据钛白粉协会统计,2016 年全国钛白粉总产量259.72 万吨,与销售总量247.85 万吨相比,市场处于供需紧平衡状态。海外欧美地产行业复苏带来海外钛白粉的需求改善和钛白粉出口量大增。2016 年1-12 月国内钛白粉总出口量72.05 万吨,同比增长33.82%。钛白粉价格从2016 年年初至今涨幅超50%。
欧美地产行业复苏带动钛白粉需求改善
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2016 年国内钛白粉出口量同比大增33.82%(单位:吨)
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相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国钛白粉行业市场深度调研及投资前景分析报告》
钛白粉2016 年初至今涨幅已超50%(单位:元/吨)
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由于钛精矿下游90%左右需求用于钛白粉行业,钛白粉需求复苏成为此轮钛精矿价格上涨主要动力。国内受环保影响,国内钛精矿主要产区攀枝花钒钛高新区部分企业停产整治。2016 年国内钛精矿产量399 万吨,与2015年基本持平,几无增量。
受环保影响2016 年国内钛精矿市场几无增量
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据海关统计,2016 年我国共进口钛矿254.84 万吨,较去年进口量188.04 万吨同比增长35.52%,进口依存度在40%以上。2017 年1 月我国进口钛精矿进口量较上年同期增加17.2%,进口单价同比上涨22.7%。主要进口国印度、肯尼亚、越南等国家受现货紧张或出口限制因素影响,进口矿价有望持续高位,建议关注国内矿业关标的龙蟒佰利。
2016 年各国钛矿产量占比
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2016 年我国钛精矿主要进口国
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海绵钛价格仍处于长周期底部
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按照2016 年海绵钛年产量6.5 万吨左右估算,现有行业产能利用率不足60%。在现有价格水平下,半流程海绵钛企业仍处于亏损状态,而全流程企业因为氯气腐蚀性强,氯化系统复产成本相对较高,可能会占到新建产线投资的近一半,总体而言海绵钛企业尚无明显复产动力。同时产能过剩使得海绵钛价格一直处于成本线附近,近年来持续亏损企业陆续推出或处于长期停产。
国内海绵钛企业产能统计超12 万吨
生产企业 | 2016产量/t | 产能统计 |
双瑞万基 | 10000 | 30000 |
朝阳金达 | 8800 | 10000 |
贵州遵钛 | 8000 | 30000 |
攀钢钛业 | 14300 | 15000 |
宝钛华神 | 9500 | 10000 |
朝阳百盛 | 8500 | 8000 |
鞍山海量 | 4000 | 8000 |
锦州铁合金 | 1000 | 1000 |
山西卓峰 | 900 | 3000 |
其他 | 500 | 10000 |
总计 | 65500 | 125000 |
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国内钛材民用需求主体在化工,集中在两碱一盐,随着国家对盐业垄断的放开,近两年盐业投资会有一波小高峰。但在需求量更大的两碱业务中,由于玻璃、水泥等传统产能的过剩,对碱市场用量下滑。因而总体钛下游化工领域需求相对平淡。更看好钛材以航空军工和医用为代表高端领域的应用前景。未来钛材在医用人体植入领域的市场需求增速有望达到20%-30%。航空军工等领域有较大市场空间, C919、新型四代机(包括研发中的五代机)、核潜艇、深海开发、驱逐舰、导弹护卫舰、航母等,包括国产发动机的研制等都会提升对钛需求量。
钛金属及钛合金下游应用
企业 | 产能退出及停产情况梳理 |
航空航天 | 喷气发动机部件、飞机机身部件、火箭、人造卫星、导弹等部件,喷气发动机压气机和风扇叶片、叶盘、机匣、导向叶片、轴、起落架、机翼、阻流板,发动机舱、隔板、翼梁、燃料箱、火箭助推器 |
化学、石油化工和一般化工 | 用于氯碱、纯碱、塑料、石油化工、冶金、制盐等工业的电解槽、反应器、蒸馏塔、浓缩器、分离器、热交换器、管道、电极等 |
舰船 | 潜艇耐压壳体、螺旋桨、喷水推进器、海水换热系统、舰船螺旋桨(阀及管子) |
海洋工程 | 海水淡化用管道、海洋石油钻探用泵、阀、管件等 |
生物医疗 | 人工关节、人工植牙和正牙、心脏起搏器、心血管支架、手术器械等 |
体育器械 | 高尔夫球头、网球拍、羽毛球拍、台球杆、登山杖、滑雪杖、冰刀等 |
生活用品 | 眼镜架、手表、拐杖、钓鱼竿、厨具、数码产品壳体、工艺品、装饰品等 |
建筑 | 建筑物的屋顶、外壁、装饰物、标牌、栏杆、管道等 |
汽车 | 汽车的排气和消音系统、承重弹簧、悬挂系统连杆和螺栓等 |
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看好下游航空军工和医药等高端钛材应用领域
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在军用领域因钛合金具有比强度高和耐高温特点,用于制造飞机发动机和机体能够有效地提高发动机推重比和机体机构效率,有利于缓解热障现象。近年来军用飞机上所用钛合金材料的比例正在不断增加,钛合金材料的应用水平已成为衡量飞机先进性的重要标志之一。三代军机钛合金用量占比已经达到25%以上,四代战机钛合金用量接近40%,其中发动机用钛量已经达到25%-33%。近年来我国歼击机用钛量不断提升,歼11B 重型战机用钛量达到15%,新型歼击机歼31 钛合金用量将进一步提升至25%以上,与美国先进战机F35 钛合金用量相当。同时我国军机航空发动机用钛量也在持续提升中,太行涡扇发动机用钛量已经达到25%,正在研制中的新型军用涡扇发动机钛合金用量预计将达到30%以上,趋近国际先进水平。
2024-2030年中国钛白粉行业市场全景调查及投资潜力研究报告
《2024-2030年中国钛白粉行业市场全景调查及投资潜力研究报告》共十三章,包含2024-2030年中国钛白粉行业发展趋势预测,2024-2030年中国钛白粉行业投资机会与风险分析,钛白粉行业研究结论及建议等内容。
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