2017年中国环保节能行业现状及发展趋势分析【图】

    一、12月两大政策齐力推动节能环保行业快速发展

    当前我国经济发展进入新常态，许多传统行业增长放缓，而节能环保产业等发展速度却不减反增。国家“绿色化发展”的顶层设计，正催生一个约 10万亿的巨大节能环保市场。

    2016年12月，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》。《规划》提出，到 2020 年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重要由2015 年的 8%达到 15%。同时，要形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等 5 个产值规模 10 万亿元级的新支柱。节能环保行业作为“十三五”新兴战略规划的五大扶持行业之一，将继续迎来快速发展的“黄金五年”。

    高税额将倒逼企业加大固废项目节能减排需求。2016 年 12 月 25 日，《环保税法》在十二届全国人大常委会第二十五次会议上获表决通过，我国将于 2018 年 1 月 1 日起开征环保税。费改税后，单位税额在原来标准费率上有小幅提升，但由于实行排污收费制度以来征收效率与执法力度一直存在问题，从收费到征税的改变更大意义上是执行力度与监管力度上的提升与完善。法律层面上的管制将倒逼企业更加主动地去寻找办法减排污染物，有利于工业企业环境综合服务机构的发展与推广。

    《环保税法》的征税对象包括大气污染物、水污染物、固体废物以及噪声，并规定：尾矿收税 15 元/吨，冶炼渣、粉煤灰、炉渣、其他固体废弃物（含半固态、液态废物）25 元/吨，危废税款 1000 元/吨。以金川一期项目年处理 80 万吨冶炼渣为例，可创造年销售额 6.7 亿元，年利税 2 亿元；若不处理则需缴纳环保税额 0.2 亿元。

    由于江苏院目前主要覆盖三大块业务，以下将从三大细分行业角度分析行业空间及发展趋势。

    二、工业固废综合利用需求大，技术提升将打开行业新格局

    目前，国内各地雾霾越发严重，近一个月内几次触发红色预警，而工业固废是导致雾霾的主要原因之一。如果工业固废可以有效回收利用，雾霾或许不会频亮“红灯”。未来，环保和政府部门对粉尘处理的监管将会越来越严格，工业固废处理行业的兴起是必然趋势。然而，工业固废处置利用在我国却尚未形成产业，该领域甚至都不太被产业界关注。随着固废处理逐渐被国家和人民重视，由于我国工业固废存量巨大，一个千亿元市场正等待着开启。

    近几年来，鼓励和规范工业固废处理行业发展的相关政策陆续出台，有利于快速推进工业固废处理行业的成长。

工业固体废物相关政策

数据来源：公开资料整理

    目前，我国固废行业占整个环保产业的比重仅为 20%，远低于德国 66%、日本 67%的水平，发展潜力巨大。与发达国家相比，我国固废行业处于快速发展的前期阶段。《中国制造 2025》要求：到2020年，工业固体废物综合利用率达到 73%，主要再生资源回收利用量达到 3.5 亿吨。随着环保产业的快速发展以及固废行业在环保产业中的占比提升，工业固废行业将享受双重利好，可预期未来工业固废处理行业增速快。

    2015年，246个大、中城市一般工业固体废物产生量达 19.1 亿吨，其中，综合利用量 11.8亿吨，处置量 4.4亿吨，贮存量 3.4亿吨，倾倒丢弃量 17.0万吨。一般工业固体废物综合利用量占利用处置总量的 60.2%，处置和贮存分别占比 22.5%和 17.3%，综合利用仍然是处理一般工业固体废物的主要途径。

    我国工业企业固废综合处理能力有限，提升空间很大。我国工业固废综合利用率为 60%，而我国台湾地区达80%；我国有色金属回收率为50%，世界先进水平为70%至 80%；我国尾矿综合利用率为20%，而发达国家平均水平为60%。这个差距既是问题所在，也是产业发展的空间。

工业固体废物处理方式占比

数据来源：公开资料整理

我国与发达国家固废处理指标对比

数据来源：公开资料整理

    我国工业企业固废综合处理成本高。近年来，全国出现大量工业固体废物违法处置的现象，这和处置成本高有关，固体废物处理成本占工业企业运行成本的 8%至 10%。2014 年处置、贮存的 12.5 亿吨工业固体废物，预期处理成本 2625 亿至 3875 亿元，相当于当年环境污染治理投资的 27%至40%。

    基于工业企业对提升固废处理效果以及降低固废处理成本两大需求，专业的工业综合环境服务商将迎来发展机遇。

    三、我国高质矿产少，矿产资源综合利用具有重大意义

    未来 15 年我国矿产资源供需缺口将持续扩大。据专家预测，到 2020 年，我国矿产资源的需求量分别为：铜650 万吨，铝 1440 万吨，铅260万吨，锌 500万吨，10 种有色金属总量为3000万吨。与此同时，我国矿产资源开发利用损失大，浪费严重，生产经营粗放。目前采选回收率仅为60%，比发达国家低10至20个百分点，共伴生金属综合利用率只有 30%至 50%，仅为发达国家的一半。

    四、雾霾常态化+ 碳交易，节能环保流程再造迎来行业机遇

    我国炼铁工艺主要流程为高炉工艺，高炉炼铁是我国目前大气雾霾的重要来源之一。目前全国炼铁系统能耗约占钢铁行业总能耗的 70%，污染物排放约占钢铁行业总排放的 90%。高炉炼铁流程具有成熟稳定、生产能力大等特点，但同时存在流程长、能耗高、环境污染严重，必须使用焦炭、优质铁矿石等弊端。随着资源、能源、环境等约束越来越大，特别是大气雾霾常态化的出现，高炉冶炼流程亟待转型升级。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国环保市场深度调研及投资战略研究报告》