2017年中国汽车零部件行业发展现状及发展空间预测【图】

    一、世界汽车零部件行业发展状况

    汽车零部件是汽车工业发展的基础，是汽车工业的重要组成部分。按照专业 化分工程度，汽车零部件产值约占整车产值的 50%-70%。因此，整车市场销量及保有量决定汽车零部件的市场需求量。其中，整车市场的新增销量对应汽车零部件的增量整车配套需求，而汽车保有量则在一定程度上决定了汽车零部件的存量售后服务需求。因此，一般按使用对象分类，可将汽车零部件市场分为向汽车 整车制造商供货的整车市场（OEM 市场）和用于汽车零部件维修、改装的售后 服务市场（AM 市场）。 ①国际汽车零部件行业 OEM 市场简介及基本特点 在过去的 20 年，根据专业化分工的需要，国际大型汽车整车制造商纷纷将 其旗下的汽车零部件制造企业剥离出去，OEM 市场也正是基于上述汽车工业历史性变革过程中逐步发展壮大的。以美国通用汽车、福特汽车、克莱斯勒三大汽车公司为首的汽车整车制造商由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式。各汽车整车制造商在扩大生产规模的同时，逐渐降低了汽车零部件的自制率，实行精益化生产模式。在汽车整车制造商实施“精简”政策和对汽车配套商严格要求的推动和促进下，汽车零部件行业的诸多企业逐步从汽车整车制造商分离出来，形成了独立、完整的企业组 织，并呈现出组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化等新特点。 整车制造商在零部件供应方面建立了全球采购网络体系，在这一体系中，为满足整车制造商提出的更高要求和适应汽车零部件本身复杂性及专业化生产的特点，汽车零部件供应体系形成了金字塔式的多层级供应商体系，即供应商按照与整车制造商之间的供应联系分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级关系。一级供应商直接为整车制造商供应产品，双方之间形成长期、稳定的合作关系；二级供应商通过一级供应商向整车制造商供应产品，依此类推，并且层 级越低，该层级的供应商数量也就越多。

    由于对汽车产品品质的严格要求，一些国际组织、国家和地区汽车协会组织对汽车零部件产品质量及其管理体系提出了标准要求，汽车零部件供应商必须通过这些组织的评审（即第三方认证），才可能被整车制造商选择为候选供应商，并由整车制造商进一步做出评审（即第二方认证），评审通过才能被接纳为整车制造商全球采购体系的成员，后双方签署商务合同成为供应商。作为整车制造商和上一级零部件供应商，一般情况下不会选择独家配套的供应政策，而会选择 多个供应商为其提供稳定、可靠的产品。

OEM 市场供应商体系

数据来源：公开资料整理

    ②国际汽车零部件行业 AM 市场简介及基本特点 国际汽车零部件行业 AM 市场是随着汽车消费的不断增长、消费者对汽车及零部件的保养和维护意识的不断增强、以及消费者个性化追求的不断高涨而发 展起来的。AM 市场中，汽车零部件行业的用户是已拥有汽车的消费者，属于零售市场，产品主要通过专业零售店、连锁店、专卖店以及改装厂等形式销售给消 费者。因此，与 OEM 市场不同，AM 市场与汽车整车制造业联系较弱，特别是涉及到汽车内饰及影响汽车外观的车轮等细分行业，与汽车消费者经济实力、消费者偏好、当地气候、汽车保有量等联系较为紧密，要求供应商有独特的设计能力、创新能力、快速反应能力，能够适应多品种、少批量的市场需求，要有良好的销售渠道和售后服务体系。目前，美国、中国、日本、俄罗斯以及欧盟是乘用 车保有量水平位居前列的国家和地区，同时也是汽车零部件大的 AM 市场。

