2017年中国文体设施行业需求结构、市场规模及发展趋势分析【图】

    一、文体设施行业需求结构

    文体设施行业按照下游应用领域需求，其市场可以分为文化设施市场、旅游演出市场、体育场馆市场、广播电视市场、学校市场及展览展示市场等。

    1、文化设施市场

    剧场、影剧院、音乐厅、文化中心、歌剧院等文化场馆是公司产品主要的应 用市场之一。根据中国统计年鉴及文化部 2015 年文化发展统计公报显示， 2009—2015 年间，艺术表演团体个数从 6,139 个增加至 10,787 个；全国艺术表 演团体演出场次由 120.1 万场增至 210.78 万场；国内演出观众人次从 81,716 万 人次增加至 95,799 万人次；演出收入从 288,214 万元增长至 939,313 万元，年化 增长率为 21.76%。由此可见，近年来文化设施市场的客户规模和市场容量不断保持高速增长，这将为文化设施场馆的建设带来新的需求。此外，由于每年部分文化设施的设备需要进行技术升级改造，该部分细分市场每年也将产生较大市场 需求。

2009 年—2015 年全国艺术表演团体及演出情况

数据来源：公开数据整理

    2、旅游演出市场

    随着居民收入水平的提高，国内旅游市场保持了平稳较快发展，2009—2015 年全国国内游客数量由 19.02 亿人次增至 40.00 亿人次，国内旅游总花费由 10,183.7 亿元增至 34,195.05 亿元。在此背景下，旅游演出市场快速发展，根据 中国演出行业协会发布的《2015 中国演出市场年度报告》，2015 年全国演出市场旅游演出总场次 5.52 万场，旅游演出总收入约为 35.17 亿元。旅游演出是演出行业与其他行业结合直接、成功并成为有效益的演出产业模式。旅游演出剧场的舞台机械、灯光音响、视频及其他多媒体技术的广泛应用将是文体设施行 业的又一大增量。

2009—2015 年国内游客情况

数据来源：公开数据整理

    3、体育场馆市场

    根据全国第六次体育场地普查，截至 2013 年底，全国共有体育场地 169.46 万个，用地面积 39.82 亿平方米，建筑面积 2.59 亿平方米，场地面积 19.92 亿平 方米。相对于 2003 年第五次普查，2013 年各项数据均呈现大幅增长态势，显示 出我国体育设施建设正处于高速发展的阶段。

我国体育场地主要指标十年发展变化情况

数据来源：公开数据整理

    按照《体育发展“十三五”规划》的要求，到 2020 年，我国公共体育设施建设有较大发展，全民健身公共服务体系日趋完善，群众体育发展达到新水平， 经常参加锻炼人数达到 4.35 亿，人均体育场地面积达到 1.8 平方米，形成布局合 理、互为补充、覆盖面广、普惠性强的公共体育设施网络。根据 2014 年《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，各级政府要结合城镇化发展统筹规划体育设施建设，同时鼓励社会资本进入体育产业领域，建设体育设施，到 2025 年，体育产业总规模超过 5 万亿元，人均体育场地面积达到 2 平方米，经 常参加体育锻炼的人数达到 5 亿，体育公共服务基本覆盖全民。由此可见，在未 来相当长的一段时期内，我国体育设施建设仍将保持快速发展的态势。

    4、广播电视市场

    2015 年，我国广播电视行业总收入达到 4,634.56 亿元，同比增长 9.66%。 2010-2015 年间全国电视节目制作时间从 274.29 万小时增长到 352.02 万小时，增 长率达到 28%。 演播室的设计安排是录制电视节目所必需的，直接关系到电视节目的制作、播出质量和使用效果，其包含的设施包括舞台机械、灯光设备、音响设备等演艺设备及观众席所需的活动看台。电视演播室是舞台设施重要的应用领域之一，广 播电视事业的发展壮大对舞台机械、灯光音响等舞台设施的发展非常有利。

    5、学校市场

    随着高校素质教育的不断深化、对大学生文化素养的不断重视，目前新建高校（尤其是艺术类高校）的活动中心、剧院、阶梯教室、多功能厅等已广泛使用舞台机械、灯光、音响等文体设施。《国家教育事业发展第十二个五年规划》中提到推动地方各级政府统筹学校布局规划，完善“十二五”学校基本建设规划，科学安排教育基本建设投资。学校基础设施的兴建及更新为相关产品的生产打开了市场空间。

2009—2015 年全国普通高等学校数量 （单位：所）

数据来源：公开数据整理

    6、展览展示市场

    近年来，中国会展业保持了持续健康发展的良好势头，会展业规模不断扩大， 场馆及配套设施建设日趋完善。根据中国会展研究会统计，2015 年全国共举办 展览 9,283 场，比 2014 年增加 15.9%，展出面积为 11,700 万平方米，比 2013 年 增长 13.9%。随着科技的发展，声光电多媒体技术相互渗透，多媒体工程技术广泛应用于展览展示项目中，各个展厅或展示位的音响、灯光及其他多媒体技术设备的投入占布展费用的比例也越来越高，会展业的发展将拉动相关文体设施的需 求。

2009—2015 我国展览会数量及展出面积

数据来源：公开数据整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国体育市场深度评估及未来发展趋势报告》

