智研咨询 - 产业信息门户

2017年中国幼儿园教育行业市场现状及发展趋势预测【图】

    随着国家对于教育事 业的重视程度的提高,教育经费以及国家财政性教育经费支出稳定增长,2012 年开始国家财政性教育支出 占国民生产总值(GDP)的比例连续五年突破 4%,其中 2015 年财政性教育经费达到 29221 亿,占当年 GDP 比例达 4.26%。教育经费中投入到幼教产业的金额快速增长,其中 2010 年出现了明显的拐点,增长 翻番,2014 年幼儿园教育经费投入 2049 亿,2005-2014 年 10 年间复合增长率达到 39%,远高于教育经费 的增长速率;而幼儿园教育经费占教育经费的比例也从 1.5%以下提高到了 6%以上。总体来看,国家对于教育的投入不断加大,特别是对于幼教的关注度快速提升,幼教经费的增长速率远高于教育经费,未来增 量新生儿带来的市场扩容的背景下,幼教经费必将进一步提高。

国家教育投资走高

资料来源:公开资料整理

幼儿园教育经费快速增长

资料来源:公开资料整理

    教育固定资产投资方面,2010 年正式突破 4000 亿, 2015 年达到 7728 亿,5 年间增加超过 3000 亿的投资额,2012 年之后的增速维持在 15%以上,近两年教育 固定资产投资的增速超过总固定资产投资增速。在幼教领域,固定资产增加体现在幼儿园占地面积的增加, 2010 年同样是一个拐点增速超过 10%,到了 2015 年幼儿园的占比面积达到 477 平方千米,幼教固定资产 显著增加。

教育固定资产投资变化情况

资料来源:公开资料整理

幼儿园占地面积增速超过 10%

资料来源:公开资料整理

    随着国民经济稳步增长,不论是城镇还是乡村居民人均可支配收 入均有所增长,城镇居民人均可支配收入超过3万,农村居民人均纯收入突破1万;消费性支出方面也有所上涨,在消费性支出中城镇居民每年有12%左右用于教育文化娱乐支出,农村居民也有5%左右的支出用于 教育文化娱乐;具体到学前教育领域,艾瑞的报告显示月收入1万以下的家庭,每月平均有300-500元用于学前教育支出,月收入1万以上的家庭每月学前教育支出达到500-10000元。未来有望在人均可支配收入的 提高以及家长受教育程度的提高、互联网应用渗透度性提高等多重因素作用下家庭学前教育支出金额持续 增加。

居民收入支持双增长

资料来源:公开资料整理

2015 年我国 0~6 岁家庭月收入/每月教育支出情况

资料来源:公开资料整理

    幼教产业的付费群体为学生家长,学生家长资金实力 和教育态度很大程度上决定了幼教产业的发展。根据生育时间推算,目前 0-6 岁的孩子家长年龄主要分布 于 25-40 岁之间,绝大部分为 80、90 后,80、90 后成为幼教付费的主力军。相较于传统的 60 后、70 后家 长他们最明显的特征在于对互联网的使用和依赖程度大大提高。第 38 次互联网发展调查结果显示,截止 2016 年 6 月全国网民数量突破 7 亿,互联网普及率高达 51.7%,其中手机网民占网民比例为 92.5%;更重 要的是 7 亿多网民中 20-39 岁的网民占比高达 54.6%,超过 3.8 亿,而 2015 年 20-39 岁总人口 4.3 亿,所 以该年龄段人口中互联网普及率高达 88.4%,由此可推测幼儿家长是互联网以及移动互联网的重度用户。

