2016年前三季度关闭退出矿山780家,占到全行业企业总数的1/3。根据国家统计局统计,黑色金属矿采选业企业数1992年-2010年逐步上升,2010年11月达到历史最高值4,194个。2011年至今,企业数呈现震荡下降的趋势,2017年2月黑色金属矿采选业企业数仅1,876家,同比大幅减少27.43%。
1999-2016年中国黑色金属矿采选业企业数
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相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国黑色金属行业深度调研及投资战略研究报告》
营业收入方面,2013年以来黑色金属矿采选业营业收入呈现逐步下降的趋势,2016年营业收入6637.60亿元,同比下降9.92%,较2015年下降速度有所放缓;利润总额方面,2013年以来黑色金属矿采选业利润总额也呈现逐步下降的趋势,2016年黑色金属矿采选业利润总额403.70亿元,同比下降9.57%,较2015年下降速度也有所放缓。
2010-2016年黑色金属矿采选业营收及利润总额
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截至2016年,四大矿山铁矿石储量和铁元素储量分别占比为17.94%和20.84%,但其平均品位达56.02%,高于世界平均水平48.24%,其产量在2015年合计达10.01亿吨,占比高达49.91%,全球铁矿石行业呈现四大矿山寡头垄断格局。本章将进一步分析四大矿山的相关生产经营情况。
淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG四大矿山主要铁矿石指标分析
类别 | 淡水河谷 | 力拓 | 必和必拓 | FMG | 合计 |
储量(亿吨) | 184.42 | 58.88 | 40.02 | 28.78 | 312.10 |
平均品位 | 53.6% | 63% | 54.66% | 59.67% | 56.07% |
主要铁矿石品种 | 赤铁矿、铁英岩 | 磁铁矿、褐铁矿 | 赤铁矿、铁英岩 | 磁铁矿、赤铁矿 | - |
2016年产量(亿吨) | 3.49 | 2.81 | 2.26 | 1.69 | 10.25 |
2016年产量同比增速 | 4.63% | 6.95% | -4.64% | 1.13% | 2.46% |
2016财年营业收入(亿美元) | 274.88 | 337.81 | 309.12 | 70.83 | 992.64 |
2016财年来源于中国的营业收入比例 | 46.37% | 42.64% | 42.63% | 95.8% | - |
产能(亿吨/年) | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 1.7-1.8 | 11.2-11.3 |
产能利用率 | 96.94% | 87.91% | 83.82% | 96.80% | 91.11% |
2017财年指导产量下限(亿吨) | 3.6 | 3.3 | 2.65 | 1.65 | 11.2 |
2017财年指导产量上限(亿吨) | 3.8 | 3.4 | 2.75 | 1.7 | 11.65 |
2017年产能投放计划 | S11D项目:于2017年1月开始商业运营,产能9000万吨,预计到2020年,将达到产能4-4.5亿吨 | NT二期项目,2016Q4已投产500万吨产能,2017Q4将再投1000万吨;将在2017年下半年投产Silvergrass矿山项目,总产能在2000万吨/年,但初期可能只有1200万吨左右 | 暂无 | 澳大利亚能源和环境部:授予全球第四大铁矿石生产商FMG公司扩大采矿活动的许可,但暂无扩产计划 | 保守估计,2017年新增产能1.12亿吨 |
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从产能周期来看,四大矿山仍处扩张期,2017年预计新增1.12亿吨。根据期货日报2016年12月27日发布的新闻《全球铁矿石“巨头”扩产步伐不停》披露,淡水河谷“S11D项目”将于2017年1月开始商业运营,产能将达到每年9000万吨;力拓“NT二期项目”将在2017Q4提升1000万吨;同时,根据2016年12月24日西本新干线《巨头的矿区智能化生产》中披露,公司将在2017年下半年投产Silvergrass矿山,总产能在2000万吨/年,但初期可能只有1200万吨左右。必和必拓与FMG暂无扩产计划。保守来看,四大矿山2017年可能新增产能为1.12亿吨。2016年,四大矿山铁矿石产能11.2亿吨-11.3亿吨,按平均值11.25亿吨计算,2017年新增产能同比增长9.96%。
从产能利用率来看,四大矿山仍具备提升空间。2016年,淡水河谷产能利用率96.94%,力拓产能利用率为87.91%,必和必拓产能利用率为83.82%,FMG产能利用率96.80%。考虑到2017年仍有1.12亿吨产能扩张,从产能利用率来看,四大矿山仍然具备继续提高的空间。
2016年四大矿山产能利用率仍有增长空间
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从2017年指导产量来看,四大矿山2017年预计产量较2016年有所增长。根据期货日报2016年12月27日发布的新闻《全球铁矿石“巨头”扩产步伐不停》中披露,2017年,淡水河谷计划将指导产量增加至3.6亿-3.8亿吨之间,预示着2017年将增产3000万吨左右的铁矿石,较2016增产约8.8%;2017财年,福蒂斯丘铁矿石运量目标维持在1.65亿-1.70亿吨;力拓西澳皮尔巴拉地区铁矿石产量预估保持在3.3亿-3.4亿吨不变;必和必拓2017财年有望实现2.65亿-2.75亿吨的产量目标,超过去年的2.57亿吨,增量1200万吨。由此计算,保守估计,2017年四大矿山产量将达到11.20-11.65亿吨,相比2016年10.26亿吨至少增长9.16%。
2009年以来四大矿山产量稳步增长,但增速下行
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四大矿山铁矿石平均品位明显高于世界平均水平。根据四大矿山公司年报,我们可以得到,2016财年,淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG铁矿石品位分别为53.60%、63.00%、54.66%以及59.67%,由此,四大矿山平均品位为56.07%。根据美国地质调查局统计,2016年世界铁矿石原矿储量为1700亿公吨,铁矿石含铁量为820亿公吨,由此计算世界平均铁矿石品位为48.24%,四大矿山铁矿石品位明显高于世界平均水平,属于富矿。
四大矿山平均品位为56.07%,高于世界平均铁矿石品位7.83个百分点
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2024-2030年中国黑色金属行业市场全景调研及投资前景研判报告
《2024-2030年中国黑色金属行业市场全景调研及投资前景研判报告 》共十五章,包含中国黑色金属行业重点企业竞争力与关键性数据分析,2024-2030年中国黑色金属行业预测分析,2024-2030年中国黑色金属行业投资机会与风险分析等内容。
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