    二、、行业市场规模

    《“十二五”时期文化产业倍增计划》提出：在“十二五”期间，文化部门 管理的文化产业增加值年平均现价增长速度高于 20%，2015 年比 2010 年至少翻 一番，实现倍增。此外，“十三五”规划建议明确提出，到 2020 年文化产业要 成为国民经济支柱性产业。根据该目标，文化产业未来的增加值至少应该达到 5 万亿元，年均名义增长率至少要保持在 13%以上，这也就意味着作为文化产业重要组成部分的传媒产业在“十三五”期间将保持总体上的高速增长。根据国家统 计局数据，2015 年中国文化产业增加值为 27,235 亿元，与 GDP 的比值为 3.97%， 其中，文化制造业增加值 11,053 亿元，占 40.6%。 与此同时，《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》中提 出：到 2025 年，基本建立布局合理、功能完善、门类齐全的体育产业体系，体育产品和服务更加丰富，市场机制不断完善，消费需求愈加旺盛，对其他产业带 动作用明显提升，体育产业总规模超过 5 万亿元，成为推动经济社会持续发展的 重要力量。体育产业也迎来了新一轮的发展浪潮与规模扩张。

    随着人们对文化演出审美水平的提高，对剧场、舞台的设计审美要求也相应提高，剧场的舞台机械与设备等的建设不再是单纯的设备拼凑，而是包含设计、艺术、工程等诸多元素在内，使得演艺设备市场逐渐从以单纯设备销售向以整体解决方案为主的方向发展。根据《文化部“十三五”时期文化发展改革规划》， “十三五”期间，我国将重点推出 50 部左右体现时代文化成就、代表国家文化 形象的舞台艺术优秀作品。实现名家传戏 1,000 人次，扶持 100 部舞台艺术剧本 创作；国家艺术基金立项资助项目达到 4,000 项；到“十三五”期末，县级公共图书馆、文化馆和乡镇（街道）综合文化站设施建设基本达标，基本实现每个行政村（社区）都建有综合性文化服务中心，贫困地区县县有流动文化车；到“十 三五”期末，全国人均拥有公共图书馆（含分馆）藏量达到 1 册，全国公共图书 馆年流通人次达到 8 亿，文化馆（站）年服务人次达到 8 亿，博物馆年服务人次 达到 8 亿；“十三五”期间，以文化产业成为国民经济支柱性产业为目标，支持实施一批具有示范带动效应的重点文化产业项目，培育一批集聚功能和辐射作用 明显的国家级文化产业园区，打造 3 至 5 个市场化、专业化、国际化的重点文化 产业展会。综上所述，文体设施行业将迎来新的发展机遇。 此外，目前我国演艺设备相关企业主要专注于国内市场，对国外市场很少涉猎，事实上经过多年的发展，国内某些企业的技术已经达到国际先进水平并具备综合竞争能力，有明显的比较竞争优势，国外市场的开拓将会为本行业的发展增 添新的动力。

    三、行业发展趋势分析

    目前，我国演艺设备市场的业务形式主要分为直接的设备销售和包含设备的整体解决方案提供两种方式。过去由于设备匮乏，消费者对舞台、剧场的整体设备要求不高。随着人们对文化演出审美水平的提高，对剧场、舞台的设计审美要求也相应提高，这使得舞台机械设备的建设不再是单纯的设备拼凑，而是包含设计、艺术、工程等诸多元素在内的系统集成，使得演艺设备市场逐渐从以单纯设 备销售向以整体解决方案为主的方向发展。 受 2008 年“绿色奥运”理念的影响，未来国内体育设施建设、运营的主要方向是可持续发展，既要保障经济效益，又要关注社会效益。为满足以上要求，一方面，设施建设要注重新工艺、新技术、新材料、新管理模式的应用；另一方面，体育设施建设必须考虑赛后使用以及对公众开放的要求，在满足专业使用功 能的同时，注重体育设施的多功能化，实现集约化管理和经营。

    2008—2016 年，我国国内生产总值由 314,045 亿元增长到 744,127 亿元，当 前，我国宏观经济经过几年的高速增长，呈现出缓中趋稳的特点，2016 年 GDP 增速为 6.7%，显示中国经济运行略有放缓但仍处在合理区间。另一方面，2008 年以来，我国城镇居民人均可支配收入一直保持稳定增长态势，2015 年城镇人 均可支配收入达到 31,195 元，同比增长 8.2%。宏观经济增长和居民生活水平的不断提高带动了文化市场的扩张，体育健身与娱乐支出占消费者可支配收入的比 重增大，这就从需求层面给演艺设备行业的发展带来了巨大商机。

2008-2016 年我国国内生产总值及增长率

数据来源：公开数据整理

2008-2015 年中国城镇人口人均可支配收入及增长情况

数据来源：公开数据整理

    近年来，国家出台了一系列鼓励文化产业发展的扶持政策，这些政策包括引导和鼓励社会资本投资文化创意、设计服务、体育、文化娱乐业等领域，完善相 关扶持政策和金融服务等，并且 2014 年政府工作报告首次要求文化产业增速达 到 15%以上。近年来，在政策推动下，国内可满足公共娱乐、文艺演出和体育健身需求的文体设施投资建设进入平稳增长期，一大批剧院、影院、文化产业园区等文体活动中心项目动工兴建，部分现有场馆的改造项目也在不断增加，从而为 行业的发展提供了一个良好的市场环境和发展机遇。

2008-2015 年我国文化、体育和娱乐业全社会固定资产投资情况

数据来源：公开数据整理

2008-2015 年我国文化事业费情况

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