2015年全国公路客运的客运量与旅客周转量也双双大幅下降,分别从2014年的191亿人、12084亿人公里降至162亿人、10743亿人公里,同比降幅达15.15%和11.1%,指标双降反映出全国公路客运需求量的萎缩。
全国百城百站旅客发送量增幅收窄后下降(亿人)
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相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国客车行业深度评估及投资战略研究报告》
从供给端来看,2015年,全国大中型营运载客汽车保有量同比下降8.7%,客车产量和销量也连续两年下降,2015年降至14.9万辆。这在一定程度上也反映了下游公路客运行业的萎缩趋势。
全国大中型客车保有量下降(万辆)
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客车产销量下降(万辆)
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公路客运需求量的降低迫使公路客运企业降低设计产能,减少了大中型客车的数量与班次。公路客运运力投入与旅客发送量呈现相似的趋势,自2013年起持续下滑, 2015年同比下降2.11%,投入运力降至9.9亿座。
即使公路客运企业降低运力投入,市场萧条仍超出预期,上座率持续走低,降幅逐年增大。2015年,百城百站旅客平均上座率降至48.48%,产能利用率为48.6%(=实际旅客发送量/投入运力),空车率大幅升高。
百城百站公路客运投入运力下降(亿座)
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百城百站旅客平均上座率下降(%)
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以三家上市公路客运企业:富临运业、德新交运、海汽集团为例,其产能利用率稍高于全国水平,但仍处于低位,“跑空车”现象增多。总的来看,目前公路客运市场的需求量在逐年收窄,客运企业也在相应地减少运力供给、缩减规模,但是需求端的降幅仍然超出预期,企业产能利用率仍在降低。
主要公路客运企业产能利用率处于低位(%)
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