2017年中国正极材料下游市场需求及供应分析【图】

正极材料阳芬 2017-03-20 05:44 来源：智研咨询

从我国锂电池应用领域看，动力、储能以及 3C 等产业快速发展已成为驱动锂离子电池产业发展的主要驱动力，且动力和储能领域对锂电池的需求增速在不断加快。16 年上半年，我国锂电池产量位 28.15Gwh，同比增长 30.5%，预计全年锂电池产量将达到 62.34 Gwh，其中，动力锂电池产量为 30.8 Gwh，占比超过 3C消费电子用锂电池，成为最大的应用端，而 3C 消费电子类锂电池 16 年全年产业预计为 29.17 Gwh，同比增长 14.98%，而储能电池 16 年预计生产 3.49 Gwh。

2011-2018 年我国锂电池三大应用终端需求量及预测( (Gwh) )

数据来源：公开资料整理

1 、3C等电子产品领域锂电池正极材料需求趋缓

3C电子产品指的是以笔记本电脑、手机、数码相机为代表的电子产品，其中笔记本电脑、手机以及平板电脑占比超过 65%。

目前 3C 领域仍是锂离子电池的最主要下游消费终端，但是增速开始逐渐趋缓。我国是 3C 产品生产大国，过去几年受益于国内及海外市场需求的快速增长，出口与内销增速保持强劲，但是，随着 3C 电子产品的普及，市场已趋于成熟，市场新增量逐渐趋缓。据统计，2016 年，我国共生产手机 22.61 亿部，同比增长20.30%。但是，随着智能手机的普及，以及智能手机照相、文档处理等功能的日渐完善提高，价值 pad 的出现，笔记本电脑和数码相机的产销受到了一定的冲击；数据统计，2015 年 1-10 月，我国共生产笔记本电脑 1.47 亿部，同比下降 13.06%，2016 年 1-11 月，我国共生产数码照相机 1,368.74 万台，同比下降 24.27%。

我国手机产量稳定增长

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我国笔记本计算机产量降幅增大

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我国数码相机产量下降明显

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未来的 3C 电子产品销售市场更多的会来自新产品的更新换代，预计未来销量年均增速在 5%左右。因此，未来 3C 领域对锂离子电池需求将保持一个稳定的增速，但仍然是锂离子下游的重要消费终端，且随着智能穿戴的出现，也带来了对锂离子电池的消费需求。据统计，2015 年，3C 等电子消费产品领域共需求锂电池 25.37Gwh，同比增长 17.64%，占比达到 54.52%，但是整体增速已经在逐渐放缓，预计未来 3 年的增速将保持在 8%左右的水平。

我国 3C等电子消费品领域锂电池产量统计与预测（Gwh ）

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目前 3C 等电子消费品主要以钴酸锂锂电池为主，但也有部分三元系锂电池。按照目前的锂电池生产工艺，每 Ah 锂电池消耗正极材料约 7.0g，预计到 2018 年将带来近 6.5 万吨正极材料的年需求量。

我国 3C等电子消费品领域锂电池对正极材料需求量测算（万吨）

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2、动力型锂电池成为正极材料市场主要支撑增量明显

受节能环保等政策的驱动，国家加大了对新能源汽车市场的支持力度，其产销进入了两旺态势。据统计，2015 年，我国共生产新能源汽车 37.9.00 万辆，同比增长 400%，期间共销售 331,092.00 辆，同比增长 342.86%。

但 2016 年我国新能源汽车处于政策调整期，受清查骗补、三元电池暂缓用于商用车、电池目录、补贴政策调整、纯电动物流车推荐目录暂缓发布等政策影响，2016 年中国新能源汽车全年产量 51.70 万辆，同比增速 36.41%，低于年初预期的 60 万辆，但从全球来看，中国新能源汽车市场仍是全球增长最快的市场，而经过政策调整期，新能源汽车产业将重回快速发展期。根据统计，到 2020 年，全球新能源汽车年总销量将接近 600 万辆，届时新能源汽车保有量将达到 2000 万辆，且中国市场占比较大。

