2017年我国输送带市场需求及发展趋势分析 【图】

    一、市场容量分析

    2009 年我国新材料轻型输送带的销售额约 15 亿元，目前，我国经济正处于转变经济增长模式和社会消费模式的阶段， 在实现低碳经济和产业结构调整的要求下，伴随着我国经济的快速稳定发展，国民经济各行业必然带动新材料轻型输送带行业的不断繁荣，该行业具有广阔的市场前景。

    2005 年至 2013 年我国轻型输送带行业市场规模及增长率如下图所示：

    2014 年至 2018 年，我国轻型输送带行业的市场容量如下图所示：

    二、下游行业市场需求分析

    （1）食品工业

    民以食为天，食以民为先，完善食品安全保障体系是国家发展和社会文明进步的重要标志。食品工业生产线大部分采用自动化流水线进行，输送带不仅起到了基本的输送作用，同时也参与到了整个加工过程，轻型输送带在食品加工行业中的运用十分广泛，比如烘焙类食品的烤制、巧克力糖果的制作、蔬菜水果的加工等。

    据国家统计局数据，按可比价格计算，2015 年全国规模以上食品工业企业实现主营业务收入 11.35 万亿元，同比增长4.6%；实现利润总额 8,028.02 亿元，同比增长 5.9%。 经中国食品工业协会测算，2015 年度食品工业完成工业增加值占全国工业增加值的比重到达 12.2%，对全国工业增长贡献率10.8%，拉动全国工业增长 0.66个百分点，食品工业日益成为国民经济的支柱行业。

    根据国家统计局的口径，食品工业包括农副食品加工业、食品制造业、酒、饮料和精制茶制造业和烟草制品业（下文另有分析）四大类。自 2011 年以来，我国食品工业规模以上15工业企业主营业务收入逐年增加，具体见下表：

单位：亿元

    在经历了高速增长后，我国食品工业规模逐年扩大，增速逐步放缓。这表明随着我国居民食品安全意识的提高以及国家加强食品安全监管， 在食品的基本需求得到满足以后，在食物的选择上，居民将从生存型消费向健康型、享受型消费转变，更营养、更健康、更方便的食品将越来越受市场欢迎。

    食品工业部分行业能耗、水耗和污染物排放较高，这种生产方式与建设资源节约型和环境友好型社会不相协调。食品工业必须践行低碳发展理念，大力发展循环经济，加快节能减排技术改造，推广清洁生产，与食品加工密切接触的输送带在卫生、 安全方面的需求也将逐步提上日程， 必将拉动轻型输送带的市场需求。

    （2）烟草行业

    烟草的主要加工环节，如拣选、烟丝加工、配方、烘干、卷支、灌合、装条、装箱，每道工序全部都是在轻型输送带上进行。不同的加工环节对输送带的要求各有差异，但均需要符合满足无毒环保并符合食品卫生安全标准。

    2011-2014 年，国内卷烟产量的年增长率均保持在 1.8%-3.0%之间，2015 年略有下滑，具体情况如下图16：

    2011 年以来，我国烟草制品业发展迅速，行业规模持续扩大，年均增长率达 10.80%，近年来增速有所放缓，见下表：

    总体而言，中国是全世界最大的烟草生产国与消费国，生产并消费了全球1/3 的卷烟，中国烟民数量达 3.2 亿，占世界烟民的三分之一，年消耗香烟达 2万亿支，全球 40%香烟系中国造。我国烟草行业规模巨大，利润率水平较高，多数烟草企业积极投资建设自动化程度较高的生产线，并且为提高香烟品质，对输送带的更新要求较高，因此，烟草行业巨大的产能和定期更换的需求预计将带动烟草行业对轻型输送带产品的需求。

    （3）纺织印染行业

    轻型输送带在纺织印染行业主要用于纱线生产中的纱锭转动、棉包输送，纺织印花中的印花导带， 无纺布生产中的碳帘以及服装制造过程中的输送和检针机带等。其中，印花导带为行业高端产品，对产品精度等要求很高。

    2011 年度至 2015 年度，我国纺机行业实现产品销售收入分别为1,050.13亿元、1,093.40 亿元、1,155.60 亿元、1,147.10 亿元和 1,179.07 亿元，除 2014 年出现负增长外，我国纺织机械行业营业收入规模逐年上升。

