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2017年中国环卫服务行业发展概况分析【图】

2017年04月20日 13:3810000人浏览字号:T|T

    环卫服务市场是为市政体系服务的集道路清扫、垃圾转运、厕所清洁等综合清洁服务市场, 其公用事业属性明显,兼具垄断效应和规模相应,所以其市场发展与格局往往与公用事业行业:污水处理、垃圾焚烧、电力燃气市场类似。而污水处理、自来水运营、垃圾焚烧等公用事业行业特点可以观察出来, 这些行业的发展往往是先抢占市场,然后与政府签订长约(10-30 年不等),导致外人难以进入,之后企业往往是通过降低成本、提高价格等方式提振利润,这种竞争方式往往难以让技术提升而占领市场,市场格局在签订订单的时候便已经确立了。

环卫服务市场定义

数据来源:公开资料整理

环卫服务具有公用事业属性

数据来源:公开资料整理

    1、相关市场对比:美国环卫及国内垃圾焚烧

    美国的环卫行业发展可以很好的为国内环卫市场提供一个借鉴,目前来看, 美国约环卫服务市场已经较为成熟,行业集中度较高,三家龙头企业占比约 38%,其中上市公司占领市场 45%,市政单位仅占 35%的市场规模,市场上程度高。在美国环卫服务签订合同期限也较长,且可以到期续签,这种合作模式具有明显的公用事业属性,一旦占领市场,便具有排他性,抢占市场的过程就是龙头企业诞生的时候。

美国环卫行业集中度高

数据来源:公开资料整理

美国市场化程度高

数据来源:公开资料整理

    同时, 美国环卫市场发展的另一个动力来自于其成本压力,环卫市场往往由政府付费,所以一旦环卫处理费用不断增加的时候,政府往往迫于财政压力会选择市场化运作,这也导致美国环卫市场化能在 10 年之内从15%提升到 70%。

成本提高带来市场化进程加快

数据来源:公开资料整理

    从行业发展来看,国内垃圾焚烧行业与环卫服务行业具有相似性,都是在短时间内由政府推向市场,并且快速市场后之后逐渐形成强者恒强的形势,通过分析垃圾焚烧行业的发展可以观察环卫服务的发展。自“十一五”规划以来,垃圾焚烧市场得到大规模的发展,其核心动力来自于政府政策的大力推动,而核心逻辑则是垃圾填埋的用地扩大及处理成本过高,焚烧带来的综合效益促使政府加快推进垃圾焚烧发展。

我国垃圾无害化处理情况(万吨)

数据来源:公开资料整理

历年新增垃圾焚烧规模(吨/ 日)

数据来源:公开资料整理

    而从垃圾焚烧近来来的发展情况可以看出,目前前十大垃圾焚烧企业已经占据了市场的半壁江山,后期可以预见垃圾焚烧市场也将逐步集中规模。

    而由于美国是更为市场化竞争,我国公用事业仍具有地方特征属性,但就在这种情势下垃圾焚烧的集中化趋势仍较为明显,可以预见未来环卫市场也将走向同样的趋势。

我国垃圾焚烧市场格局逐步有集中趋势

数据来源:公开资料整理

    2、政策不断进展,推动环卫发展

    近年来,环卫市场出现了大幅发展,由于环卫市场具有公用事业属性,其发展与国家政策的推动是密不可分。从《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》、《全国促进城镇化健康发展规划(2011—2020 年)》,明确了政府购买服务的要求,同时在近期《全面推进农村垃圾治理指导意见》,政府也要求因地制宜建立“村收集、镇转运、县处理”的模式,这也让环卫市场也扩展到了农村垃圾收集处理。

    在2016年12 月的中央财经小组会议上,习近平表示要做好垃圾分类和治理农村污染,强调要普遍推行垃圾分类制度,建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统,同时会议也表示要“正确区分政府职责和市场作用,创造条件引导民间资本进入,允许市场主体参与并获取收益”,环卫市场将会受益于市场开拓和政策推进加快发展。

环卫市场发展与政府密切相关

数据来源:公开资料整理

    同时,我国人力成本的不断上涨使得政府管理环卫压力变大,这也会促使政府不断开放市场化进程,减轻政府的财政负担,环卫行业劳动密集型行业,需要大量一线工人,由于人均工资较低,且工作环境较恶劣,难以吸引年轻劳动力。随着人口老龄化,行业普遍出现环卫工人招聘困难的现象,年龄结构问题日益突出,另一方面,我国也明确了 2020 年我国城镇化率超过 60%,这也带来环卫服务市场的扩大。

城镇化率2020 年目标达60%

数据来源:公开资料整理

人力成本不断上涨( 10年翻4倍)

数据来源:公开资料整理

    3、蓝海市场逐步打开:远期空间达 2133亿元

    截至2015 年,我国城市道路清扫面积达73 亿平方米,城市生活垃圾清运量达 1.9 亿吨,公厕数量约 12.6 万座。根据对环卫服务市场的测算,仅包括城市的环卫服务市场至少有 1324 亿元(道路清洁730亿元、垃圾转运350 亿元、厕所清洁170 亿元、餐厨转运69亿元)。

    而若包括县、乡、镇等地区的环卫服务市场,目前县城道路长度为 13.35 万公里,清扫面积为24.9亿平方米、建制镇道路长度为34万公里、乡道路长度为7.1万公里,若考虑其道路宽度类似,则合计道路清扫面积有75.8 亿平方米,与城市道路清扫面积相仿,且有26万个村对生活垃圾进行处理, 我们测算非城市市场规模为809 亿元。预计包括非城市的环卫服务市场共2133亿元。

    2016 年,我国环卫服务市场招标年合同服务金额 233 亿元/年,则可匡算目前环卫市场化仅开发 17.59%,如果对比美国环卫服务市场达到 60%以上的话,则目前环卫服务空间巨大。同时,我国环卫服务价格也有上涨趋势,深圳地区环卫服务市场率先进行提价,而这也会环卫服务公司的收益提供更好的帮助。

城市道路清扫面积逐步提高

数据来源:公开资料整理

县、乡、镇道路总长度逐年上涨(万公里)

数据来源:公开资料整理

环卫服务市场仅算城市至少 1324亿元,合计共有2133亿元

数据来源:公开资料整理

    而目前环卫市场渗透率不足 20% ,仍处于成长初期。我们认为环卫市场化程度预计未来有望快速提升至 60%以上。我国环卫行业类似于美国环卫发展初期,除少数大城市外,绝大部分地区的环卫服务完全由政府提供,市场渗透率不到 15%。从16 年环卫服务招标情况来看,招标以沿海地区为主,内地省市招标数量较少。

2016年环卫服务招投标情况

数据来源:公开资料整理

环卫服务价格有上涨趋势

数据来源:公开资料整理

    从美国的环卫服务市场看,美国前三公司市场占比为 23%、15%、3%,美国环卫服务市场化后,其市政类公司占有 35%市场,而非市政类公司占有 65%市场)。

    美国和中国的市场格局的话,估计目前龙马环卫市场占比整体至少会在5%左右。则其能拿到的城市环卫服务市场规模为 66.2亿元/ 年,若包括非城市市场则有106亿元/ 年,而目前龙马仅拿到 5 亿元/ 年的市场份额,未来空间巨大。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国环卫市场供需预测及发展趋势研究报告

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