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2017年中国药店行业发展趋势及市场供需预测【图】

    数据显示,截至 2015 年 11 月底,我国药店总数为 448057 家,同比 上涨 3.02%。其中,药品零售连锁企业 4981 家,同比增速 16.76%,相较于 2014 年的 19.5%略有放缓,但下辖门店数量增速创新高,下辖门店 204895 家,同比 增速高达 19.52%;零售单体药店 243162 家,同比下跌 7.71%。连锁药店企业数 量增速趋缓,而连锁药店旗下门店数量增速创新高,表明连锁药店正在通过不断 兼并和开设新店,连锁率迅速提高,单体药店占比不断下滑,连锁率也于 2015 年首次超过 40%,达到 45.73%,我国药品零售市场的集中度正在不断提高。

连锁药店与单体门店数量及连锁率

数据来源:公开资料整理

连锁药店企业数及增速

数据来源:公开资料整理

    具体从各地区来看,各地的连锁药店连锁率差异较大,西南地区的平均连锁 率最高,西北地区最低。重庆、上海和四川省的连锁率高达 80%,远超全国平均 水平,这主要是因为重庆和四川的加盟店较多,大部分连锁下辖的药店数相对较 少,实际数据要打不少折扣;而上海则是具有一些较为强势的本土连锁企业,直 营力较强,市场集中度较高。

28 省级地区零售药店连锁率情况(2015 年)

数据来源:公开资料整理

    随着我国居民收入水平的提高、医保制度的完善以及人口老龄化的开始,居 民医药需求日益释放和增长,我国药品市场一直处于快速发展阶段;进入 2014 年以后,由于宏观经济增速放缓、新一轮医改逐步开始(医保控费、药品零加成 等政策),药品增速开始有所放缓。据中康资讯数据,截至 2015 年底,我国药品 市场规模为 13775 亿元,同比增长 7.6%。 2016 年药品市场规模有望达到 14774 亿元,同比增长 7.3%,增速基本持平。

我国药品市场总体销售规模与增速

数据来源:公开资料整理

    2015 年,我国零售药店药品市场总体销售规模为 3093 亿元,同比增速 9.8%;预计 2016 年药 品市场总体销售规模为 3334 亿元,同比增速 7.8%,继续放缓。

我国药品零售市场销售规模与增速

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我国药品终端市场规模占比(2015 年)

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    目前,医疗机构仍是我国药品面向市场供应的主要来源,医院渠道药品销售 占整个市场的比重超过 80%,其中城市等级医院占比就超过一半,而药店零售占 比仅在 16%左右。由于网售处方药的政策并未放开,网上药店的份额占比仍较低, 仅为 0.22%。 从零售药店销售产品的品类结构来看,目前药品仍是零售药店主要销售的产 品,化药、中成药、中药饮片等合计占比超过 80%;非药品销售占比 19.3%,其 中食品(含保健品)占 11.3%,医用器械(含家用护理)占比 5%,而药妆、日用、 其他商品占比较少,总份额约 3%。2015 年药品销售规模为 2260 亿元,同比增长 11.6%;非药品销售 832 亿元,同比增长 5%。

典型样本城市零售药店销售品类结构(2015)

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药品与非药品市场规模与增速

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我国平均每家药店服务人数及增长率(2006-2015 年)

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    从集中度来看,我国连锁药店的集中度仍有较大提升空间。据中国医药商 业协会数据,截至 2015 年末,中国连锁药店销售额前 10 位药品零售企业的门店 总数达到 18058 家,占全国零售药店门店总数的 4%,销售额 526.82 亿元,占零 售市场总额的 15.9%。而前 100 强的药品零售企业门店总数达到 52012 家,占全 国零售药店门店总数的 11.6%,销售总额 956 亿元,占零售市场总额的 28.8%。

我国零售药店销售额前十强(2015 年)

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连锁药店前 10、前 100 企业份额与门店占比

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    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国零售药店市场运营态势及发展前景预测报告

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