    2011 年以来，国内布匹产量稳中有升，但增速放缓，具体情况如下图：

    2015 年 1～11 月份，规模以上印染企业实现主营业务收入 3,525.62 亿元，同比增加3.73%，印染布产量 467.21 亿米，同比减少 14.55%，500 万元以上项目固定资产实际完成投资 394.43 亿元，同比增长 14.41%。目前企业投资主要用于技术装备提升、环保设施提标改造、产品研究开发等方面。2011～2015 年印染企业实际完成投资额保持较快增长，2015 年 1～11 月份较 2011 年同期增长123.5%。印染行业投资规模增加有利于拉动对精密印花导带的市场需求。

    （4）屠宰行业

    肉类屠宰加工过程中肉品的输送以及分切后肉品的包装过程均需要使用轻型输送带。传统的塑料输送带因本身不耐切割，被切过而产生的空隙容易滋生大量细菌，且因本身由布层结构组合而成，容易受到血水污染而造成分层问题使得此类输送带寿命大都不长。目前，容易清洗、节约水源、无裂痕表面、有效减少细菌滋生的高档肉品分割带开始逐步运用于肉品加工过程中。

    2011年至 2015 年，国内规模以上肉类屠宰加工企业总资产、销售收入和利润总额的平均增长率分别保持在约 18%、15%和 20%，整体增势强劲，但近年有所放缓，具体情况如下表：

    2011 年以来，国内肉类总产量的年且存量巨大，具体情况如下表：

   随着国家对食品卫生的要求越来越高， 对肉类屠宰加工企业的卫生环保要求也趋于严格，以及国内肉类总产量的巨大规模，将能够持续拉动对肉品分割带等轻型输送带的市场需求。

    （5）机场行业

    机场的输送带主要用于行李和货物的运输、分拣与装卸以及用于安检的 X光检测，除 X光检测输送带一般要求使用 TPU材质外，其他用途一般采用 PVC类输送带产品。

    近年来，我国机场的旅客和货运吞吐量增长较快，但增速放缓。根据中国民用航空局的统计，2011 年至2015年，全国民航运输机场完成旅客吞吐量从 6.21亿人次增至 9.15 亿人次，平均年增长率约10.14%，且增速相对保持平稳；2011年至 2015 年，全国民航运输机场完成货邮吞吐量从 1,157.80 万吨增至 1,409.40万吨，平均年增长率约为 4.54%，增速先升后降。具体如下图：

    在机场建设方面，2013 年中国大陆民用航空（颁证）机场共有 193 个。根据《中国民用航空发展第十二个五年规划》 ，到 2015 年运输机场数量达到 230 个以上。根据中国民用航空局 2008 年 2 月发布的《全国民用机场布局规划》 ，到2020 年全国的机场数量将进一步增加到244 个。

    随着国内对机场建设的大力推进和机场旅客、货邮吞吐量的增长，每年新增机场的配套和原有机场的替换将会对轻型输送带形成稳定增长的需求。

   （6）型材加工行业

    钢材、铝材加工过程中，型材的冷却、裁切、成卷、堆垛过程中，均需要使用轻型输送带，比如助卷机带、同步毛毡带等。

    2011 年以来，国内钢铁产量的年增长率均保持在7%左右，国内铝材产量的年均增长率保持在约 18.78%，2015 年国内钢材产量和铝材产量分别为 11.23 亿吨和 5,236.40 万吨，但总体而言，2013 年以来国内钢材和铝材产量的增速均在大幅放缓，具体情况如下图：

    未来一段时期，在我国新型城镇化逐步推进和新能源经济不断发展的背景下，我国钢材和铝材加工业以深加工、高附加值为重点的产业升级将继续深化，钢材、铝材加工的品质日益得到重视，产品加工过程中对同步输送的要求提高，将提升轻型输送带的市场需求。另外，随着钢材、铝材产量增速的放缓，将形成对同步输送带市场的需求压力。

    （7）物流行业

    轻型输送带在物流行业被广泛应用于装卸、运输和分拣等，用于运输的输送带要求表面摩擦系数高，用于装卸的要求表面摩擦系数低且耐冲击。

    2011 年全国社会物流总额为 158.40 万亿元，到 2015 年已经达到 219.20 万亿元，年均增长率均保持在 12%左右，具体情况如下图：

    目前，我国物流业发展面临诸多有利因素。从国际环境看，随着经济全球化和我国融入世界经济的步伐加快，全球采购、全球生产和全球销售的发展趋势为我国发展国际物流提供了广阔的市场空间，进一步推动物流市场规模的扩大。从国内环境看，当前，我国的工业化正从中期向中后期推进，早期工业化所需大宗能源、原材料的大规模运输方式，将逐步向满足工业化中后期不断增加的“短、小、轻、薄”商品以及适合小批量、多频次、灵活多变的生产方式转变，医药、商业连锁、食品冷链、电子商务、电力、汽车等行业对物流的需求持续快速增长，对于轻型输送带的需求量将会保持快速增长。

