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2017年中国双胶纸供需情况、产能、企业集中度、开工率及价格变化情况分析【图】

2017年03月30日 14:2210000人浏览字号:T|T

    双胶纸也叫胶版纸,是文化印刷用纸典型代表纸种之一。主要用于印刷各类书籍、杂志、彩页、产品目录、说明书等。目前铜版纸下游图书、期刊、本册、其他的消费占比为 88%、 7%、 3%、 2%。双胶纸包括原纸及形成于原纸两面的涂层,制得该原纸的纸浆中含有的浆种为漂白化学浆(针叶木+阔叶木)和化机浆,行业生产一吨铜版纸,需要消耗的阔叶浆、针叶浆和化机浆分别为 0.52 吨、 0.16 吨和 0.11 吨。

双胶纸产业链流程图

    1、格局:产能仍旧过剩,集中度有待提高

    2010 年双胶纸供需格局处于弱平衡状态,当年我国双胶纸产能 754 万吨,产量 648 万吨,需求 614 万吨;之后随着双胶纸产能的提高,供需格局开始恶化, 2014 年我国双胶纸产能 929 万吨,产量 743 吨,需求 655 万吨; 2015 年双胶纸的产能 1064 万吨,产量 840 吨,需求 770 万吨,产能过剩形势仍然严峻。从产能分布上来看,我国双胶纸行业产能主要集中于华东的山东、江苏,华南的广东,以及华中的河南、湖南、湖北等区域。其中 2015 年华东区域双胶纸产能 411 万吨,华南区域双胶纸产能 209 万吨,华中地区产能112 万吨,华东、华南、华中、华北、 东北、西南产能占比分别为 51.83%、 26.36%、 14.12%、 4.16%、 2.27%和1.26%。

双胶纸行业 2012-2015 供需情况(万吨)

我国双胶纸产能分布

    从龙头格局来看,双胶纸行业集中度较低,以晨鸣纸业、华泰纸业、太阳纸业、亚太森博为代表的前四大双胶纸龙头 CR4 集中度为 49.92%,双胶纸行业集中度仍有待提高。

2016 年双胶纸行业龙头企业及集中度

    2、库存:开工率近年逐年降低

    2011 年由于双胶纸业绩不明朗,开工率位于谷底,仅有 76.60%。 2012 年,随着双胶纸行业的回暖,企业的生产意愿强,开工率大幅上升至 87%。 2013-2015 年,造纸行业景气度下降,企业开工率也逐年递减,双胶纸开工率同比分别下降 4pct、 3pct 和 1pct。

双胶纸开工率

    3、价格:双胶纸价格 10 月份后持续上涨

    (1)双胶纸价格 10 月份后持续上涨

    2016 年前三季度纸浆价格维持底部震荡,相应的双胶纸价格在 2016 年前三季度亦基本维持稳定。 2016 年四季度,随着纸浆价格提高,双胶纸价格开始上涨。 具体数据上,我国双胶纸价格从 2016 年 10 月份开始启动,从 2016 年 9 月 26 日的 5548 元/吨,上涨至 2017 年 1 月 23 日的 5814 元/吨,累计上涨 4.80%或 266 元/吨。此轮双胶纸价格上涨后,行业盈利能力有所改善。

双胶纸价格

    (2)展望:上涨行情之后,价格将基本维持稳定

    双胶纸行业相比铜版纸行业,竞争更剧烈,未来价格上涨幅度不大。 一方面,尽管由于环保政策趋严导致企业限产等因素,可能淘汰部分落后产能, 但是双胶纸行业目前仍供大于求,格局分散,行业竞争剧烈,此外2017 年预计新增产能 45 万吨(亚太森博 45 万吨),将进一步提高供给数量,企业抬价难度大;另一方面,国际纸浆新增产能投放量仍然较大, 2017 年新增产能达到 392.5 万吨, 2018 年有巴西 TresLagoas 浆厂 175 万吨漂针浆产能投放。预计在大规模国际新增纸浆产能压制下纸浆价格上涨有限。因此我们认为,双胶纸经过这一轮由原材料驱动的价格上涨之后,价格将基本维持稳定。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国双胶纸市场供需预测及投资战略研究报告

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