一、市场空间巨大,行业整合初期群雄逐鹿,看好中高端直营连锁体系
民办幼教行业市场市场空间巨大,但呈现“小弱散”状态,中高端幼儿园 需求巨大,且供给不足。我们认为,2017 年,将是幼教资本化的大年, 2017 年仍处于民办幼教资本化的初期阶段,各路资本将会涌入幼教行业, 即将进入群雄逐鹿的阶段。幼教行业的生命力在于品牌和教学 质量,看好中高端直营连锁的幼教经营模式。
目前民办幼教市场规模超过 3000 亿,2020 年或将达到 5000 亿。民办幼 儿园市场规模=适龄幼儿人数 x 入园率 x 民办幼儿园占比 x 幼儿园费用。 幼儿园分普惠幼儿园、中高档幼儿园,收费各有差异。适龄幼儿人数指 36 岁的少儿,即新生儿出生后 3-6 年期间均为适龄幼儿。保守估计 17% 的孩子会进入月均 1650 元左右的中档幼儿园学习,3%的孩子进入月均 5000 元的高档幼儿园学习,其余 80%的儿童则在普惠幼儿园学习,每月 花费约 800 元。所以每年幼儿园的平均收费为 12500 元左右,未 来随着高档幼儿园的逐步增多和经济的不断增长,年均收费大约会保持 8% 的增幅,测算得到目前幼儿园的市场规模已经达到 3100亿。
目前民办幼教市场规模达 3000 亿,2020 年或将达到 5000 亿
年份 | 适龄幼儿人数(万人) | 毛入园率 | 市场总需求(万人) | 民办幼儿园总需求(万人) | 民办幼儿园年平均费用(元) | 民办幼儿园市场规模(亿元) |
2016 | 5855 | 78% | 4567 | 2466 | 12580 | 3102 |
2017 | 5954 | 81% | 4823 | 2604 | 13586 | 3539 |
2018 | 5978 | 84% | 5022 | 2712 | 14673 | 3979 |
2019 | 6012 | 87% | 5230 | 2824 | 15847 | 4476 |
2020 | 6367 | 90% | 5730 | 3094 | 17115 | 5296 |
数据来源:公开数据整理
民办幼教市场规模走势
数据来源:公开数据整理
二胎政策持续发酵,适龄入园儿童有望不断增长:随着我国“全面二胎” 政策落地,专家估计我国生育率将迎来一次反弹,同时长期积压的二胎生 育意愿将在五年内集中释放,预计将为 2016 年带来约 200 万的新增出生 儿,未来五年,据估算,每年都将多出 200-300 万的新生儿,相比近年来 1600 万左右的新生儿增长 15%-20%,对应着 2-3 年后适龄入园儿童(2-3 岁左右)大量增加。
未来五年预计每年将会多出 200-300 万新生儿
年份 | 育龄妇女人数(15-49岁)(千万) | 生育第一胎比率(%) | 新生儿数量(第一胎)(万) | 生育第二胎比率(%) | 新生儿数量(第二胎)(万) | 新生儿数量(第三胎及以上)(万) | 新生儿总数(万) |
2013 | 37.1 | 2.8 | 1056 | 1.4 | 511 | 73 | 1640 |
2014 | 36.7 | 2.6 | 972 | 1.7 | 606 | 109 | 1687 |
2015 | 36.2 | 2.4 | 886 | 1.8 | 652 | 117 | 1655 |
2016 | 35.4 | 2.4 | 849.6 | 2.0 | 708 | 110 | 1668 |
2017 | 35 | 2.4 | 840 | 2.95 | 1032.5 | 110 | 1983 |
2018 | 34.3 | 2.4 | 823.2 | 2.95 | 1011.85 | 110 | 1945 |
2019 | 33.7 | 2.4 | 808.8 | 2.95 | 994.15 | 110 | 1913 |
2020 | 33.4 | 2.4 | 801.6 | 2.95 | 985.3 | 110 | 1897 |
数据来源:公开数据整理
政策支持,入园率有望持续提高:《国家中长期教育改革和发展规划纲要》 中提出到 2020 年,我国要普及学前一年教育,基本普及学前两年教育, 有条件的地区普及学前三年教育,2015 年,我国学前三年毛入园率已达到 75%,随着政府政策的引导与投入力度的增强,我国幼儿园入园率有望持 续提升。
多项政策支持学前教育发展
《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》 | 2010 | 把发展学前教育摆在更加重要的位置,多种形式扩大学前教育资源,多种途径加强幼儿教师队伍建设,多种渠道加大学前教育投入,加强幼儿园准入管理,强化幼儿园安全监管,规范幼儿园收费管理,坚持科学保教,促进幼儿身心健康发展,完善工作机制,加强组织领导,统筹规划,实施学前教育三年行动计划。 |
《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》 | 2010 | 积极发展学前教育,建立政府主导、社会参与、公办民办并举的办园体制,大力发展公办幼儿园,积极扶持民办幼儿园,到2020年全面普及学前一年教育,基本普及学前两年教育,有条件的地区普及学前三年教育。 |
《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》 | 2010 | 把发展学前教育摆在更加重要的位置,多种形式扩大学前教育资源,多种途径加强幼儿教师队伍建设,多种渠道加大学前教育投入,加强幼儿园准入管理,强化幼儿园安全监管,规范幼儿园收费管理,坚持科学保教,促进幼儿身心健康发展,完善工作机制,加强组织领导,统筹规划,实施学前教育三年行动计划。 |
《3-6岁儿童学习与发展指南》 | 2012 | 遵循幼儿身心发展规律,规范办园行为,以游戏为基本活动形式,科学安排幼儿一日生活,制订科学、合理的幼儿教育内容和方法,保教结合,寓教于乐,保障在园儿童快乐健康成长。 |
《关于实施第二期学前教育三年行动计划的意见》 | 2014 | 进一步加大学前教育投入,将家庭负担控制在合理范围。解决入园难的问题,到2016年,全国学前3年毛入园率达到75%左右。 |
数据来源:公开资料整理
相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国民办幼儿教育市场研究及投资前景分析报告》
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