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2017年中国非学历职业培训市场需求、市场规模及发展空间预测【图】

2017年03月15日 13:5110000人浏览字号:T|T

    一、非学历职业培训市场需求

    高技能人才缺口与就业压力催生海量市场空间。随着信息技术和计算机服务、 金融、电子商务等现代制造和服务业发展迅速,传统产业行业加速转型升级,企业对员工文 化水平要求提高,对高素质人才的需求日益迫切。我国中、高等职业教育在校生分别为 1656.70 万人和 3647 万人,教育规模全球第一,然而在职业院校规模迅速扩张的背后,高技能人才缺 失是目前我国职业教育的不可回避的事实。根据人社部公布的数据,截至 2014 年底,我国技 能劳动者达 1.57 亿人,高技能人才总量仅仅达到 4136.5 万人,技能劳动者占就业人员的 20%, 而高技能人才仅占技能劳动者的 26%。对高技能人才的大量需求将催生职业教育领域海量市 场空间。

技能劳动者占就业人口 20%

数据来源:公开数据整理

高技能人才占技能劳动者的 26%

数据来源:公开数据整理

    此外,随着高考升学率的不断攀升,高等教育大众化,大学生供给增加,但我国高等教 育普遍存在着专业设置与社会经济需求脱节的问题,客观上导致不能学以致用。这些原因造 成了目前大学生“就业难”现象,也孕育了职业教育领域更大的市场空间。根据教育部统计, 每年高校毕业生的人数不断增加,2016 年将达到 765 万人。与此同时,经济下行压力持续, 市场有效需求不足。在供给持续高涨而有效需求不足的情况下,毕业生就业的结构性失衡也 更加突出。人社部调查显示,部分地方本科高校、部分地处三四线城市的高职专业毕业生市 场需求不足,毕业生就业机会较少。

2001-2015 年高校毕业生人数

数据来源:公开数据整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国教育与培训市场深度调查及投资前景分析报告

    二、在线教育有望在职业培训市场首先取得突破

    在线教育有望首先在职业教育取得突破 互联网教育的出现降低了人们接受教育的成本,同时互联网教育具有数据化、个性化、 便利化等优势,这对一部分传统的线下教育培训产品和商业模式造成了冲击。基于职业培训用户的特殊属性,在线教育有望在职业培训市场首先取得突破。 在线职业培训学生群体大部分为成年人,学习目的性强,支付能力强,同时由于工作缘 故更偏向碎片化的学习模式。根据《2015 搜狐教育行业白皮书》数据,大部分用户都愿意支付职业培训费用。八成用户愿意支付每学期超过 1000 元的课程费用,其中超过 25%的用户愿 意支付每学期超过 4000 元的课程费用。

超过 25%的用户愿意支付每学期超过 4000 元的课程费用

数据来源:公开数据整理

    根据相关数据,职业培训目前占了整个中国在线教育市场的 29.8%的市场份额, 仅次于高等教育。中国在线职业培训市场从 2011 年开始进入高速增长阶段,2010-2014 年间 的复合增长率达 42.5%。2014 年市场规模为 251 亿元人民币。预计 2015 -2017 年在线职业教 育增速为 56%、49%、41%,2017 年整个市场规模将达到 823 亿元。

中国在线职业培训市场规模预测 2017 年将达 823 亿

数据来源:公开数据整理

    三、一、二级市场在职业培训领域已提前布局

    近年来,教育行业发展迅速,其市场的巨大潜力吸引了大量的资本关注。作为资本市场 高度关注细分板块之一的职业培训领域,目前无论是在一级市场还是二级市场上,融资并购 依然维持很高的热度。 一级市场上,从融资数量看,2016 年教育行业各细分领域历年融资案例较 2015 年有所 回暖,而职业教育回落相对较小,且融资数量紧接 K12 教育排名第二,投资热度依旧维持较 高。从融资数量占比上看,职业培训较其他子行业投资热度显著上升,发展空间依然很大。

教育行业一级市场子行业融资数量

数据来源:公开数据整理

教育行业一级市场子行业融资数量占比

数据来源:公开数据整理

    从 2015 年和 2016 年排名前十的融资情况来看,职业教育近两年在整个一级市场上的高 额融资案例占比最高,且高额融资数量同比增加,说明一级市场领域对于职业教育的关注度 处于上升态势。

教育行业一级市场 2015/2016 排名前十的融资对比

序号
时间
标的
子行业
金额
时间
标的
子行业
金额
1
2016
新东方在线
在线职业教育
3.2亿
2015
VIPABC
外语教育
2亿美元
2
2016
51Talk无忧英语
外语教育
4560万美元
2015
TutorGroup
外语教育
2亿美元
3
2016
邢帅网络学院
职业教育
3亿
2015
沪江网
外语教育
10亿
4
2016
猿题库
K12教育
4000万美元
2015
一起作业网
K12教育
1亿美元
5
2016
杰睿教
K12教育
2.6亿
2015
高思教育
K12教育
4亿
6
2016
盒子鱼英语
外语教育
3000万美元
2015
华图教育
职业教育
4亿
7
2016
新道科技
职业教育
1.89亿
2015
慧科教育
职业教育
3亿
8
2016
美联英语
外语教育
1.7亿
2015
明师教育
K12教育
2亿
9
2016
慧沃网
学前教育
1.5亿
2015
悠游堂
学前教育
2亿
10
2016
老A电商学院
职业教育
1.4亿
2015
贝乐学科英语
外语教育2亿

数据来源:公开数据整理

    二级市场上,从并购数量和金额来看,职业教育并购数量位居第二,并购金额高达 40.6 亿元。2014 年和 2015 年并购数量都较上年上升,且在细分领域排名居前。但总体上看,职 业教育的投资热度依然维持较高。

教育行业二级市场合计并购情况

数据来源:公开数据整理

教育行业二级市场分年并购情况对比分析

数据来源:公开数据整理

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