2017年我国电力输送行业市场现状分析【图】

    电力输送目前主要通过地上输送和地下输送两种方式。地上输送，主要指架空线路，一般通过立于地面的杆塔作为支持物，将导线用绝缘子悬架于杆塔上，实现电力传输。地下输送主要通过电缆输电系统和 GIL 输电系统，电缆输电系统主要由电力电缆、电缆连接件组成；但由于绝缘材料和工艺等因素的限制，目前投入商业化运行的电缆输电线路的最高电压等级为500kV， 500kV以上电压等级的电能在采用地下输送方式时只能通过GIL输电系统进行， GIL输电系统主要由接地合金铝外壳和内置管状合金铝导体组成，通过SF6 等气体绝缘。

    由于敷设简单且成本较低， 国内外都主要采用架空线作为长距离输送电能的主要方式，但在发电站、变电站、化工企业、钢铁企业等某些特定环境中，或出于城市景观及节约土地的考虑，往往会选择地下输电方式输送电能。相对于架空线路，电缆输电系统和 GIL 输电系统具有占地面积小、便于高压进入负荷中心等优点，但线路敷设工程量较大、单位造价较高。

    电缆连接件是电缆输电系统的核心组件， 是决定电缆输电系统可靠性的关键设备。超高压电缆连接件集绝缘材料、导电材料、高分子材料、精密橡胶注射成型、合金模具制造、超高压电力产品试验等技术于一体，技术难度高、工艺要求复杂，研发和生产需要的专用工艺、设备等均需要自主研发，使得超高压电缆连接件成为电缆输电系统的技术瓶颈。超高压电缆连接件的研发和生产，有利于保障国家电网安全，有利于降低电力工程投资成本，有利于满足大中城市中心城区用电负荷，节约土地资源。

    近年来，随着国民经济的快速发展和电力基础设施投资的稳步提升，相关产业对电线电缆的需求有了进一步提升， 也为与之相配套的电缆连接件制造企业提供了巨大的发展空间。2008 年至 2015 年我国电力投资及电网投资情况如下图所示：

单位：亿元

    2006 年 2 月，国务院下发《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》 ，明确支持“开展 1,000 千伏特高压交流和±800 千伏直流输变电成套设备的研制，全面掌握 500 千伏交直流和 750 千伏交流输变电关键设备制造技术”。2009 年5月，国务院出台《装备制造业调整和振兴规划》 ，明确引导“以特高压交直流输电示范工程为依托，以交流变压器、直流换流变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器、全封闭组合电器等为重点，推进750 千伏、1,000 千伏交流和±800 千伏直流输变电设备自主化”。

    2016 年 3 月，国务院下发《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 ，明确提出“加强跨区域骨干能源输送网络建设，建成蒙西—华中北煤南运战略通道，优化建设电网主网架和跨区域输电通道”， “优化电力需求侧管理，加快智能电网建设，提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力”。

    根据国家产业政策升级以及转型的时代要求，国家发改委制定了《产业结构调整指导目录（2011 年本） （修正） 》 ，明确鼓励“500 千伏及以上交、直流输变电；电网改造与建设；继电保护技术、电网运行安全监控信息技术开发与应用；降低输、变、配电损耗技术开发与应用”等领域发展，明确鼓励“500千伏（kV）及以上超高压、特高压交直流输电设备及关键部件”等领域发展。

    2011 年 6 月，国家发改委、科技部、工业和信息化部、商务部和知识产权局联合颁发《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》 ，明确引导“500 千伏以上直流输电技术及设备，1,000 千伏交流长距离输电技术及设备，环保绝缘材料输变电设备，超大规模电网安全保障和防御体系及智能调度技术，安全高效施工技术及设备，电网环保与节能技术及设备”等领域发展。

    2011 年 12 月，国家能源局出台《国家能源科技“十二五”规划》 ，输配电方面，通过采用新技术对已有电网进行完善和技术升级，利用先进的新型输电和智能化技术，提高能源利用效率和电网安全稳定水平；大容量、远距离输电技术方面， 掌握更高电压等级的特高压直流输电技术和提高电网输电能力的新型输电技术，提高电力系统抵御自然灾害的综合能力；发电与输配电技术领域方面，开展超导输电技术的应用研究， 掌握更高一级特高压直流输电技术和电工新材料先进技术以及相应的装备技术，实现相关高电压输电关键技术和装备的完全自主化。

    我国部分地区出现日益严重的雾霾天气， 本质上是能源资源禀赋 “先天不足”与能源发展方式“后天失调”这一对矛盾长期积累和集中暴露的结果。2014 年 2月，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，研究部署进一步加强雾霾等大气污染治理，首要措施即实施跨区送电项目。随后的4 月，国务院总理李克强主持召开新一届国家能源委员会首次会议， 研究讨论了能源发展中的相关战略问题和重大项目，提出要发展远距离大容量输电技术，按规划开工建设一批采用特高压和常规技术的“西电东送”输电通道，决定实施《大气污染防治行动计划》 ，部署建设特高压“四交四直”工程，优化资源配置，促进降耗增效。