我国新能源汽车产量统计

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我国新能源汽车销量统计

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新能源汽车市场的快速发展，促进了对动力锂电池的需求。数据统计显示，受2016我国新能源汽车产量同比增速超过 36%，2015 年底生产的部分整车补装电池以及 2009-2013 年生产的部分整车需要换装电池等因素影响，致 2016 年我国动力电池产量 30.80Gwh，同比增长 82.25%。预计到 2018 年，我国汽车动力电池产量将达到 58.46Gwh，2016-2018 年，年均复合增长率达到 37.77%。到 2020 年，我国汽车动力电池产量将达到 75Gwh，2016-2020 年，年均复合增长率达到 25%。

我国动力锂电池产量统计与预测（Gwh ）

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按照目前的锂电池生产工艺，每 Ah 锂电池消耗正极材料约 7.0g，预计到 2020年，汽车动力锂电池领域将带来超 14 万吨正极材料的年需求量。

我国动力锂电池领域对正极材料需求量测算（万吨）

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此外，锂电池在电动自行车领域里的渗透，也会带来对动力型锂电池的需求，进而增加对正极材料的需求。

我国各类自行车产量统计及锂电池类占比

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我国电动自行车领域锂电池需求量统计预测

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3、蓄势待发储能成长空间即将打开

储能主要应用于电力的削峰填谷、新能源发电的平滑入围以及分布式发电的调节。可以说，储能是新能源进一步发展的有效支撑，在发电端、输配电端以及用电端都起着重要的作用。

储能技术主要分为物理储能（如抽水储能、压缩空气储能、飞轮储能等）、化学储能（如铅酸电池、全钒液流电池、钠硫电池、锂离子电池）和电磁储能（如超导电磁储能、超级电容器储能等）三大类。具体装机情形看，目前抽水储能发展最快，也是目前装机容量中占比最高的一种。2015 年，全球储能装机量已近 150GW：从技术分布来看，截至 2015 年年底，全球累计运行的储能项目装机规模达146.1GW，占总装机量的 97.4%，我国累计运行的储能项目累计装机 23.7GW，排名全球第二。

2015 年全球储能各种技术类型累计运行的项目装机量结构图

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全球除抽水蓄能外，化学储能、其他机械储能及热储能也发展迅速。我国储能产业经过十多年的发展，正处于从示范应用向商业化初期发展过渡的重要阶段，随着相应国家关于储能政策的推出，我国化学储能发展迅速。

相关储能政策

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在化学储能领域，我国铅酸电池的使用历史最久，目前仍是主流，在世界上应用广泛，性价比高，成本最低，但能量密度也不高。因此，在结构类型上，我国化学储能目前主要以锂电池为主，其发展也相对成熟，其累计运行装机规模占我国化学储能市场总装机的一半以上。锂电池增速很快，是未来的主要方向之一，主要应用于便携式的移动设备中，其效率可达 95%以上，目前成本还比较高。但在政策的支持下，2016 年，我国储能锂离子电池产业延续了此前快速发展的势头。

几种储能电池性能对比

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2016年我国运行项目应用累计装机分布

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我国化学储能装机容量

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锂电池在储能上的技术应用主要围绕在电网储能（电力辅助服务、可再生能源并网、削峰填谷等）、基站备用电源、家庭光储系统、电动汽车光储式充电站等领域。据统计，2015 年我国的电化学储能累计装机容量达到 105.5MW，其中锂离子电池装机份额占 52%，其次是铅蓄电池、液流电池以及钠硫电池等。

2015年我国化学储能装机容量结构类型图

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虽然与铅酸电池相比，锂离子电池仍存在成本高的问题，但同时，锂离子电池也具备循环寿命长，能效高，能量密度大，绿色环保等优势。预计随着锂离子电池制造成本的降低以及国家储能支持政策的相继推出落地，锂离子电池取代铅酸电池，大规模装机到电化学储能领域将是趋势，其有望在储能领域迎来爆发增长。

据统计预测，2016 年我国储能市场锂离子电池的需求量约为 3.79 Gwh，到 2018年，我国储能市场锂离子电池的需求量将达到 8.21 Gwh。未来两年，储能锂离子电池累计需求将达到 13.66Gwh。

若储能锂电池电压按照 3.2V 计算，则 1Gwh 储能锂电池需要正极材料约2,188.00 吨。而以此估算，2016 年我国储能领域锂离子电池正极材料市场需求约为 8,292.52 吨，预计到 2018 年将达到 17,963.48 吨，2015 年-2018 年储能领域锂电池正极材料的市场需求量年复合增速超过了 40%。

我国锂电池储能市场应用及需求预测