2017年中国建设工程监理行业内企业竞争格局分析【图】

    （1）我国工程监理行业总体竞争格局

    我国建设工程监理行业市场化程度较高，公司数量众多， 普遍规模较小，竞争较激烈且呈高度分散状态。根据国家统计局统计数据，2005 年至 2015 年间，我国建设工程监理行业在册企业数量变动情况如下：

2005-2015 年间我国建设工程监理行业在册企业数量变动情况

资料来源：公开资料整理

    根据上图统计情况，除 2007 年至 2009 年间因全球金融危机导致建设工程监理行业企业数量出现下降外，2005 年至今，我国建设工程监理行业企业数量整体呈现扩张的趋势。

    根据国家统计局的统计数据，截至 2015 年底，我国建设工程监理行业在册企业总数 7,433 家，较 2005 年底建设工程监理企业数增加 1,352 家。大多数建设工程监理企业规模普遍较小且资质较低，根据住建部建筑市场监管司公布的数据，2015 年底全国 7,433 家建设工程监理企业中，其中甲级资质企业 3,249家，占比仅为 44%，营业收入超过 3 亿元的工程监理企业只有 11 家，超过 2 亿元的也仅 33 家。

    同时， 由于行业内缺乏全国性大公司，因此对大多数中小型监理公司来说，其业务范围往往局限于特定行业、特定区域。但随着我国工程监理行业的不断发展，工程施工技术涉及范围不断扩大，一批大中型监理公司的优势开始显现。一方面这些企业往往具有多种资质，有利于完成复杂工程的建设，另一方面这些企业拥有更强的资金实力和人员储备，有利于在全国范围内通过设立分公司、子公司的方式拓展业务，这也符合国家要求建设具有行业性、有公信力的名牌监理公司的要求。

    （2）行业呈现“国有—民营”两大阵营并行的竞争格局

    我国建设工程监理行业整体呈现“国有-民营”两大阵营并行的竞争格局：民营监理企业业务主要分布在市场完全开放的领域，如通信行业的中国移动和中国联通业务、房屋建筑领域以及市政公用领域，这些领域的业务主要是通过公开招投标方式获得，只要企业具有相应资质并满足投标硬件要求，就可参与投标并获得相应业务。

    国有监理企业业务主要分布在市场部分开放和没有开放的领域（如水利、电力、铁路等），这类市场关系到国家安全及重大发展战略的实施，没有完全对外开放，其监理业务一般由政府主管部门指定国有建设单位下属监理公司或相关公司负责实施，一般民营监理公司很难涉足。未来随着政府投资领域监理业务的不断开放，我国建设工程监理行业民营企业的阵营将进一步发展壮大。

    （2）广东省工程监理行业竞争格局

    发行人的注册地广东省是公司业务发展的起源地， 也是报告期内公司业务量最大的区域。广东省工程监理行业的竞争格局与全国基本相同，2007 年至 2009年受金融危机的影响，广东省行业内企业数量出现了负增长，小型监理公司开始被淘汰，同时也促进了中大型监理公司逐渐发展壮大。根据国家统计局统计数据，2005 年至 2015 年间，广东省建设工程监理行业在册企业数量变动情况如下：

2005-2015 年间广东省建设工程监理企业数量变动情况

资料来源：公开资料整理

    根据住建部建筑市场监管司于 2015 年 7 月发布的《2014 年建设工程监理统计资料汇编》统计数据，截止 2014 年底，广东省工程监理企业总数 490 家，其中甲级资质企业 255 家，占比 52.04%；广东省共 10 家工程监理企业进入全国工程监理百强行列，广东达安的收入规模在广东省排名第 1，位列全国第 6 名。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国建设工程监理行业深度调研及投资前景预测报告》