AM 市场供应商体系

数据来源：公开资料整理

    随着经济全球化进程显著加快，汽车产业链包括投资、生产、采购、销售及售后服务、研发等主要环节也日益实现全球性配置。过去跨国公司在本国建立、保持研发机构，对于目标国市场采取复制产品的方式进行投资，而现在则采取将各个功能活动和能力分配给全球市场的方式。由此导致了新的专业化分工协作模式的出现，特别是整车装配与零部件企业之间呈现分离趋势，但彼此的合作则更加紧密，零部件系统集成供应商在全球范围内承担了更多的整车同步研发工作和零部件模块匹配工作，零部件企业与整车企业之间以合同为纽带的网络型组织结构日趋明显。整车制造企业零部件的全球采购以及零部件工业的国际化，模糊了 汽车产品的“国家特征”，使其成为了典型的全球化产品。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国汽车制造市场分析预测及发展趋势研究报告》

    二、我国汽车零部件行业发展现状分析

    改革开放后，我国汽车工业开始走上市场经济的道路，汽车零部件产业也逐步走向市场化并取得快速发展。具体说来，我国汽车零部件行业是在“八五”、“九五”期间，通过零部件企业的技术引进、改造，与整车制造商分离，以及民营企业通过降低成本、改善生产工艺、提高产品质量、增强产品竞争力而逐步发展起来的。虽然目前行业总体规模在迅速壮大，已接近整车行业，但由于行业起步较晚，行业内主要生产企业仍存在技术积累少、市场集中度低以及定价能力弱的显著特点。目前，零部件企业普遍实行多对少、甚至多对一供货，处于产业链上定价能力较弱的环节；产品主要集中在原材料密集、劳动力密集型产品，在安全、环保、舒适性等方面的细分领域，中国零部件生产企业与国外生产企业还有 一定差距。 我国加入 WTO 后，汽车零部件市场进一步开放，国际汽车零部件企业看好中国稳定发展的汽车市场以及低成本的优势，加快了到中国合资或独资设厂的进程。他们一方面利用国内劳动力成本优势降低生产成本，大量出口、扩大利润空间；另一方面通过与其长期合作的整车制造商配套生产汽车零部件，参与分享高速增长的国内汽车市场。国际汽车零部件生产企业大举增加对中国市场投资一方面加剧了国内汽车零部件市场的竞争，另一方面也促使我国汽车零部件生产企业大力引进国外先进生产技术、加大研发投入、提升管理效率及发挥人力成本较低的优势，在提升国产汽车零部件技术含量和附加值的同时控制成本，以应对国际 竞对手的强势进击。2000 年以后，随着我国宏观经济的快速发展以及人均购买力水平的提高，轿车开始大举进入家庭，汽车零部件行业迎来了大发展时期。

    中国汽车产业作为世界汽车产业重要的组成部分，未来十年是中国汽车产业的黄金期，汽车产业已经完成了从小到大的过程，正在逐步实现由弱到强的巨大跨越，全球汽车工业将向中国和一些新兴经济体进一步转移，这对中国汽车工业来说，仍是非常难得的历史机遇。目前，中国汽车市场不仅发展快，而且汽车消费需求变化也快，这对于中国汽车产业来说，将迎来下一个黄金十年，自主品牌将完成从“中国制造”到“中国创造”的发展过程。预计未来几年，我国汽车市 场年均增长率将达到 7.1%。中国汽车市场前景非常广阔，我国汽车产业将保持快速发展，汽车零部件市场的需求规模也将会呈现快速增长。

