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2017年中国汽车行业产销量分析及市场供需预测【图】

    截止 2017 年 2 月 20 日,汽车行业上市公司中已有 106 家发布 2016 年业绩预告、业绩快报或公告。 其中 77 家实现预增或略增,5 家续盈,11 家扭亏,3 家续亏,4 家首亏,6 家略减或预减。 良好的业绩预告数据验证了 2016 年汽车行业仍处于快速增长阶段。受行业内生需求拉动, 消费升级和购置税优惠政策等因素促进,2016 年全年汽车销量 2802.8 万辆,增长 13.7%。 其中,乘用车销量 2437.7 万辆,增长 14.9%,商用车销量 365.1 万辆,增长 5.8%。

汽车行业公司业绩预告情况分布

数据来源:公开资料整理

2016 年汽车月度销量

数据来源:公开资料整理

2016 年汽车销量同比增长率

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    2016 年,在购置税优惠政策,三、四、 五线地区需求增长,SUV 以及新能源汽车销量高速增长的带动下,全年乘用车销量增幅 14.9%,SUV 增幅 44.6%,新能源乘用车增幅 62.2%。2017 年,小排量购置税按 7.5% 征收延续优惠,消费升级叠加三、四、五线地区的需求进一步增长将构成汽车消费的内生动力,维持乘用车销量高于经济整体增速水平的判断。关注产品力上行、业绩出现拐 点或估值具有安全边际的整车企业,如上汽集团、福田汽车、一汽轿车和长安汽车等。

我国 2011-2016 年乘用车及 SUV 销量及增速对比

数据来源:公开资料整理

我国 2012-2016 年乘用车分车型占比

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    2016 年乘用车销量 2437.7 万辆,增幅 14.9%;其中,自主品牌乘用车销量 1052.9 万辆,增长 20.5%,增幅 大于乘用车总体增速,市场占有率也由 2015 年的 41.14%增长到 2016 年的 43.20%。自 主品牌乘用车产品质量稳步提升,并逐步建立研发流程、标准和体系,获得市场认可,尤 其是各大自主车厂热销 SUV 车型带动了整体销量提升。据中汽协数据统计,2016 年 SUV 销量前 10 中自主品牌占据 6 席。

2016 年我国自主品牌乘用车销量情况

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2011-2016 年自主品牌乘用车市场占有率

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2016 年主要自主品牌乘用车销量情况

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2016 年 SUV 销量前十排行

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    近年来我国商用车市场整体 较为低迷,2016 年起随着重卡行业复苏起势,商用车整体增速已扭负为正。中汽协数据 显示,2016 年商用车销量 365.13 万辆,同比增长 5.8%,其中重卡 73.36 万辆,比 2015 年同期 55 万辆增长 33%。受益于国家治超限载新政实施、基建投资增加以及产业补库存 带来的运力紧张局面、老旧重卡的替换需求,重卡从 2016 年起复苏势头明显。基建投资 增长、物料运输(包括煤炭)需求提振,使得现有运输能力偏紧促进了重卡销量的增长。 考虑重卡替换周期一般为 6-8 年,而 2010-2014 年我国重卡产销量处于历史高峰期,换购需求逐渐走强亦是行业空间上抬的另一主因,且 2016 年 8 月起治超新规的实施进一步刺 激了重卡购置需求并带动增量市场。

    预计 2017 年上述需求驱动因 素仍将对行业产生正面影响,据中汽协数据,2017 年 1 月重卡销售 8.3 万辆,同比增长 125%。随着治超政策推进以及补充运力缺口带来的购置需求,叠加老旧重卡淘汰带来的 换购需求,预计 2017 年重卡产销量区间有望突破 82 万台,对应 16 年的 73 万台或 将实现 12%+的全年增速,这也将高于汽车行业当年的整体预期增速水平。

我国 2014-2020 重卡保有量及预测(万辆)

数据来源:公开资料整理

我国 2011-2017E 商用车及重卡销量和同比增速

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    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国汽车行业市场供需预测及投资战略研究报告

本文采编:CY303
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