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2017年中国白酒行业发展现状及市场供需预测【图】

2017年04月12日 14:0310000人浏览字号:T|T

    2016年中国白酒行业的销量继续攀升,达到1305.71万吨,同比增长2.1%,处于市场扩张阶段。2016年中国白酒行业的收入和利润也将继续上扬。根据2016年三季报数据,以及各大酒企的16年业绩预告来看,行业内的一线龙头与部分二、三线龙头的业绩继续回升。

白酒销售量季度值与趋势(万千升)

数据来源:公开资料整理

茅台、古井、洋河的营业利润与增速

数据来源:公开资料整理

茅台、古井、洋河、五粮液的预收账款

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国白酒市场运行态势及投资战略研究报告

    高端酒提价打开空间,中高端市场发展潜力巨大。自2012年之后,经过四年的阵痛与调整,行业总体虽依旧面临着压力,但随着一线龙头不断冲击着各项历史新高,回暖趋势已愈发明显,同时,随着白酒消费朝着品牌、文化等概念集中,行业格局转型与分化的趋势也日渐显露:1)在消费升级的背景下,从许多龙头企业的高端酒在去年开始提价的效果显现,这不仅显著增加了高端酒的营业占比,还为中高端市场打开了价格空间;2)对应于正在崛起的中产群体,未来中高端白酒的市场规模仍然很大,预计市场会进一步向行业龙头倾斜,对中小白酒企业的挤出效应也将持续加剧。

2016年白酒涨价表

数据来源:公开资料整理

    酒水消费结构的变化是消费升级的重要体现,即公务需求减少,个人和商务消费地位提升。(1)根据阿里巴巴发布的2017《中国年货大数据报告》显示,健康和休闲娱乐已经成为人们置办年货的首要需求,其中,出于消费观念的变迁,服饰在年货消费结构中所占份额不断减少,食品饮料份额占比则明显扩大。(2)这种变化的另一种表现是,虽然2013年之后的公务消费及团购渠道依旧萎靡,但自2015年,餐饮行业的持续回暖,助推白酒行业消费的复苏。

2011-2016年我国餐饮消费收入保持正增长

数据来源:公开资料整理

    中国酒业协会公布的数据显示,2016年1~9月,白酒行业中100元/瓶以下的销量增长了1.7%,100元~300元/瓶的销量增长了16.3%,300元~500元/瓶的销量增长了9.3%,500元以上的销量增长了6.1%。这也意味着,100元以下增速低于100元以上。其中100元~500元价位区间的白酒增长迅猛。

2020年中国家庭消费阶层预测

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    人口回流引致消费需求全面提升。国际语境里的城市化,一般就是人口高度集聚的大城市化,如齐夫法则总结的规律:一个国家的第一大城市人口会是第二大城市的两倍,会是第三大城市的三倍,会是第N大城市的N倍,这个经验性的定律基本上在世界各国都成立。而我国的城市化发展战略与一般经验不同,大量人口生活在分散的三四线城市,且受户籍、土地等政策的约束,一线城市也正在疏离人口。而随着年轻人和接触或习惯一、二线城市生活的人口的下沉,生活成本较低的三四线城市,将注入新的消费理念和消费能力,使消费升级加速,网购人群的增加可看作一个好的证明。如今年京东发布的春节大数据显示,酒类在年货节的销售额比去年增加了119%,环比增长幅度第一,此外,春节回乡也把网购方式迁回了县城,大量分散的县城在春节期间展示出惊人的消费潜力,三四线城市的消费金额与销量同一、二线城市基本持平。

北上广深常住外来人口变化(万人)

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    对于传统的白酒渠道,大体为“厂家-经销商-分销商-销售终端-消费者”式的层级,个体消费者主要从零售终端购买产品,且与上层难以互动,中间层级较多。而随着移动终端和电商平台的发展和普及,传统渠道的弊端逐渐显露。电商渠道可采用移动终端,通过快速物流配送直送至消费者手中,中间层级大大降少,并结合线上线下的体验及互动消费,可为消费者节省一部分开支并获得不一样的体验。

渠道分布类型对比

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    白酒行业发展刚进入回暖期,渠道调整正在进行。近年来宏观经济下行外加中央“八项规定”以及军队及地方政府相继出台限制“三公”消费、反对浪费的规定,促使白酒公务消费、公关类消费以及商务消费明显下降。2016年下半年开始,各酒企实行的限量报价策略作用显现,白酒价格开始回升。然后要实现从“控量保价”向“增量保价”的良性发展,除了产品设计外,渠道建设越发重要。

白酒行业电商渠道崛起

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    白酒的线上消费习惯正处于培育期,大有发展前景。2016年京东线上白酒销售额突破26亿元,除了在大型电商平台上架酒企商品,不少企业还自建电商平台。目前各酒企的线上战略之一是主打“大单品”,迅速打造爆款,吸引消费。

网购用户普及程度

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