    1、 汽车产业的快速发展带动了汽车零部件产业的高速发展

    汽车零部件是汽车工业发展的基础，是汽车工业的重要组成部分。汽车零部件产业的发展依托于汽车整车的发展，反过来汽车零部件业的发展也会推动和促进汽车整车的发展。改革开放后，我国汽车工业开始走上市场经济的道路，汽车零部件产业也逐步开始面向市场。改革开放后带动我国零部件产业实现第一次大 发展的是 1985 年上海大众成立并开始生产桑塔纳轿车。桑塔纳零部件的技术标准与此前我国生产的零部件完全不同，在生产全过程都要经历严格的检验，并要符合多项技术标准，这对于长期为卡车配套、几乎没有为轿车配套经历的国内零部件企业来说，技术难度尤其大。上海大众严格执行配套零部件的技术标准，经过约六年实现了桑塔纳轿车的国产化，这六年也成为我国汽车零部件产业发展较为迅猛的六年。在桑塔纳配套件需求量逐年上升带动下，上海市及周边地区的汽车零部件工业迅猛发展，经过“七五”、“八五”期间的技术改造，通过合资和引进技术，围绕着上海大众成长起了一大批有实力的零部件企业。其后，伴随着外资大举进入国内汽车市场与国内企业成立合资汽车生产企业，带动了我国汽车产业的全行业技术进步和积累，进而为汽车生产的国产化奠定了坚实基础，汽车产业正式迈入高速发展的快车道。在汽车整车行业蓬勃发展的同时，汽车零部件产 业作为整车的配套产业也取得了长足发展。2000 年以后是我国汽车工业飞速发 展的时期，也是我国汽车零部件行业高速发展的时期。2001 年我国汽车零部件 销售收入为 1,601.79 亿元，截至 2015 年底，我国汽车零部件销售收入达 32,117 亿元，是 2001 年的 20 倍。

2001-2015年我国汽车零部件销售收入及增长率

数据来源：公开数据整理

    2、 汽车零部件出口取得瞩目成绩

    1978 年改革开放以后，我国经济开始全面恢复和发展，有了真正意义上的汽车产品出口，但是汽车产品的整体出口水平仍然比较低且出口量很少，主要出 口市场为东南亚国家及中国香港。进入 20 世纪 90 年代后，我国汽车工业引进大量先进技术和设备，改善了汽车工业产品构成，提高了产品质量，为扩大汽车产品出口奠定了基础，汽车零部件产品出口在这一期间也进入了飞速发展阶段。 1993-2003 年，汽车零部件产品出口额由 5.9 亿美元跃升至 47.3 亿美元，年均增 速达 27%，远高于整车产品年均 11.5%的增长率。

    2001 年底我国加入 WTO 以来，国内汽车产品出口呈现快速增长。汽车产品 出口总额（不含摩托车零部件出口额）从 2001 年 41.5 亿美元快速增至 2008 年 的 407.3 亿美元，年均增长率为 39.8%。虽然这一期间整车出口增速明显超过汽 车零部件出口，但汽车零部件出口占比仍高达 76.4%，继续保持汽车产品出口的 主力地位。2009 年，在国际汽车市场萎缩及贸易保护主义影响下，我国汽车产 品出口遭受严峻挑战，总体呈现一定下滑。2010 年，随着国际市场需求逐步恢 复，中国汽车出口市场走出 2009 年的低谷，在政策支持和国际市场回暖的双重 作用下，中国汽车产品出口呈现回升态势，累计出口金额首次超过 500 亿美元， 达到 518.37 亿美元，同比增长 40.8%。汽车整车及零部件出口数量和金额均呈恢 复性增长，出口金额已经恢复到金融危机前水平，超过 2008 年出口金额，其中零部件出口恢复较整车更为明显，并且仍然占据汽车产品出口的主力地位。近几 年来，我国汽车整车和零部件等产品出口保持相对稳定，2015 年我国汽车产品 出口总额为 800.46 亿美元，其中汽车零部件出口金额 619.17 亿美元，占汽车产 品出口总额的 77.35%。总体来看，汽车零部件出口已成为汽车商品出口的主力

2001-2015年我国汽车零部件出口额及增长图

数据来源：公开数据整理

    根据商务部等部门发布的《关于促进我国汽车产品外销持续健康发展的意 见》，到 2015 年我国汽车和零部件外销规模年均增长约 20%；到 2020 年实现我 国汽车及零部件外销额占世界汽车产品贸易总额 10%的战略目标。因此，从长远 来看，我国汽车及零部件外销还有很大的成长空间。