    2011 年以来，我国全社会物流总额规模逐年上升，但增速在大幅放缓，其对上游轻型输送带的市场需求会产生一定的压力。

    三、行业利润水平的变动趋势及原因

    近年来，普通轻型输送带生产企业增多，产品结构单一，同质竞争严重，利润水平下降明显。 由于市场需求强劲和差异化竞争的原因， 环保型、 精密型的中、高档轻型输送带仍然保持较强的获利能力。

    由于原材料成本和人工成本占轻型输送带成本的比重较高， 近年来长三角地区用工成本不断上升，若 PVC、TPU 等原材料价格也同时大幅上涨，将会对行业的整体利润水平造成一定不利影响。

    四、影响行业发展的有利因素和不利因素

    1、有利因素

    （1）人力成本增加和自动化水平提升拉动行业需求

    近年来，由于新生代劳动工人追求发生变化、技术型一线工人结构性矛盾突出，国内普遍存在用工成本上升的现象， “用工荒” 、 “招工难”问题时常发生，企业人力成本不断增加，连同现代化生产组织方式及工艺技术的变革，在一定程度上促进了产业自动化水平的提升。在国外，轻型输送带广泛应用于食品加工、物流运输、农产品加工、石材加工、娱乐健身、烟草生产、木材加工、纺织印染、电子制造、印刷包装等领域，成功提升了相关行业的自动化作业水平。由于轻型输送带是大部分自动化生产流水线的必备部件， 随着国内人力成本的增加和自动化水平的提升，未来国内对轻型输送带的需求也将持续增长。

    （2）产业政策支持行业发展

    轻型输送带行业的技术创新涵盖了特种功能材料、高性能结构材料、复合材料、环保节能材料等领域。 《国民经济和社会发展十二五规划纲要》 、 《食品生产通用卫生规范》 、 《国家重点支持的高新技术领域目录》 、 《国家重点新产品计划支持领域（2013） 》 、 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》等产业政策均鼓励新材料行业及轻型输送带行业的发展。

    （3）环境保护和食品安全要求加快行业发展

    轻型输送带相比橡胶输送带而言重量更轻，输送效率更高，能耗更低，废弃后对环境造成污染小。随着国家对环境保护重视程度的日益提高，部分行业开始逐步利用轻型输送带替代橡胶输送带，这也是行业发展的大趋势。环保节能标准的提升限制了传统输送带的使用范围和规模， 轻型输送带在输送带行业中所占比例逐步提升，市场需求不断扩大。

    2009 年，我国《食品安全法》颁布以来，组建了国务院食品安全委员会，部门职能调整成立了国家食品药品监督管理总局， 相关食品安全国家标准陆续颁布，人民食品安全意识也不断提升，创造了抗菌、无毒卫生、环保等高端输送带产品的市场需求， 达到食品安全要求且能实现精密输送的轻型输送带将能够获得更大的市场份额。

    （4）高分子材料与材料改性技术进步推动行业发展

    随着上游高分子材料和材料改性技术的发展， 材料的各项性能不断取得突破并可以满足轻型输送带下游行业的各种特殊要求， 使得轻型输送带的应用领域越来越广泛，推动了行业的持续发展。

    2、不利因素

    （1）中低端产品比拼价格，不利于行业进步

    目前，国内轻型输送带综合生产能力已有大幅提高。国内大部分轻型输送带生产企业产品结构单一，停留在普通轻型输送带的档次，大都采用传统的涂覆法生产工艺，在中低端市场进行价格比拼，部分企业恶意降价销售，却无实力去研发较高档次的产品，高端产品仍然依赖进口，无法与国际知名企业相抗衡。

   （2）专业人才缺乏

    轻型输送带行业在国内发展时间较短，相比国外 40 多年的发展历史，国内轻型输送带行业缺乏足够的积累，在技术研发、经营管理、市场开拓等方面均缺乏足够的专业人才。 轻型输送带企业不但需要运用先进的工艺生产出高品质的产品，还要结合客户的实际需求，为客户提供全方位的服务，满足客户个性化的产品需求，对专业人才的需求较为迫切。专业人才缺乏的现状一定程度上制约了国内轻型输送带行业的快速发展。

    （3）多因素成本上涨的挑战

    轻型输送带行业客户较为分散，单一客户采购规模较小，比较难以形成较大的产销规模，同时还受到如下成本上涨的挑战：一是 PVC、TPU 等主要原材料存在价格波动的风险， 将会影响到产品成本管理； 二是国内劳动力成本逐年升高，将直接提升产品的生产成本；三是物流成本居高不下，也会增加轻型输送带企业的期间费用。

