子结构合理性较差，定制家具能弥补缺陷，提高利用率和美观度，人们选择定制家具的概率较高。

2005年以来，我国商品房销售快速增长（亿平米）

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    （3 ）住宅精装修将成为定制家具潜在增长点

    住宅精装修是相对毛坯房而言，根据由建设部制定的《商品住宅装修一次到位实施导细则》，精装修住宅在交房交钥匘前，所有功能空间的固定面全部铺装或粉刷完成，厨房和卫生间的基本设备全部安装完成。

    在我国住宅精装修尚处于起步阶段，但政府积极引导鼓励，出台了住宅精装修的细则规范发展，同时提出长期目标是逐步取消毛坯房。目前，我国住宅精装修的比率还很低，不到 10%，而发达国家如日本、法国、美国精装修住宅的占比则超过 80%，未来我国住宅精装修具有较大的发展空间，住宅地产龙头企业万科就在积极推动精装修交房。住宅精装修基本上采用定制家具，因此未来住宅精装修领域将成为定制家具的潜在增长点。

我国政府出台系列政策鼓励住宅精装修

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    二、渗透率提高+ 品类扩张，我国定制家具市场规模有望快速扩张

    目前定制家具在我国获得了较快的发展，根据相关数据，定制家具在家具行业市场份额约为 20%，远低于发达国家定制家具超过 60%份额。

    品类看，定制家具品类主要集中在定制橱柜和衣柜，其中前者的渗透率约为60%、后者渗透率约30%，这主要是因为厨房、卧室布局差异性大，消费者对提高空间利用率需求迫切，且定制橱柜和衣柜由国外引入的时间也比较早所致。预计未来定制橱柜和衣柜的渗透率仍将不断提高，根据测算，目前定制橱柜终端市场规模约 1000 亿元，预计未来将以 15 %左右复合速度增长；定制衣柜的终端市场规模为 500 亿元，预计以约 20%复合增速增长。

    根据报告，除了橱柜和衣柜外，消费者对空间关注度高的还有客厅、卫生间和卫浴，而餐厅、书房、阳台等关注则相对较少。认为未来随着生产技术提高以及定制家具日益深入人心，定制家具领域将从厨房、卧室扩展到客厅、卫生间和卫浴，并最终延伸到餐厅、书房等，为此，全屋家具定制是未来定制家具的发展方向。随着现有品类渗透率提高以及新品类的拓展，定制家具在我国家具市场份额仍有很大的提高空间，未来定制家具市场规模有望继续保持快速增长。

装修时最重视的空间

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    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国定制家具行业深度分析及投资策略咨询报告》