    2015 年 5 月， 国务院下发 《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》 ，明确指出“大力开发和实施境外电力项目，提升国际市场竞争力。……积极开展境外电网项目投资、建设和运营，带动输变电设备出口” 。

    2015 年 5 月，国务院出台《中国制造2025》 ，大力推动电力装备等重点领域突破发展，并明确指出“推进新能源和可再生能源装备、先进储能装置、智能电网用输变电及用户端设备发展。突破大功率电力电子器件、高温超导材料等关键元器件和材料的制造及应用技术，形成产业化能力”。

    2015 年 7 月，国家发改委、国家能源局出台《关于促进智能电网发展的指导意见》 ，明确指出“探索新型材料在输变电设备中的应用，推广建设智能变电站，合理部署灵活交流、柔性直流输电等设施，提高动态输电能力和系统运行灵活性；推广应用输变电设备状态诊断、智能巡检技术”、 “加快灵活交流输电、柔性直流输电等核心设备的国产化”。

    根据《国家电网公司“十二五”电网智能化规划》 ，到 2020年，基本建成以特高压电网为骨干网架，各级电网协调发展，以信息化、自动化、互动化为特征的坚强智能电网。 “十二五” 期间， 国家电网公司电网智能化投资的总额为 2,861.1亿元，年均投资为572.2 亿元。

    根据中国电力企业联合会的统计，2008 年至 2015 年我国电网投资规模呈现平稳增长态势，相关情况如下：

单位：亿元

    根据国家电网报道，2014 年 4 月，李克强总理主持召开国家能源委员会第一次会议，决定实施《大气污染防治行动计划》 ，部署建设特高压“四交四直”工程。 “四交四直”工程总投资 1,748 亿元，新建扩建特高压换流站10座、变电站 15 座，新增变换电容量近1.4亿千伏安，建设线路长度超过 1.2万公里，全部工程计划于 2017 年建成投运。2014 年 11 月，开工首批“两交一直”工程（淮南—南京—上海和锡盟—山东交流，宁东—浙江直流） ；2015 年上半年，分三次开工第二批“两交一直”工程（蒙西—天津南和榆横—潍坊交流，晋北—江苏直流） ；2015年 12 月，开工最后“两直”工程（锡盟—江苏、上海庙—山东） 2016年 1 月 11 日，准东—皖南±1100 千伏特高压直流输电工程开工动员大会在北京召开，该工程是大气污染防治行动计划 12 条通道外，向华东地区送电的另一项重点工程，总投资407 亿元。未来几年，随着超高压、特高压线路的开工建设，电力行业电网投资的持续增长将带动电线电缆及电缆连接件等相关产业的稳定发展。

    电力系统运行的安全性和稳定性对整个国民经济的发展有着至关重要的意义，电缆连接件作为电力系统的重要组成部分，其国产化已逐渐成为共识，关键设备国产化趋势将为国内电缆连接件企业的发展壮大提供有力保障。

    超高压电缆连接件集绝缘材料、 导电材料、 高分子材料、 精密橡胶注射成型、合金模具制造、 超高压电力产品试验等技术于一体， 技术难度高、 工艺要求复杂，研发和生产需要的专用工艺、设备等均需要自主研发，因而对专业人才的需求十分迫切。而目前我国专门从事电缆连接件生产的企业及科研单位较少，专业人才供给不足，人才的稀缺不利于行业的发展壮大。

    地下输电主要通过电缆输电系统或 GIL 输电系统两种方式，由于电缆输电系统的输送容量相比于 GIL 输电系统较小，随着特高压电网建设的逐步推进及经济发展对单一线路输电容量需求的不断提高，部分电缆输电系统存在被 GIL输电系统替代的风险，将对电缆输电系统相关行业形成冲击。

    根据国家电网目前的招标政策， 220kV及以上电压等级电缆及附件采用捆绑招标的方式进行采购。 尽管电缆连接件生产企业可以单独作为投标人参与220kV及以上电压等级电缆及电缆连接件的投标， 但上述招标政策仍使得电缆连接件生产企业在一定程度上受到与其捆绑投标的电缆生产商的影响， 不利于电缆连接件生产企业充分展示其在电缆连接件领域的专业优势， 在一定程度上降低了其生产积极性。

    高电压等级电缆连接件的技术含量较高，专业生产厂商较少。110kV及以下电压等级电缆连接件生产技术已经比较成熟，国产产品已基本替代进口产品；220kV电缆连接件仍处于国产产品和进口产品相互竞争的状态， 国产产品正在逐步替代进口产品；500kV 电缆连接件在 2009 年以前完全被进口产品垄断。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国电力输送市场研究及投资前景预测报告》