   五、轻型输送带行业产业链示意图

    六、上游行业发展状况对本行业及其发展前景的影响

    轻型输送带行业的上游行业是 TPU、TPEE、PVC等覆盖层材料，涤纶、芳纶等骨架材料，涂覆设备、压延设备等设备制造以及轻型输送带用五金材料。

    TPU、TPEE、PVC 等高分子覆盖层材料科学的进步以及合理配方，涤纶、芳纶等骨架材料强度、 平整性等性能的提升， 涂覆设别、 压延设备等设备的制造技术，以及轻型输送带五金等材料的发展，促进了本行业的发展，使得本行业产品质量提升，生产成本下降。

    （1）TPU 颗粒

    ①TPU行业介绍

    TPU 材料是一种聚氨酯的密实制品，其性能介于橡胶与塑料之间，具有高回弹性、吸震性、耐磨性、耐油、耐撕裂、耐化学腐蚀及耐辐射等性能。TPU材料可分为热塑型聚氨酯弹性体（TPU） 、浇注型聚氨酯弹性体（CPU） 、混炼型聚氨酯弹性体（MPU）和微孔弹性体。

    TPU的生产原材料有聚四亚甲基醚二醇（PTMEG） 、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI） 、BDO-1，4-二羟基丁烷（BDO）及丙烯酸（AA） ，隶属于化工行业，所以化工行业为 TPU 的上游产业。

    TPU 原料行业有较高的技术壁垒和资金壁垒，其中 MDI 的进入门槛最高，因此市场集中度最高，目前世界上只有巴斯夫、拜耳、亨斯曼、陶氏化学、日本NPU、三井化学、锦湖三井、烟台万华八家企业掌握 MDI 核心生产技术。BDO和丙烯酸（AA）竞争要较异氰酸酯行业竞争度稍强，但也存在产业集中度较高的情况。

    ②TPU价格波动情况

    2010 年随着上游原料价格的上涨，及市场需求的支撑，TPU厂商上调价格。

    2011 年外部环境出现恶化，TPU 下游企业生存压力逐渐加大，全年TPU价格处于弱势下行的轨道。2012 年随着原料 MDI 的价格飙升，TPU价格也止跌企稳，价格一路上行。2013 年和 2014 年，TPU市场供应略显过剩，TPU产品价格逐年下滑。总体而言，受上游主要原料（纯 MDI、BDO、AA、PTMEG 等）市场价格的下跌和下游市场需求疲软的影响，2015 年通用级 TPU市场价格继续延续跌势。

    ① TPU国内供应情况

    我国是全球主要的 TPU材料生产和消费国， 根据中国聚氨酯工业协会统计，我国 TPU 制品消费量从 2007 年的 11.5 万吨增长到 2013 年的 23 万吨，年复合增长率为 12.25%。2013 年度，中国 TPU 总产能 22.3 万吨。

    （2）PVC 树脂

    整体而言，我国 PVC 行业产能增速已大幅放缓，2015 年开始去产能，价格和开工率均处于低位运行，盈利状况有所改善。

    2015 年以来，我国PVC市场价格出现超跌反弹，行情波动相对较大，但与往年的价格相比，目前我国 PVC 价格依然处于低位。价格的大幅波动主要是受大宗商品尤其是原油的整体波动影响，受中国经济下行压力的影响，PVC 行业供大于求的局面并未明显改善。

    （3）涤纶

    涤纶属于化学纤维的一种，包括长丝和短纤，其主要原材料我国是世界上涤纶产量最大的国家。近年来我国涤纶生产发展迅速，生产能力、产量和年均增长速度在化纤行业中一直处于前列。 2010 年至 2015 年我国涤纶产量如下表所示：

    受原油价格和原料 PTA 价格波动影响，2014 年以来，涤纶产品价格出现不同程度的下跌，2016 年上半年，涤纶行业呈现触底回升行情，但下游需求量没有明显增长，涤纶价格上涨动力不足，市场反应平淡。

    3、下游行业发展状况对本行业及其发展前景的影响

    本行业的下游行业范围广泛，遍布国民经济各个部门和领域，主要包括食品加工、物流运输、农产品加工、石材加工、娱乐健身、烟草生产、木材加工、纺织印染、电子制造、印刷包装等行业，上述行业景气程度会影响本行业未来的发展状况。同时由于轻型输送带属于易耗品，其使用寿命根据不同材质和行业使用环境一般从更换周期从两三个月到十余年不等， 上述行业对轻型输送带具有持续需求。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国输送带行业运营监测与发展前景分析报告》