互联网普及率提高

资料来源:公开资料整理

80、90 后为网民主力军

资料来源:公开资料整理

    随着整个社会教育普及程度提高,新一代父母的学历结构正在发 生变化;从整个社会每十万人的受教育层次来看,1995 年、2005 年前每十万人中学历水平在高中以上的仅 占 10%和 24%,2015 年占比达到 30%,学历结构中高学历占比提升;80、90 后父母高等教育的入学时间 集中在 2000-2010 年,这一阶段的高等教育入学率从 12.5%提升到 26.5%,而 70 后父母的高等教育毛入学 率基本都在 10%以下。所以整体来看 80、90 后父母的学历水平提升,越来越多的父母接受过高等教育; 而父母从自己的受教育经历中体会到教育的重要性,对下一代教育将更加重视,表现在言行和经济上为子 女创造更好教育机会,北京大学的研究表明父母学历在高中及以上的平均每年为子女教育投入 4092 元, 是高中以下学历父母对子女教育投入的一倍还多。长期来看,全社会的高等教育入学率依旧在高速增长, 近 5 年提高了 15%,所以有理由相信后续随着父母学历结构的不断优化,父母对子女的教育投入将继 续走高。

父母学历与子女教育投入的关系

资料来源:公开资料整理

    截止 2015 年年末全国幼儿园所总数达到 22.37 万;同时幼儿 园的入园儿童和在园儿童也呈现突破性增长,2015 年全国幼儿园的在园儿童达到 4264 万、入园儿童 2008 万。如果将入园儿童与新生儿数量做对比,以近十年新生儿童数量最高的 2014 年为参考,比较来看 2010- 2015 年 6 年间幼儿园入园儿童均高于 2014 年新生儿数量 1692 万,主要原因在于毛入园率的提高。2015 年学前三年的毛入园率已经达到 75%,而根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》要求 到 2020 年幼儿园在园人数超过 4000 万,学前三年毛入园率达到 70%,实际上 2015 年已经提前完成了 2020 年的学前教育规划目标,学前教育普及成果斐然。随着入园人数的持续增加,以及幼教投 资的加大,学前教育毛入学率将继续上涨。

幼儿园数量连续 6 年增速超过 5%

资料来源:公开资料整理

入园人数超过新生儿数量

资料来源:公开资料整理

学前教育毛入园率(%)

资料来源:公开资料整理

幼教发展规划

资料来源:公开资料整理

各省市学前教育毛入学率规划

资料来源:公开资料整理

    随着毛入园率的提高, 未进入幼儿园学习的适龄儿童缺口正在快速缩小,2010 年缺口超过 2200 万,2015 年仅有 1400-1500 万的 缺口,由于政策对于幼儿园学位数有所限制,所以后续缺口的缩小必须依赖于新设园所来补充,行业仍存 在增长空间。同时在生育政策调整的背景下,新生儿数量增加也将拉大行业缺口,对于 2017 年园所缺口做了一个简单的测算:假设 2017 年毛入园率提高到 83%,每个园所的平均人数与 2015 年持平为 190 人,2017 年 4989 万在园儿童至少需要 24 万所幼儿园园所缺口在 2 万所以上。
    另一方面从分布地区来看,目前现存的 园所中有 48%地处农村,相较于城市而言农村的教育相对落后,毛入学率等数据低于平均水平,但推动农 村教育发展促进教育资源均衡分配是政策提倡的方向,未来农村幼教的快速发展也将推动幼教产业前行。 总体来看,整个幼教行业正处于发展的高速路上,但不论是园所数量还是入园儿童仍存在上涨的 空间;未来 2 年幼教产业的发展特别是幼儿园所的增量的主要动力源自于毛入园率以及农村教育 普及程度的提高,2 年后随着全面二胎+回声潮双重动力下带来的明显增量新生儿进入适龄年龄,将成为幼教产业发展、幼儿园园所增长的下一个主要动力源。

在园儿童缺口缩小

资料来源:公开资料整理

农村幼儿园占大头

资料来源:公开资料整理

在园儿童预测

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国幼教行业市场运营态势及发展前景预测报告

本文采编:CY303

文章转载、引用说明:

智研咨询推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:

1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(智研咨询)。

2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。

如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。

版权提示:

智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在线咨询
微信客服
微信扫码咨询客服
电话客服

咨询热线

400-700-9383
010-60343812
返回顶部
在线咨询
研究报告
商业计划书
项目可研
定制服务
返回顶部