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2017年美国家具渠道分析【图】

2017年04月20日 13:1610000人浏览字号:T|T

    专卖店、混营店和综合渠道三足鼎立,专卖店占比不断提升。与国内家具主要在各品牌制造商的加盟门店中销售不同,美国家具主要在以零售品牌占主导的自营渠道中销售,形成了专卖店(销售某一细分家具)、混营店(销售多品类家具)和综合渠道(销售多种产品,家具只是其中之一)三类主要的渠道,其中专卖店的占比不断提升且专卖店的坪效远高于混营店。

    1、专卖店 、混营店和综合渠道三足鼎立

美国家具市场呈现多元化经销渠道

数据来源:公开资料整理

    制造端弱化、以代工为主,零售更具品牌效应。与美国大多数产业相类似,其家具行业也在去制造化,将制造中心转移到成本较低的发展中国家或者采取 OEM 的生产方式,将核心的研发、营销和渠道等核心环节保留在美国国内,这使家具零售商具有品牌知名度。

    专营渠道和综合渠道势均力敌。美国的家具销售渠道主要有两大类,即专门销售家具产品的专营渠道以及综合销售各种产品的综合渠道,其中专营渠道的占比在55%左右,即美国有55%的家具是通过专门的家具销售渠道销售的,这与中国当前的情况存在较大差异。专营渠道又进一步可以分为两类,即经营家具某一细分领域的专卖店以及经营全品类的混营店。综合渠道、专卖渠道、混营渠道占比分别为 45%、26%、29%。参考美国的渠道类型划分标准,目前国内以各种直营店、经销店等专卖渠道为主,综合渠道正处于成长阶段。

综合渠道、专卖店、混营店是三类主要渠道

数据来源:公开资料整理

    在专营渠道中,经营某一细分领域的专卖店的占比不断提升。专营渠道可以分为两种:专卖店(specialty stores)、混营店(conventionalfurniture stores)。专卖店主要经营一种家具品类,如床垫、橱柜或家居装饰等单品类产品。混营店则同时经营家具、床上用品、装饰品等多品类产品。从门店数量的口径来看,专营渠道的专卖店、混营店的门店数量均保持稳步增长,截至 2015 年末分别达到 9170 家和 3171 家,从数量来看相对于 2014 年分别有 5.2%、4.6%的增长,专卖店门店数量的占比保持相对稳定的水平。从销售收入的口径来看,专卖店收入从 2014年的 477 亿美元提高至 522 亿美元,同增 9.43%;混营店收入从 2014 年的 583 亿美元提高至 589 亿美元,同增 0.97%;专卖店收入增速超过混营店水平,从而使得前者的收入占比也有所提升。

专卖店渠道的收入增速相对较快

数据来源:公开资料整理

混营店、专卖店数量不断提升

数据来源:公开资料整理

专卖店渠道的收入占比有所提升

数据来源:公开资料整理

混营店 、专卖店数量占比相对稳定

数据来源:公开资料整理

    专卖店单店面积较小, 但坪效远高于混营店。根据 2015 年专卖店和混营店销售额金额和门店数量,计算出专卖店和混营店的单店销售额分别为569万美元、1856万美元,表面看专卖店的单店金额低于混营店。但从具体坪效看,2015 年专卖店的坪效为 1.01 万美元/㎡,远高于混营店 0.28 万美元/㎡。计算结果表明,尽管专卖店单店面积较小,但其坪效远高于混营店的水平。

    在综合渠道里,批发和电视店的占比较高。除了专门销售家具的专卖渠道外,美国还有大量的其他综合类零售渠道在销售家具,如百货公司、仓库会员俱乐部、在线零售、折扣店、电视店、设计师品牌、办公用品商店、租赁商店、二手店、礼品专卖店、家电超市、药店等等。其中占比比较高的是批发和电视店,占比分别达到了 24%和 13%。

混营是重要的家具销售渠道

数据来源:公开资料整理

    2、电子商务将成为家居线上销售的有效补充

    美国家具和家庭用品的电子商务销售规模将稳步增长,线上运作对线下。销售的影响逐步提升。2012~2016年,美国家具和家庭用品市场的电子商务销售规模每年保持相对稳定的增速,预计到 2018 年电子商务销售规模将达到 320 亿美元。随着线上运作影响范围的不断扩展,其对线下销售的影响将逐步提升,线上直营的规模也将随之扩大。预计到 2018 年,线上运作对线下销售的影响比例将从2013 年的 47%提高至 62%。

美国家具和家庭用品电子商务销售规模稳定增长

数据来源:公开资料整理

线上运作对线下销售影响逐步提升

数据来源:公开资料整理

    从行业层面,全球家具和家庭用品电子商务收入将保持稳定增长。截至2015 年,全球家具和家庭用品的电子商务收入达到 1100 亿元,预期到 2020 年这一收入规模将达到 2200 亿美元,以每年 15%的复合增长率增长。从集中度来看,中国的家具和家庭用品电子商务收入将占据全球份额的半壁江山,美国占比将达到 18%,英国、日本、德国分别为4%、4%、3%,其余国家占比为 21%。

全球家具和家庭用品电子商务收入规模稳定增长

数据来源:公开资料整理

美国家具和家庭用品电子商务收入规模占全球18% ,中国占50%

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国家具行业深度调研及投资战略研究报告

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